Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights: láthatóság és engedélyek
Insights egy nagyszerű eszköz a Pipedrive cégek számára, hogy jelentéseket készítsenek és megjelenítsék fiókadataikat, de nem minden felhasználónak van egyenlő hozzáférése ezekhez a jelentésekhez.
Irányíthatja, hogyan lépnek kapcsolatba a felhasználói az Insights-szal és milyen adatokat láthatnak a láthatósági csoportok és engedélykészletek segítségével.
Láthatósági információk
A Pipedrive láthatósága konfigurálható a Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok menüpont alatt, és öt kategóriára bontható:
- Érdeklődők
- Ügyletek
- Emberek
- Szervezetek
- Termékek
Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights elemeinek megtekintésére, mivel amikor egy felhasználó láthatóságát beállítja bármely elemre (érdeklődők, ügyletek, emberek, szervezetek, termékek), ez a szabály az ő Insights-jára is vonatkozik.
Például ha egy felhasználónak csak „tulajdonos” láthatóságú hozzáférése van az üzletekhez, akkor csak a saját üzleteihez tartozó Kimutatások adatait láthatja. Továbbra is láthatják a diagramokat és az összesített adatokat, de nem a konkrét elemeket, amelyek nem az ő tulajdonukban állnak.
Azok a felhasználók, akik adminisztrátori hozzáféréssel rendelkeznek az üzletekhez, teljes láthatósággal bírnak minden üzlet és lead felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Ezenfelül a globális adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók teljes láthatósággal rendelkeznek minden személy, szervezet és termék adat felett, függetlenül a láthatósági csoport beállításától.
Tudj meg többet a láthatósági csoportokról ebben a cikkben.
Insights jogosultságok
A globális normál felhasználók jogosultságait a Felhasználók kezelése > Jogosultságok beállításai > Globális funkciók jogosultsági beállításai menüpont alatt állíthatja be.
A “Láthatóság” szakaszban két Insights jogosultságot talál:
Más felhasználók statisztikáinak megtekintése az Insightsban | Más felhasználók statisztikáinak elérése a Kimutatásokban. Az elem láthatósága határozza meg, hogy milyen adatokat tekinthet meg a jelentésekben.
Megjegyzés: A “Más felhasználók adatai” és a “Cég statisztikáinak megtekintése az Insightsban” engedélyezése szükséges. |
Cég statisztikáinak megtekintése az Insightsban | A cég statisztikáinak elérése a Kimutatásokban. Az elem láthatósága határozza meg, hogy milyen adatokat tekinthet meg a jelentésekben.
Megjegyzés: A “Más felhasználók adatai” engedélyezése szükséges. |
- Mindkét jogosultság engedélyezése esetén a láthatósági szabályok alkalmazásra kerülnek az Insightsban látható elemekre.
- Egy vagy mindkét jogosultság letiltása esetén a felhasználók csak a saját adataikat látják az Insightsban.
Tudjon meg többet a jogosultsági beállításokról ebben a cikkben.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem