Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Áttekintés: láthatóság és engedélyek
Insights egy nagyszerű eszköz a Pipedrive vállalatok számára, hogy jelentéseket készítsenek és megjelenítsék a fiókadatokat, de nem minden felhasználó számára szükséges az egyenlő hozzáférés ezekhez a jelentésekhez.
Irányíthatja, hogy felhasználói hogyan interakcióznak az Insights-szel és az adatokat láthatják-e a láthatósági csoportokon és az engedélykészleteken keresztül.
Láthatósági beállítások
A Pipedrive láthatóságát a Felhasználók kezelése > Láthatósági csoportok menüben lehet konfigurálni, és öt kategóriára osztható:
- Lidések
- Ügyletek
- Emberek
- Szervezetek
- Termékek
Jelenleg nincsenek láthatósági csoportok az Insights elemek megtekintéséhez, mivel amikor egy felhasználónak bármely elemre (lidek, ügyletek, emberek, szervezetek, termékek) beállítja a láthatóságot, ez a szabály érvényes lesz az Insights elemekre is.
Például, ha egy felhasználónak ”csak tulajdonosnak“ láthatósága van az ügyletekre, akkor csak azon ügyletekkel kapcsolatos Insights adatokat fog látni, amelyek tulajdonosa. Még mindig láthatja a diagramokat és a kollektív adatokat, csak éppen nem láthatja azokat az egyedi elemeket, amelyeket nem birtokol.
Az ügyletek adminisztrációs hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatóságot fognak kapni az összes ügylet és lead esetében, függetlenül a láthatósági csoport beállításától. Ezen felül, a globális admin hozzáféréssel rendelkező felhasználók teljes láthatóságot kapnak minden személyes, szervezeti és termékadatra, függetlenül a láthatósági csoport beállításától.
További információkért a láthatósági csoportokról nézd meg ezt a cikket.
Áttekintési jogosultságok
A globális rendes felhasználók jogosultságait a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek > Globális funkciók engedélykészletek menüpontban állíthatja be.
A "Láthatóság" szakaszban két Áttekintési jogosultságot talál:
Láthatja más felhasználók statisztikáit az Áttekintésekben | Más felhasználók statisztikáihoz való hozzáférés az Áttekintésekben. Az elem láthatósága meghatározza, hogy mely adatokat láthatja a jelentésekben.
Megjegyzés: Felhasználók más felhasználók adatainak és a vállalat statisztikájának az Áttekintésben való láthatósága engedélyezett kell legyen. |
Láthatja a vállalat statisztikáit az Áttekintésekben | Hozzáférés a vállalat statisztikáihoz az Áttekintésekben. Az elem láthatósága meghatározza, hogy mely adatokat láthatja a jelentésekben.
Megjegyzés: Az "Más felhasználók adatainak láthatósága" engedélyezett kell legyen. |
- Az összes jogosultsággal engedélyezve az áttekintéseknél látható elemekre vonatkozó szabályok alkalmazódnak.
- Egy vagy több jogosultsággal letiltvaa felhasználók csak saját adataikat láthatják az Áttekintésekben.
Tudjon meg többet az engedélykészletekről ebben az cikkben.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem