Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
İçgörüler: visibility and permissions
Insights, Pipedrive şirketlerinin hesap verilerini raporlamak ve görüntülemek için harika bir araçtır, ancak Pipedrive hesabınızdaki her kullanıcının bu raporlara eşit erişime ihtiyacı yoktur.
Kullanıcılarınızın Insights ile nasıl etkileşimde bulunduğunu ve görebilecekleri verileri görünürlük grupları ve izin setleri kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Görüşlerin görünürlüğü
Pipedrive’ın görünürlüğü Kullanıcıları yönet > Görünürlük grupları sayfasına giderek yapılandırılabilir ve beş kategoriye ayrılabilir:
- Potansiyel Müşteriler
- Teklifler
- Kişiler
- Organizasyonlar
- Ürünler
Şu anda, Görüşler'deki öğeleri görüntülemek için görünürlük grubu yoktur, çünkü bir kullanıcının herhangi bir öğe (potansiyel müşteriler, teklifler, kişiler, organizasyonlar, ürünler) için görünürlüğünü ayarladığınızda, bu kural onların Görüşlerine de uygulanır.
Örneğin, eğer bir kullanıcının teklifler için "sadece sahip" görünürlüğü varsa, yalnızca sahip oldukları tekliflerle ilgili Görüş verilerini görebilirler. Grafiklere ve toplu verilere erişebilecekler, sadece sahip olmadıkları belirli öğeleri göremezler.
Teklifler yöneticisi erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm teklifler ve potansiyel müşterilerin tam görünürlüğüne sahip olacaktır. Ayrıca, küresel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerinin tam görünürlüğüne sahip olacaktır.
Görünürlük grupları hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.
İçgörü izinleri
İzinleri küresel normal kullanıcılar için ayarlamak üzere Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Küresel özellikler izin setleri bölümüne gidebilirsiniz.
“Görünürlük” bölümünde iki İçgörü izni bulacaksınız:
İçgörülerde diğer kullanıcıların istatistiklerini gör | İçgörülerde diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim. Öğe görünürlüğü, raporlarda hangi verileri görebileceğinizi belirler.
Not: “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini İçgörülerde gör” etkinleştirilmelidir. |
Şirketin istatistiklerini İçgörülerde gör | Şirketin istatistiklerine İçgörülerde erişim. Öğe görünürlüğü, raporlarda hangi verileri görebileceğinizi belirler.
Not: “Diğer kullanıcıların verilerini gör” etkinleştirilmelidir. |
- Her iki izin etkinleştirildiğinde görünürlük kuralları, İçgörülerde görebileceğiniz öğelere uygulanacaktır.
- Bir veya her iki izin devre dışı bırakıldığında kullanıcılar yalnızca kendi verilerini İçgörülerde görecektir.
İzin setleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır