Dit artikel is automatisch vertaald
Inzichten: zichtbaarheid en machtigingen
Insights is een geweldige tool voor Pipedrive-bedrijven om hun accountgegevens te rapporteren en weer te geven, maar niet elke gebruiker in uw Pipedrive-account heeft gelijkwaardige toegang tot deze rapporten.
U kunt controleren hoe uw gebruikers omgaan met Insights en welke gegevens zij kunnen zien met behulp van zichtbaarheidsgroepen en machtigingssets.
Inzichten zichtbaarheid
De zichtbaarheid van Pipedrive kan worden geconfigureerd door naar Beheer gebruikers > Zichtbaarheidsgroepen te gaan en kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:
- Leads
- Deals
- Mensen
- Organisaties
- Producten
Momenteel zijn er geen zichtbaarheidsgroepen voor het bekijken van items in Inzichten, aangezien wanneer je de zichtbaarheid van een gebruiker voor een item (leads, deals, mensen, organisaties, producten) instelt, die regel ook van toepassing is op hun Inzichten.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker "alleen eigenaar" zichtbaarheid heeft voor deals, kan hij of zij alleen inzichten gegevens zien die verband houden met de deals die ze bezitten. Ze kunnen nog steeds de grafieken en collectieve gegevens zien, alleen niet de specifieke items die ze niet bezitten.
Gebruikers die toegang hebben tot de deals admin zullen volledige zichtbaarheid hebben van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Bovendien zullen gebruikers met wereldwijde admin toegang volledige zichtbaarheid hebben van alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.
Leer meer over zichtbaarheidsgroepen in dit artikel.
Inzichten machtigingen
U kunt de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Machtigingssets > Globale functies machtigingssets te gaan.
In de sectie “Zichtbaarheid” vindt u twee Insights machtigingen:
Bekijk statistieken van andere gebruikers in Insights | Toegang tot statistieken van andere gebruikers in Insights. De zichtbaarheid van items bepaalt welke gegevens u in de rapporten kunt zien.
Opmerking: Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers” en “Bekijk statistieken van het bedrijf in Insights” zijn ingeschakeld. |
Bekijk statistieken van het bedrijf in Insights | Toegang tot de statistieken van het bedrijf in Insights. De zichtbaarheid van items bepaalt welke gegevens u in de rapporten kunt zien.
Opmerking: Vereist dat “Bekijk gegevens van andere gebruikers” is ingeschakeld. |
- Met beide machtigingen ingeschakeld zullen de zichtbaarheidsregels van toepassing zijn op de items die u kunt zien in Insights.
- Met een of beide machtigingen uitgeschakeld zien gebruikers alleen hun eigen gegevens in Insights.
Leer meer over machtigingssets in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee