Dit artikel is automatisch vertaald
Inzichten: zichtbaarheid en machtigingen
Insights is een geweldig hulpmiddel voor Pipedrive-bedrijven om hun accountgegevens te rapporteren en weer te geven, maar niet elke gebruiker in uw Pipedrive-account heeft gelijke toegang tot deze rapporten.
U kunt controleren hoe uw gebruikers interactie hebben met Insights en de gegevens die ze kunnen zien met behulp van zichtbaarheidsgroepen en machtigingssets.
Inzichten zichtbaarheid
De zichtbaarheid van Pipedrive kan worden geconfigureerd door naar Beheer gebruikers > Zichtbaarheidsgroepen te gaan en kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:
- Leads
- Deals
- Mensen
- Organisaties
- Producten
Momenteel zijn er geen zichtbaarheidsgroepen voor het bekijken van items in Inzichten, aangezien wanneer je de zichtbaarheid van een gebruiker voor een item (leads, deals, mensen, organisaties, producten) instelt, die regel ook van toepassing is op hun Inzichten.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker "alleen eigenaar" zichtbaarheid heeft voor deals, kunnen ze alleen Inzichten gegevens zien die betrekking hebben op deals die zij bezitten. Ze kunnen nog steeds de grafieken en collectieve gegevens zien, alleen niet de specifieke items die ze niet bezitten.
Gebruikers die toegang hebben tot dealsbeheer zullen volledige zichtbaarheid hebben van alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Bovendien zullen gebruikers met globale beheerdersrechten volledige zichtbaarheid hebben van alle persoon-, organisatie- en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.
Leer meer over zichtbaarheidsgroepen in dit artikel.
Inzichten machtigingen
U kunt de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Machtigingen sets > Globale functies machtigingen sets te gaan.
In de sectie “Zichtbaarheid” vindt u twee Inzichten machtigingen:
Bekijk de statistieken van andere gebruikers in Inzichten | Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Inzichten. Itemzichtbaarheid bepaalt welke gegevens u kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat “Bekijk de gegevens van andere gebruikers” en “Bekijk de statistieken van het bedrijf in Inzichten” zijn ingeschakeld. |
Bekijk de statistieken van het bedrijf in Inzichten | Toegang tot de statistieken van het bedrijf in Inzichten. Itemzichtbaarheid bepaalt welke gegevens u kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat “Bekijk de gegevens van andere gebruikers” is ingeschakeld. |
- Met beide machtigingen ingeschakeld worden de zichtbaarheidsregels toegepast op de items die u kunt zien in Inzichten.
- Met een of beide machtigingen uitgeschakeld zien gebruikers alleen hun eigen gegevens in Inzichten.
Leer meer over machtigingen sets in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee