Dit artikel is automatisch vertaald
Inzichten: zichtbaarheid en toestemmingen
Inzichten is een geweldige tool voor Pipedrive-bedrijven om hun accountgegevens te rapporteren en weer te geven, maar niet elke gebruiker in uw Pipedrive-account heeft gelijke toegang tot deze rapporten.
U kunt bepalen hoe uw gebruikers omgaan met Inzichten en welke gegevens ze kunnen zien via zichtbaarheidsgroepen en toestemmingensets.
Zichtbaarheid van inzichten
De zichtbaarheid van Pipedrive kan worden geconfigureerd door naar Beheer gebruikers > Zichtbaarheidsgroepen te gaan en kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:
- Leads
- Deals
- Mensen
- Organisaties
- Producten
Op dit moment zijn er geen zichtbaarheidsgroepen om items inzichtelijk te maken, omdat wanneer je de zichtbaarheid van een gebruiker instelt voor een item (leads, deals, mensen, organisaties, producten), die regel ook van toepassing is op hun inzichten.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker alleen "eigenaar" zichtbaarheid heeft voor deals, kunnen ze alleen inzicht gegevens zien die betrekking hebben op de deals die ze bezitten. Ze kunnen nog steeds de grafieken en gezamenlijke gegevens zien, alleen niet de specifieke items die ze niet bezitten.
Gebruikers die toegang hebben tot de deals-administratie hebben volledig zicht op alle deals en leads, ongeacht de instelling van de zichtbaarheidsgroep. Daarnaast hebben gebruikers met globale beheertoegang volledig zicht op alle persoonlijke, organisatorische en productgegevens, ongeacht de optie van de zichtbaarheidsgroep.
Lees meer over zichtbaarheidsgroepen in dit artikel.
Inzichten-toestemmingen
U kunt de toestemmingen voor wereldwijde reguliere gebruikers aanpassen door naar Beheer gebruikers > Toestemmingssets > Wereldwijde functietoestemmingssets te gaan.
In het gedeelte "Zichtbaarheid" vindt u twee inzichten-toestemmingen:
Anderen hun statistieken zien in Inzichten | Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Inzichten. De zichtbaarheid van items bepaalt welke gegevens u kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat "Andere gebruikersgegevens bekijken" en "Bedrijfsstatistieken in Inzichten bekijken" zijn ingeschakeld. |
Bedrijfsstatistieken in Inzichten bekijken | Toegang tot de bedrijfsstatistieken in Inzichten. De zichtbaarheid van items bepaalt welke gegevens u kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat "Andere gebruikersgegevens bekijken" is ingeschakeld. |
- Met beide toestemmingen ingeschakeld worden de zichtbaarheidsregels toegepast op de items die u kunt zien in Inzichten.
- Met één of beide toestemmingen uitgeschakeld zien gebruikers alleen hun eigen gegevens in Inzichten.
Meer informatie over toestemmingssets vindt u in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee