Dit artikel is automatisch vertaald
Inzichten: zichtbaarheid en machtigingen
Inzichten is een geweldige tool voor Pipedrive-bedrijven om hun accountgegevens te rapporteren en weer te geven, maar niet elke gebruiker in uw Pipedrive-account heeft gelijke toegang tot deze rapporten.
U kunt bepalen hoe uw gebruikers te maken krijgen met Inzichten en welke gegevens ze kunnen zien met behulp van zichtbaarheidsgroepen en machtigingssets.
Inzichten zichtbaarheid
De zichtbaarheid van Pipedrive kan worden geconfigureerd door naar Beheer gebruikers > Zichtbaarheidsgroepen te gaan en kan worden onderverdeeld in vijf categorieën:
- Leads
- Deals
- Mensen
- Organisaties
- Producten
Op dit moment zijn er geen zichtbaarheidsgroepen voor het bekijken van items in Inzichten, aangezien wanneer u de zichtbaarheid van een gebruiker instelt voor een item (leads, deals, mensen, organisaties, producten), die regel ook van toepassing is op hun Inzichten.
Bijvoorbeeld, als een gebruiker alleen "eigenaar" zichtbaarheid heeft voor deals, zullen ze alleen Inzichten gegevens kunnen zien die gerelateerd zijn aan deals die ze bezitten. Ze zullen nog steeds de grafieken en gezamenlijke gegevens kunnen zien, maar niet de specifieke items die ze niet bezitten.
Gebruikers met deals-beheer toegang hebben volledige zichtbaarheid van alle deals en leads ongeacht de zichtbaarheidsgroep instelling. Bovendien hebben gebruikers met globale beheertoegang volledig zicht op alle persoonlijke, organisatorische en productgegevens ongeacht de zichtbaarheidsgroep optie.
Lees meer over zichtbaarheidsgroepen in dit artikel.
Inzichten machtigingen
Je kunt de machtigingen voor globale reguliere gebruikers aanpassen door naar Gebruikers beheren > Machtigingssets > Globale functies machtigingssets te gaan.
In de sectie "Zichtbaarheid" vind je twee inzichten machtigingen:
Zie statistieken van andere gebruikers in Inzichten | Toegang tot de statistieken van andere gebruikers in Inzichten. Itemzichtbaarheid bepaalt welke gegevens je kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat "Sta andere gebruikersdata toe" en "Zie bedrijfsstatistieken in Inzichten" zijn ingeschakeld. |
Zie bedrijfsstatistieken in Inzichten | Toegang tot de bedrijfsstatistieken in Inzichten. Itemzichtbaarheid bepaalt welke gegevens je kunt zien in de rapporten.
Opmerking: Vereist dat "Sta andere gebruikersdata toe" is ingeschakeld. |
- Met beide machtigingen ingeschakeld worden de zichtbaarheidsregels toegepast op de items die je kunt zien in Inzichten.
- Met een of beide machtigingen uitgeschakeld kunnen gebruikers alleen hun eigen gegevens in Inzichten zien.
Lees meer over machtigingssets in dit artikel.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee