Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskati: redzamība un atļaujas
Ieskati ir lielisks rīks Pipedrive uzņēmumiem, lai ziņotu un attēlotu savus konta datus, taču ne katram lietotājam jūsu Pipedrive kontā ir nepieciešama vienāda piekļuve šiem ziņojumiem.
Jūs varat kontrolēt, kā jūsu lietotāji mijiedarbojas ar Ieskatiem un datiem, kurus viņi var redzēt, izmantojot redzamības grupas un atļauju komplektus.
Ieskatu redzamība
Pipedrive redzamību var konfigurēt, dodoties uz Vadīt lietotājus > Redzamības grupas un to var iedalīt piecās kategorijās:
- Potenciālie klienti
- Darījumi
- Cilvēki
- Organizācijas
- Produkti
Pašlaik nav redzamības grupu, lai skatītu vienumus Ieskatos, jo, kad jūs iestatāt lietotāja redzamību attiecībā uz jebkuru vienumu (potenciālie klienti, darījumi, cilvēki, organizācijas, produkti), šis noteikums attiecas arī uz viņu Ieskatiem.
Piemēram, ja lietotājam ir "tikai īpašniekam" redzamība attiecībā uz darījumiem, viņš varēs skatīt tikai Insights datus, kas saistīti ar tiem darījumiem, kuri viņam pieder. Viņi joprojām varēs skatīt diagrammas un apkopotos datus, tikai ne tās konkrētās pozīcijas, kas viņiem nepieder.
Lietotājiem ar darījumu administratora piekļuvi būs pilna redzamība visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Turklāt lietotājiem ar globālu administratora piekļuvi būs pilna redzamība visiem personu, organizāciju un produktu datiem neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.
Uzziniet vairāk par redzamības grupām šajā rakstā.
Ieskatu atļaujas
Jūs varat pielāgot globālo regulāro lietotāju atļaujas, dodoties uz Vadīt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālo funkciju atļauju komplekti.
“Redzamības” sadaļā jūs atradīsiet divas Ieskatu atļaujas:
Redzēt citu lietotāju statistiku Ieskatos | Piekļūt citu lietotāju statistikai Ieskatos. Pozīciju redzamība nosaka, kuri dati ir pieejami apskatei atskaitēs.
Piezīme: Nepieciešams, lai būtu iespējots “Redzēt citu lietotāju datus” un “Redzēt uzņēmuma statistiku Ieskatos“. |
Redzēt uzņēmuma statistiku Ieskatos | Piekļūt uzņēmuma statistikai Ieskatos. Pozīciju redzamība nosaka, kuri dati ir pieejami apskatei atskaitēs.
Piezīme: Nepieciešams, lai būtu iespējots “Redzēt citu lietotāju datus“. |
- Ar abām atļaujām iespējotām redzamības noteikumi tiks piemēroti vienībām, kuras jūs varat redzēt Ieskatos.
- Ar vienu vai abām atļaujām neiespējotām lietotāji redzēs tikai savus datus Ieskatos.
Uzziniet vairāk par atļauju komplektiem šajā rakstā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē