Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Ieskati: redzamība un atļaujas
Ieskati ir lielisks rīks Pipedrive uzņēmumiem, lai ziņotu un attēlotu savus konta datus, taču ne katram lietotājam jūsu Pipedrive kontā ir nepieciešama vienāda piekļuve šiem ziņojumiem.
Jūs varat kontrolēt, kā jūsu lietotāji mijiedarbojas ar Ieskatiem un datiem, kurus viņi var redzēt, izmantojot redzamības grupas un atļauju komplektus.
Ieskatu redzamība
Pipedrive redzamību var konfigurēt, dodoties uz Vadīt lietotājus > Redzamības grupas un to var iedalīt piecās kategorijās:
- Potenciālie klienti
- Darījumi
- Cilvēki
- Organizācijas
- Produkti
Pašlaik nav redzamības grupu, lai skatītu vienumus Ieskatos, jo, kad jūs iestatāt lietotāja redzamību attiecībā uz jebkuru vienumu (potenciālie klienti, darījumi, cilvēki, organizācijas, produkti), šis noteikums attiecas arī uz viņu Ieskatiem.
Piemēram, ja lietotājam ir "tikai īpašnieka" redzamība attiecībā uz darījumiem, viņi varēs redzēt tikai Ieskatu datus, kas saistīti ar darījumiem, kurus viņi pieder. Viņi joprojām varēs redzēt diagrammas un kopējos datus, tikai ne konkrētos vienumus, kurus viņi nepieder.
Lietotājiem, kuriem ir darījumu administratora piekļuve, būs pilna redzamība uz visiem darījumiem un potenciālajiem klientiem, neatkarīgi no redzamības grupas iestatījuma. Turklāt lietotājiem ar globālo administratora piekļuvi būs pilna redzamība uz visiem cilvēku, organizāciju un produktu datiem, neatkarīgi no redzamības grupas opcijas.
Uzziniet vairāk par redzamības grupām šajā rakstā.
Ieskatu atļaujas
Jūs varat pielāgot globālo regulāro lietotāju atļaujas, dodoties uz Vadīt lietotājus > Atļauju komplekti > Globālo funkciju atļauju komplekti.
“Redzamības” sadaļā jūs atradīsiet divas Ieskatu atļaujas:
Redzēt citu lietotāju statistiku Ieskatos | Piekļuve citu lietotāju statistikai Ieskatos. Vienību redzamība nosaka, kādus datus jūs varat redzēt ziņojumos.
Piezīme: Nepieciešams, lai būtu iespējots “Redzēt citu lietotāju datus” un “Redzēt uzņēmuma statistiku Ieskatos“. |
Redzēt uzņēmuma statistiku Ieskatos | Piekļuve uzņēmuma statistikai Ieskatos. Vienību redzamība nosaka, kādus datus jūs varat redzēt ziņojumos.
Piezīme: Nepieciešams, lai būtu iespējots “Redzēt citu lietotāju datus“. |
- Ar abām atļaujām iespējotām redzamības noteikumi tiks piemēroti vienībām, kuras jūs varat redzēt Ieskatos.
- Ar vienu vai abām atļaujām neiespējotām lietotāji redzēs tikai savus datus Ieskatos.
Uzziniet vairāk par atļauju komplektiem šajā rakstā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē