Einblicke: Sichtbarkeit und Berechtigungen
Einblicke ist ein großartiges Tool für Pipedrive Unternehmen, um ihre Account-Daten in Berichten festzuhalten und anzuzeigen, doch nicht jeder Nutzer in Ihrem Pipedrive Account benötigt den gleichen Zugriff auf diese Berichte.
Mit Sichtbarkeitsgruppen und Berechtigungsets können Sie steuern, wie Ihre Nutzer Einblicke verwenden und welche Daten sie sehen können.
Einblicke-Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit von Pipedrive kann unter Nutzer verwalten > Sichtbarkeitsgruppen eingerichtet werden und lässt sich in fünf Kategorien unterteilen:
- Leads
- Deals
- Kontakte
- Organisationen
- Produkte
Derzeit gibt es keine Sichtbarkeitsgruppen für die Ansicht von Elementen in den Einblicken, denn wenn Sie die Sichtbarkeit eines Nutzers für ein Element (Leads, Deals, Kontakte, Organisationen, Produkte) bestimmen, wird diese Regel für die Einblicke übernommen.
Wenn ein Nutzer beispielsweise „nur Besitzer“-Sichtbarkeit für Deals hat, kann er nur Einblicke-Daten zu Deals sehen, die ihm gehören. Die Diagramme und Gesamtdaten werden weiterhin angezeigt, allerdings nicht die spezifischen Elemente, die ihm nicht gehören.
Nutzer mit Deal-Admin-Zugriff haben unabhängig von der Sichtbarkeitsgruppeneinstellung vollständigen Einblick in alle Deals und Leads. Darüber hinaus haben Nutzer mit globalem Admin-Zugriff unabhängig von der Sichtbarkeitsgruppen-Option vollständigen Einblick in alle Kontakt-, Organisations- und Produktdaten.
Erfahren Sie mehr über Sichtbarkeitsgruppen in diesem Artikel.
Einblicke-Berechtigungen
Sie können die Berechtigungen für globale reguläre Nutzer unter Nutzer verwalten > Berechtigungssets > Berechtigungssets für globale Funktionen anpassen.
Im Abschnitt „Sichtbarkeit“ finden Sie zwei Einblicke-Berechtigungen:
Statistiken anderer Nutzer in den Einblicken sehen | Zugriff auf die Statistiken anderer Nutzer in Einblicke. Die Sichtbarkeit der Elemente bestimmt, welche Daten Sie in den Berichten sehen können.
Hinweis: Erfordert, dass „Daten anderer Nutzer sehen“ und „Statistiken des Unternehmens in Einblicke sehen“ aktiviert ist. |
Statistiken des Unternehmens in Einblicke sehen | Zugriff auf die Statistiken des Unternehmens in Einblicke. Die Sichtbarkeit der Elemente bestimmt, welche Daten Sie in den Berichten sehen können.
Hinweis: Erfordert, dass „Daten anderer Nutzer sehen“ aktiviert ist. |
- Wenn beide Berechtigungen aktiviert sind, gelten die Sichtbarkeitsregeln für die Elemente, die Sie in Einblicke sehen können.
- Wenn eine oder beide Berechtigungen deaktiviert sind, können Nutzer nur ihre eigenen Daten in den Einblicken sehen.
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über Berechtigungssets.
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