База знань

Інсайти - це великий інструмент для компаній Pipedrive для звітування та відображення даних свого облікового запису, але не кожен користувач вашого облікового запису в Pipedrive потребує однакового доступу до цих звітів.

Ви можете контролювати те, як користувачі взаємодіють з Інсайтами та дані, яку вони можуть бачити, використовуючи групи видимості та набори дозволів.

Видимість висновків

Видимість в Pipedrive може бути налаштована, перейшовши до Керування користувачами > Групи видимості і може бути розбита на п'ять категорій:

• Потенційні клієнти
• Угоди
• Контакти
• Організації
• Продукти

Наразі не існує груп видимості для перегляду елементів в Висновках, оскільки коли ви налаштовуєте видимість користувача для будь-якого елемента (потенційні клієнти, угоди, контакти, організації, продукти), це правило також застосовується до їх висновків.

Наприклад, якщо у користувача є видимість "тільки власник", для угод, він зможе бачити лише дані висновків, що стосуються угод, які він власник. Він все ще зможе бачити графіки і зведені дані, просто не конкретні елементи, які не йому належать.

Користувачі з доступом до угод будуть мати повну видимість всіх угод і потенційних клієнтів незалежно від налаштувань групи видимості. Крім того, користувачі зі загальним адміністративним доступом будуть мати повну видимість усіх даних про контакти, організації та продукти незалежно від опції групи видимості.

Дізнайтеся більше про групи видимості у цій статті.

Дозволи для відомостей

Ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.

У розділі "Видимість" ви знайдете два дозволи для відомостей:

• Із обома дозволами увімкнутими правила видимості будуть застосовані до елементів, які ви бачите в інсайтах.
• Із одним або обома дозволами вимкнутими користувачі побачать лише свої дані в інсайтах.

Дізнайтеся більше про набори дозволів у цій статті.