Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інсайти: видимість та дозволи
Інсайти - великий інструмент для компаній Pipedrive для звітності та відображення їх даних облікового запису, але не кожен користувач вашого облікового запису Pipedrive потребує однакового доступу до цих звітів.
Ви можете контролювати, як ваші користувачі спілкуються зі Спостереженнями та дані, які вони бачать, використовуючи групи видимості та набори дозволів.
Видимість інсайтів
Видимість Pipedrive можна налаштувати, перейшовши до Керування користувачами > Групи видимості і розбити її на п'ять категорій:
- Ліди
- Угоди
- Персони
- Організації
- Продукти
Наразі для перегляду елементів в Insights немає груп видимості, оскільки коли ви встановлюєте видимість користувача для будь-якого елемента (ліди, угоди, персони, організації, продукти), це правило також застосовується до їхніх Insights.
Наприклад, якщо користувач має видимість "тільки для власника" для угод, він зможе бачити лише дані Insights, пов'язані з угодами, яким він володіє. Він все ще зможе бачити графіки та загальні дані, просто не конкретні елементи, які він не володіє.
Користувачі з доступом до адміністрування угод матимуть повну видимість всіх угод та лідів незалежно від налаштувань групи видимості. Крім того, користувачі зі загальним адміністративним доступом матимуть повну видимість усіх даних персон, організацій і продуктів незалежно від налаштувань групи видимості.
Дізнайтеся більше про групи видимості в цій статті.
Дозволи для аналізів
Ви можете налаштувати дозволи для звичайних глобальних користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Наборів дозволів > Набори дозволів глобальних функцій.
У розділі "Видимість" ви знайдете два дозволи для аналізів:
Перегляд статистики інших користувачів у розділі аналізів | Доступ до статистики інших користувачів у розділі аналізів. Видимість елементів визначає, які дані ви можете бачити у звітах.
Примітка: Потребує активування "Перегляд даних інших користувачів" та "Перегляд статистики компанії у розділі аналізів". |
Перегляд статистики компанії у розділі аналізів | Доступ до статистики компанії у розділі аналізів. Видимість елементів визначає, які дані ви можете бачити у звітах.
Примітка: Потребує активування "Перегляд даних інших користувачів". |
- З обома дозволами активованими будуть застосовуватися правила видимості до елементів, які ви можете бачити у розділі аналізів.
- З одним або обома дозволами деактивованими користувачі будуть бачити лише свої дані у розділі аналізів.
Дізнайтеся більше про набори дозволів у цій статті.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні