База знань

Insights - це чудовий інструмент для компаній Pipedrive для звітування та відображення даних облікового запису, але не кожен користувач у вашому обліковому записі Pipedrive потребує рівного доступу до цих звітів.

Ви можете контролювати, як ваші користувачі взаємодіють з Insights та даними, які вони можуть бачити, використовуючи групи видимості та набори дозволів.

Видимість інсайтів

Видимість Pipedrive можна налаштувати, перейшовши до Управління користувачами > Групи видимості і її можна розділити на п’ять категорій:

• Ліди
• Угоди
• Люди
• Організації
• Продукти

На даний момент немає груп видимості для перегляду елементів в інсайтах, оскільки, коли ви налаштовуєте видимість користувача для будь-якого елемента (ліди, угоди, люди, організації, продукти), це правило також застосовується до їхніх інсайтів.

Наприклад, якщо у користувача є видимість "тільки для власника" для угод, він зможе бачити дані інсайтів лише щодо угод, які він володіє. Вони все ще зможуть бачити графіки та колективні дані, просто не конкретні елементи, які вони не володіють.

Користувачі, які мають доступ адміністратора угод, матимуть повну видимість усіх угод і лідів, незалежно від налаштування групи видимості. Крім того, користувачі з глобальним адміністративним доступом матимуть повну видимість усіх даних про осіб, організації та продукти, незалежно від опції групи видимості.

Дізнайтеся більше про групи видимості в цьому артикулі.

Дозволи Insights

Ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів для глобальних функцій.

У розділі “Видимість” ви знайдете два дозволи Insights:

• При обох дозволах увімкнено правила видимості будуть застосовані до елементів, які ви можете бачити в Insights.
• При одному або обох дозволах вимкнено користувачі будуть бачити лише свої власні дані в Insights.

Дізнайтеся більше про набори дозволів у цьому артикулі.