Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інсайти: visibility and permissions
Insights - це чудовий інструмент для компаній Pipedrive для звітування та відображення даних облікового запису, але не кожен користувач у вашому обліковому записі Pipedrive потребує рівного доступу до цих звітів.
Ви можете контролювати, як ваші користувачі взаємодіють з Insights та даними, які вони можуть бачити, використовуючи групи видимості та набори дозволів.
Видимість інсайтів
Видимість Pipedrive можна налаштувати, перейшовши до Управління користувачами > Групи видимості і її можна розділити на п’ять категорій:
- Ліди
- Угоди
- Люди
- Організації
- Продукти
На даний момент немає груп видимості для перегляду елементів в інсайтах, оскільки, коли ви налаштовуєте видимість користувача для будь-якого елемента (ліди, угоди, люди, організації, продукти), це правило також застосовується до їхніх інсайтів.
Наприклад, якщо у користувача встановлено видимість «лише власник» для угод, він зможе бачити лише дані Insights, пов’язані з угодами, якими він володіє. Вони все одно зможуть бачити діаграми та зведені дані, але не конкретні елементи, якими вони не володіють.
Користувачі, які мають адміністраторський доступ до угод, матимуть повну видимість усіх угод і лідів незалежно від налаштувань групи видимості. Крім того, користувачі з глобальним адміністраторським доступом матимуть повну видимість усіх даних контактних осіб, організацій і товарів незалежно від вибраної групи видимості.
Дізнайтеся більше про групи видимості в цьому артикулі.
Дозволи Insights
Ви можете налаштувати дозволи для глобальних звичайних користувачів, перейшовши до Управління користувачами > Набори дозволів > Набори дозволів для глобальних функцій.
У розділі “Видимість” ви знайдете два дозволи Insights:
Перегляд статистики інших користувачів в Insights | Доступ до статистики інших користувачів в Insights. Видимість елемента визначає, які дані ви можете бачити у звітах.
Примітка: Потрібно, щоб були увімкнені “Перегляд даних інших користувачів” та “Перегляд статистики компанії в Insights“. |
Перегляд статистики компанії в Insights | Доступ до статистики компанії в Insights. Видимість елемента визначає, які дані ви можете бачити у звітах.
Примітка: Потрібно, щоб був увімкнений “Перегляд даних інших користувачів“. |
- При обох дозволах увімкнено правила видимості будуть застосовані до елементів, які ви можете бачити в Insights.
- При одному або обох дозволах вимкнено користувачі будуть бачити лише свої власні дані в Insights.
Дізнайтеся більше про набори дозволів у цьому артикулі.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні