Basis Pengetahuan

Insights adalah alat yang hebat bagi perusahaan Pipedrive untuk melaporkan dan menampilkan data akun mereka, tetapi tidak setiap pengguna di akun Pipedrive Anda memerlukan akses yang sama ke laporan ini.

Anda dapat mengontrol bagaimana pengguna Anda berinteraksi dengan Insights dan data yang dapat mereka lihat menggunakan grup visibilitas dan set izin.

Visibilitas wawasan

Visibilitas Pipedrive dapat dikonfigurasi dengan pergi ke Kelola pengguna > Grup visibilitas dan dapat dibagi menjadi lima kategori:

• Pemimpin
• Kesepakatan
• Orang
• Organisasi
• Produk

Saat ini, tidak ada grup visibilitas untuk melihat item di Wawasan, karena ketika Anda mengatur visibilitas pengguna untuk item apa pun (pemimpin, kesepakatan, orang, organisasi, produk), aturan itu juga berlaku untuk Wawasan mereka.

Misalnya, jika seorang pengguna memiliki visibilitas "hanya pemilik" untuk transaksi, mereka hanya dapat melihat data Insights yang terkait dengan transaksi yang mereka miliki. Mereka tetap dapat melihat grafik dan data kolektif, namun tidak dengan item tertentu yang bukan milik mereka.

Pengguna yang memiliki akses admin transaksi akan memiliki visibilitas penuh atas semua transaksi dan prospek terlepas dari pengaturan grup visibilitas. Selain itu, pengguna dengan akses admin global akan memiliki visibilitas penuh atas semua data kontak, organisasi, dan produk, tanpa memandang opsi grup visibilitas.

Pelajari lebih lanjut tentang grup visibilitas di artikel ini.

Izin Insights

Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

Di bagian “Visibilitas” Anda akan menemukan dua izin Insights:

• Dengan kedua izin diaktifkan, aturan visibilitas akan diterapkan pada item yang dapat Anda lihat di Insights.
• Dengan satu atau kedua izin dinonaktifkan, pengguna hanya akan melihat data mereka sendiri di Insights.

Pelajari lebih lanjut tentang set izin di artikel ini.