Basis Pengetahuan

Insights adalah alat yang hebat untuk perusahaan Pipedrive untuk melaporkan dan menampilkan data akun mereka, tetapi tidak setiap pengguna dalam akun Pipedrive Anda membutuhkan akses yang sama terhadap laporan ini.

Anda dapat mengendalikan bagaimana pengguna Anda berinteraksi dengan Insights dan data yang dapat mereka lihat menggunakan grup visibilitas dan set izin.

Visibilitas wawasan

Visibilitas Pipedrive dapat dikonfigurasi dengan pergi ke Kelola pengguna > Kelompok visibilitas dan dapat dibagi menjadi lima kategori:

• Leads
• Deals
• People
• Organizations
• Products

Saat ini, tidak ada kelompok visibilitas untuk melihat item dalam Wawasan, sejak saat Anda mengatur visibilitas pengguna untuk item apa pun (leads, deals, people, organizations, products), aturan tersebut juga berlaku untuk Wawasannya.

Sebagai contoh, jika pengguna memiliki visibilitas "hanya pemilik" untuk deals, mereka hanya akan dapat melihat data Wawasan yang terkait dengan deals yang mereka miliki. Mereka masih dapat melihat grafik dan data kolektif, hanya bukan item spesifik yang tidak mereka miliki.

Pengguna yang memiliki akses admin deals akan memiliki visibilitas penuh dari semua deals dan leads tanpa memperhatikan pengaturan kelompok visibilitas. Selain itu, pengguna dengan akses admin global akan memiliki visibilitas penuh dari semua data person, organization, dan produk tanpa memperhatikan opsi kelompok visibilitas.

Pelajari lebih lanjut tentang kelompok visibilitas dalam artikel ini.

Izin pengetahuan

Anda dapat mengatur izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Kelola pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

Di bagian "Visibilitas" Anda akan menemukan dua izin pengetahuan:

• Dengan kedua izin diaktifkan, aturan visibilitas akan diterapkan pada item yang dapat Anda lihat di Pengetahuan.
• Dengan satu atau kedua izin dimatikan, pengguna hanya akan melihat data mereka sendiri di Pengetahuan.

Pelajari lebih lanjut tentang set izin di artikel ini.