Basis Pengetahuan

Insights adalah alat yang bagus untuk perusahaan Pipedrive untuk melaporkan dan menampilkan data akun mereka, tetapi tidak semua pengguna di akun Pipedrive Anda memerlukan akses yang sama ke laporan-laporan ini.

Anda dapat mengontrol bagaimana pengguna Anda berinteraksi dengan Insights dan data yang dapat mereka lihat menggunakan grup tampilan dan set izin.

Visibilitas Wawasan

Visibilitas Pipedrive dapat dikonfigurasi dengan pergi ke Kelola pengguna > Kelompok Visibilitas dan dapat dibagi menjadi lima kategori:

• Leads
• Deals
• People
• Organizations
• Products

Saat ini, tidak ada kelompok visibilitas untuk melihat item dalam Wawasan, karena ketika Anda mengatur visibilitas pengguna untuk item apa pun (leads, deals, people, organizations, products), aturan itu juga berlaku untuk Wawasan mereka.

Sebagai contoh, jika seorang pengguna memiliki visibilitas "hanya pemilik" untuk deals, mereka hanya akan bisa melihat data Wawasan yang terkait dengan deals yang mereka miliki. Mereka masih akan bisa melihat grafik dan data kolektif, hanya saja bukan item-item spesifik yang tidak mereka miliki.

Pengguna yang memiliki akses deals admin akan memiliki visibilitas penuh dari semua deals dan leads tanpa memperhatikan pengaturan kelompok visibilitas. Selain itu, pengguna dengan akses global admin akan memiliki visibilitas penuh dari semua data person, organization, dan product tanpa memperhatikan opsi kelompok visibilitas.

Pelajari lebih lanjut tentang kelompok visibilitas dalam artikel ini.

Izin Wawasan

Anda dapat menyesuaikan izin untuk pengguna reguler global dengan pergi ke Atur pengguna > Set izin > Set izin fitur global.

Di bagian "Visibilitas," Anda akan menemukan dua izin Wawasan:

• Dengan kedua izin diaktifkan, aturan visibilitas akan diterapkan pada item yang dapat Anda lihat dalam Wawasan.
• Dengan satu atau kedua izin nonaktif, pengguna hanya akan melihat data mereka sendiri dalam Wawasan.

Pelajari lebih lanjut tentang set izin di artikel ini.