ฐานความรู้

ฐานความรู้/ความก้าวหน้า/Insights reporting/ความสามารถในการมองเห็...

หัวข้อ
การมองเห็นข้อมูล
สิทธิ์ Insights

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ความสามารถในการมองเห็นและการอนุญาต

YS
Yssel Salas, 13 พฤศจิกายน 2567
โน้ต: กลุ่มที่เห็นและการตั้งค่าสิทธิ์ใช้งานมีอยู่เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี

Insights เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ใช้ Pipedrive เพื่อรายงานและแสดงข้อมูลบัญชีของพวกเขา แต่ไม่ใช่ทุกผู้ใช้ในบัญชี Pipedrive ของคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงเท่ากันกับรายงานเหล่านี้

คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณจะมีการตอบสนองกับ Insights และข้อมูลที่พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างไรโดยใช้ กลุ่มที่เห็น และ การตั้งค่าสิทธิ์


การมองเห็นข้อมูล

การมองเห็นของ Pipedrive สามารถกำหนดได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น และสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ได้:

  • กลุ่มของข้อมูลสำคัญ
  • การทำธุรกรรม
  • บุคคล
  • องค์กร
  • ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มการมองเห็นเพื่อดูรายการใน Insights เนื่องจากเมื่อคุณตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับรายการใด (กลุ่มของข้อมูลสำคัญ, การทำธุรกรรม, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์) กฎนั้นจะใช้กับ Insights ของพวกเขาด้วย

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีการมองเห็นเฉพาะเจ้าของสำหรับการทำธุรกรรม พวกเขาจะสามารถมองเห็นข้อมูล Insights เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น พวกเขายังคงสามารถเห็นแผนภูมิและข้อมูลรวมได้อย่างปกติเพียงแต่ไม่เห็นรายการที่ เฉพาะเจ้าของไม่ทราบ

ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการดีลจะมีการมองเห็นทั้งหมดของดีลและกลุ่มข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการระบบทั่วไปจะมีการเห็นทั้งหมดของข้อมูลบุคคล, องค์กร, และผลิตภัณฑ์อย่างมีความชัดเจนไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มการมองเห็นใน บทความนี้


สิทธิ์ Insights

คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก ได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติทั่วไป

ในส่วน "ความเป็นประโยชน์" คุณจะพบสิทธิ์ Insights 2 รายการ:

ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights
เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights รายการที่มองเห็นกำหนดว่าข้อมูลใดคุณสามารถเห็นในรายงาน
หมายเหตุ: ต้องใช้ "ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น" และ "ดูสถิติของบริษัทใน Insights" เพื่อเปิดใช้งาน
ดูสถิติของบริษัทใน Insights
เข้าถึงสถิติของบริษัทใน Insights รายการที่มองเห็นกำหนดว่าข้อมูลใดคุณสามารถเห็นในรายงาน
หมายเหตุ: ต้องใช้ "ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น" เพื่อเปิดใช้งาน
  • กับทั้งสองสิทธิ์ เปิดใช้งาน กฏการมองเห็นจะถูกใช้กับรายการที่คุณสามารถเห็นใน Insights
  • ด้วยทั้งหนึ่งหรือทั้งสองสิทธิ์ ปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลของตนเองเท่านั้นใน Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ในบทความนี้ นี้

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา