ฐานความรู้

Insights เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ใช้ Pipedrive เพื่อรายงานและแสดงข้อมูลบัญชีของพวกเขา แต่ไม่ใช่ทุกผู้ใช้ในบัญชี Pipedrive ของคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงเท่ากันกับรายงานเหล่านี้

คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณจะมีการตอบสนองกับ Insights และข้อมูลที่พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างไรโดยใช้ กลุ่มที่เห็น และ การตั้งค่าสิทธิ์

การมองเห็นข้อมูล

การมองเห็นของ Pipedrive สามารถกำหนดได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น และสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ได้:

• กลุ่มของข้อมูลสำคัญ
• การทำธุรกรรม
• บุคคล
• องค์กร
• ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มการมองเห็นเพื่อดูรายการใน Insights เนื่องจากเมื่อคุณตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับรายการใด (กลุ่มของข้อมูลสำคัญ, การทำธุรกรรม, บุคคล, องค์กร, ผลิตภัณฑ์) กฎนั้นจะใช้กับ Insights ของพวกเขาด้วย

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีการมองเห็นเฉพาะเจ้าของสำหรับการทำธุรกรรม พวกเขาจะสามารถมองเห็นข้อมูล Insights เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น พวกเขายังคงสามารถเห็นแผนภูมิและข้อมูลรวมได้อย่างปกติเพียงแต่ไม่เห็นรายการที่ เฉพาะเจ้าของไม่ทราบ

ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการดีลจะมีการมองเห็นทั้งหมดของดีลและกลุ่มข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการระบบทั่วไปจะมีการเห็นทั้งหมดของข้อมูลบุคคล, องค์กร, และผลิตภัณฑ์อย่างมีความชัดเจนไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มการมองเห็นใน บทความนี้

สิทธิ์ Insights

คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก ได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติทั่วไป 。

ในส่วน "ความเป็นประโยชน์" คุณจะพบสิทธิ์ Insights 2 รายการ:

• กับทั้งสองสิทธิ์ เปิดใช้งาน กฏการมองเห็นจะถูกใช้กับรายการที่คุณสามารถเห็นใน Insights
• ด้วยทั้งหนึ่งหรือทั้งสองสิทธิ์ ปิดการใช้งาน ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลของตนเองเท่านั้นใน Insights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ในบทความนี้ นี้ 。