ฐานความรู้

Insights เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัท Pipedrive ในการรายงานและแสดงข้อมูลบัญชีของพวกเขา แต่ผู้ใช้ทุกคนในบัญชี Pipedrive ของคุณไม่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงรายงานเหล่านี้เท่ากัน.

คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Insights และข้อมูลที่พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างไรโดยใช้ กลุ่มการมองเห็น และ ชุดสิทธิ์.

การมองเห็นข้อมูล

การมองเห็นของ Pipedrive สามารถตั้งค่าได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น และสามารถแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่:

• ลีด
• ดีล
• ผู้คน
• องค์กร
• ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันไม่มีกลุ่มการมองเห็นสำหรับการดูรายการใน Insights เนื่องจากเมื่อคุณตั้งค่าการมองเห็นของผู้ใช้สำหรับรายการใด ๆ (ลีด, ดีล, ผู้คน, องค์กร, ผลิตภัณฑ์) กฎนั้นจะใช้กับ Insights ของพวกเขาด้วย

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้มีการมองเห็นแบบ "เจ้าของเท่านั้น" สำหรับดีล พวกเขาจะสามารถดูข้อมูล Insights ที่เกี่ยวข้องกับดีลที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น พวกเขายังสามารถดูกราฟและข้อมูลรวมได้ แต่ไม่ใช่รายการ เฉพาะ ที่พวกเขา ไม่มี

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการดีลจะมีการมองเห็นเต็มรูปแบบของดีลและลีดทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับโลกจะมีการมองเห็นเต็มรูปแบบของข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกกลุ่มการมองเห็น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มการมองเห็นใน บทความนี้.

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล Insights

คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ระดับโลก.

ในส่วน “การมองเห็น” คุณจะพบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล Insights สองรายการ:

• เมื่อสิทธิ์ทั้งสอง เปิดใช้งาน กฎการมองเห็นจะถูกนำไปใช้กับรายการที่คุณสามารถเห็นใน Insights.
• เมื่อสิทธิ์หนึ่งหรือทั้งสอง ปิดใช้งาน ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูลของตนเองใน Insights.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสิทธิ์ใน บทความนี้.