Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Инсайты: видимость и разрешения
Инсайты - отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных своей учетной записи, но не каждому пользователю вашей учетной записи Pipedrive необходим одинаковый доступ к этим отчетам.
Вы можете контролировать то, как ваши пользователи взаимодействуют с Инсайтами и какие данные они могут видеть, используя группы видимости и наборы разрешений.
Видимость отчетов
Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя во вкладку Управление пользователями > Группы видимости и разделить ее на пять категорий:
- Лиды
- Сделки
- Контакты
- Организации
- Продукты
В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в отчетах, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, контакты, организации, продукты), это правило также применяется к их отчетам.
Например, если у пользователя видимость "только для владельца" для сделок, он сможет видеть данные в отчетах, относящиеся только к сделкам, которыми он владеет. Он все равно сможет видеть графики и совокупные данные, просто не конкретные элементы, которые у него нет.
Пользователи с доступом к администрированию сделок будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки групп видимости. Кроме того, пользователи с глобальным административным доступом будут иметь полный доступ ко всей информации о контактах, организациях и продуктах независимо от настройки групп видимости.
Узнайте больше о группах видимости в этой статье.
Права доступа Insights
Вы можете настроить права доступа для обычных глобальных пользователей, перейдя в раздел Управление пользователями > Наборы прав > Наборы прав глобальных функций.
В разделе "Видимость" вы найдете два разрешения Insights:
Просмотр статистики других пользователей в Insights | Доступ к статистике других пользователей в Insights. Видимость элемента определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.
Примечание: Требуется включение "Просмотр данных других пользователей" и "Просмотр статистики компании в Insights". |
Просмотр статистики компании в Insights | Доступ к статистике компании в Insights. Видимость элемента определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.
Примечание: Требуется включение "Просмотр данных других пользователей". |
- При включенных обоих разрешениях будут применяться правила видимости к элементам, которые вы видите в Insights.
- При выключенном одном или обоих разрешениях пользователи увидят только свои собственные данные в Insights.
Узнайте больше о наборах прав в этой статье.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет