База знаний

Insights — это отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных их аккаунта, но не каждый пользователь в вашем аккаунте Pipedrive нуждается в равном доступе к этим отчетам.

Вы можете контролировать, как ваши пользователи взаимодействуют с Insights и какие данные они могут видеть, используя группы видимости и наборы разрешений.

Видимость аналитики

Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя в Управление пользователями > Группы видимости, и она может быть разбита на пять категорий:

• Лиды
• Сделки
• Люди
• Организации
• Продукты

В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в аналитике, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации, продукты), это правило также применяется к их аналитике.

Например, если у пользователя есть видимость "только для владельца" для сделок, он сможет видеть только данные аналитики, связанные с сделками, которыми он владеет. Он все равно сможет видеть графики и сводные данные, просто не конкретные элементы, которые он не владеет.

Пользователи, имеющие доступ администратора сделок, будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настроек группы видимости. Кроме того, пользователи с глобальным доступом администратора будут иметь полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах независимо от опции группы видимости.

Узнайте больше о группах видимости в этой статье.

Разрешения Insights

Вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

В разделе “Видимость” вы найдете два разрешения Insights:

• При включенных обоих разрешениях правила видимости будут применяться к элементам, которые вы можете видеть в Insights.
• При отключенном одном или обоих разрешениях пользователи будут видеть только свои собственные данные в Insights.

Узнайте больше о наборах разрешений в этой статье.