База знаний

Инсайты - отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных своей учетной записи, но не каждому пользователю вашей учетной записи Pipedrive необходим одинаковый доступ к этим отчетам.

Вы можете контролировать то, как ваши пользователи взаимодействуют с Инсайтами и какие данные они могут видеть, используя группы видимости и наборы разрешений.

Видимость отчетов

Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя во вкладку Управление пользователями > Группы видимости и разделить ее на пять категорий:

• Лиды
• Сделки
• Контакты
• Организации
• Продукты

В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в отчетах, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, контакты, организации, продукты), это правило также применяется к их отчетам.

Например, если у пользователя видимость "только для владельца" для сделок, он сможет видеть данные в отчетах, относящиеся только к сделкам, которыми он владеет. Он все равно сможет видеть графики и совокупные данные, просто не конкретные элементы, которые у него нет.

Пользователи с доступом к администрированию сделок будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки групп видимости. Кроме того, пользователи с глобальным административным доступом будут иметь полный доступ ко всей информации о контактах, организациях и продуктах независимо от настройки групп видимости.

Узнайте больше о группах видимости в этой статье.

Права доступа Insights

Вы можете настроить права доступа для обычных глобальных пользователей, перейдя в раздел Управление пользователями > Наборы прав > Наборы прав глобальных функций.

В разделе "Видимость" вы найдете два разрешения Insights:

• При включенных обоих разрешениях будут применяться правила видимости к элементам, которые вы видите в Insights.
• При выключенном одном или обоих разрешениях пользователи увидят только свои собственные данные в Insights.

Узнайте больше о наборах прав в этой статье.