База знаний

Видение - отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения своих учетных данных, но не каждый пользователь в вашей учетной записи Pipedrive нуждается в равном доступе к этим отчетам.

Вы можете контролировать взаимодействие ваших пользователей с Insights и данные, которые они могут видеть, с помощью групп видимости и наборов разрешений.

Видимость инсайтов

Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя в Управление пользователями > Группы видимости и разделить на пять категорий:

• Лиды
• Сделки
• Контакты
• Организации
• Продукты

В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в Инсайтах, поскольку, когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, контакты, организации, продукты), это правило применяется и к их Инсайтам.

Например, если у пользователя есть видимость "только владелец" для сделок, он сможет видеть данные Инсайтов, относящиеся только к его сделкам. Он все равно сможет видеть графики и обобщенные данные, просто не конкретные элементы, которые он не владеет.

Пользователи с доступом к администрированию сделок будут иметь полную видимость всех сделок и лидов, независимо от настроек группы видимости. Кроме того, пользователи с глобальным административным доступом будут иметь полную видимость всех данных о контактах, организациях и продуктах, независимо от настроек группы видимости.

Узнайте больше о группах видимости в этой статье.

Права доступа к Insights

Вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в раздел Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений для глобальных функций.

В разделе "Видимость" вы найдете два разрешения для Insights:

• В случае активации обеих разрешений видимость правил будет применяться к элементам, которые вы можете видеть в Insights.
• При отключении одного или обоих разрешений пользователи будут видеть только свои собственные данные в Insights.

Узнайте больше о наборах разрешений в этой статье.