Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Инсайты: visibility and permissions
Insights - это отличный инструмент для компаний Pipedrive для отчетности и отображения данных их аккаунта, но не каждый пользователь в вашем аккаунте Pipedrive нуждается в равном доступе к этим отчетам.
Вы можете контролировать, как ваши пользователи взаимодействуют с Insights и какие данные они могут видеть, используя группы видимости и наборы разрешений.
```html
Видимость данных
Видимость Pipedrive можно настроить, перейдя в Управление пользователями > Группы видимости и она может быть разделена на пять категорий:
- Лиды
- Сделки
- Люди
- Организации
- Продукты
В данный момент нет групп видимости для просмотра элементов в Insights, поскольку когда вы устанавливаете видимость пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации, продукты), это правило также применимо к их Insights.
Например, если у пользователя есть видимость «только владелец» для сделок, он сможет видеть только данные Insights, связанные с сделками, которые он владеет. Они все равно смогут видеть графики и сводные данные, просто не конкретные элементы, которые они не владеют.
Пользователи, имеющие администраторский доступ к сделкам, будут иметь полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Кроме того, пользователи с глобальным администраторским доступом будут иметь полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от параметров группы видимости.
Узнайте больше о группах видимости в этой статье.
Разрешения Insights
Вы можете настроить разрешения для глобальных регулярных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.
В разделе “Видимость” вы найдете два разрешения Insights:
Смотреть статистику других пользователей в Insights | Доступ к статистике других пользователей в Insights. Видимость элементов определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.
Примечание: Требуется включить “Смотреть данные других пользователей” и “Смотреть статистику компании в Insights“. |
Смотреть статистику компании в Insights | Доступ к статистике компании в Insights. Видимость элементов определяет, какие данные вы можете видеть в отчетах.
Примечание: Требуется включить “Смотреть данные других пользователей“. |
- С обоими разрешениями включенными правила видимости будут применяться к элементам, которые вы можете видеть в Insights.
- С одним или обоими разрешениями выключенными пользователи будут видеть только свои данные в Insights.
Узнайте больше о наборах разрешений в этой статье.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет