See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insights: nähtavus ja õigused
Insights on suurepärane tööriist Pipedrive'i ettevõtetele oma konto andmete raporteerimiseks ja kuvamiseks, kuid mitte iga kasutaja teie Pipedrive'i kontol ei vaja nendele aruannetele võrdselt ligipääsu.
Saate kontrollida, kuidas teie kasutajad suhtlevad Insightsiga ja milliseid andmeid nad näha saavad, kasutades nähtavuse gruppe ja õiguste komplekte.
Ülevaate nähtavus
Pipedrive'i nähtavust saab seadistada, minnes Kasutajate haldamine > Nähtavusgrupid ja see jaguneb viieks kategooriaks:
- Potentsiaalsed kliendid
- Tehingud
- Inimesed
- Organisatsioonid
- Tooted
Praegu ei ole nähtavusgruppe, et vaadata elemente Ülevaates, kuna kui seadistate kasutaja nähtavuse mis tahes elemendi (potentsiaalsed kliendid, tehingud, inimesed, organisatsioonid, tooted) jaoks, kehtib see reegel ka nende Ülevaate kohta.
Näiteks kui kasutajal on tehingute puhul seadistatud nähtavus ainult omanikule, siis saab ta vaadata ainult Insightsi andmeid nende tehingute kohta, mille omanikuks ta on. Ta saab siiski vaadata graafikuid ja koondandmeid, kuid mitte konkreetseid üksuseid, mida ta ei oma.
Tehingute administraatoriõigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõigi tehingute ja müügivihjete suhtes sõltumata nähtavusgrupi seadistusest. Lisaks on globaalsete administraatori õigustega kasutajatel täielik nähtavus kõigi kontaktisikute, organisatsioonide ja toodete andmete suhtes sõltumata nähtavusgrupi valikust.
Tutvuge nähtavusgruppidega lähemalt selles artiklis.
Ülevaate õigused
Sa saad kohandada globaalsete regulaarsete kasutajate õigusi minnes Kasuta kasutajaid > Õiguste komplektid > Globaalsete funktsioonide õiguste komplektid.
“Nähtavus” jaotises leiad kaks Ülevaate õigust:
Vaata teiste kasutajate statistikat Ülevaates | Juurdepääs teiste kasutajate statistikatele Insightsis. Üksuse nähtavus määrab, milliseid andmeid saate aruannetes näha.
Märkus: Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” ja “Vaata ettevõtte statistikat Ülevaates” oleks lubatud. |
Vaata ettevõtte statistikat Ülevaates | Juurdepääs ettevõtte statistikatele Insightsis. Üksuse nähtavus määrab, milliseid andmeid saate aruannetes näha.
Märkus: Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks lubatud. |
- Kui mõlemad õigused on lubatud, siis rakendatakse nähtavuse reegleid esemetel, mida saad Ülevaates näha.
- Kui üks või mõlemad õigused on keelatud, näevad kasutajad ainult oma andmeid Ülevaates.
Uuri rohkem õiguste komplektide kohta sellest artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei