See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insights: nähtavus ja õigused
Insights on suurepärane tööriist Pipedrive'i ettevõtetele oma konto andmete raporteerimiseks ja kuvamiseks, kuid mitte iga kasutaja teie Pipedrive'i kontol ei vaja nendele aruannetele võrdselt ligipääsu.
Saate kontrollida, kuidas teie kasutajad suhtlevad Insightsiga ja milliseid andmeid nad näha saavad, kasutades nähtavuse gruppe ja õiguste komplekte.
Ülevaate nähtavus
Pipedrive'i nähtavust saab seadistada, minnes Kasutajate haldamine > Nähtavusgrupid ja see jaguneb viieks kategooriaks:
- Potentsiaalsed kliendid
- Tehingud
- Inimesed
- Organisatsioonid
- Tooted
Praegu ei ole nähtavusgruppe, et vaadata elemente Ülevaates, kuna kui seadistate kasutaja nähtavuse mis tahes elemendi (potentsiaalsed kliendid, tehingud, inimesed, organisatsioonid, tooted) jaoks, kehtib see reegel ka nende Ülevaate kohta.
Näiteks, kui kasutajal on tehingute jaoks "ainult omanik" nähtavus, saab ta näha ainult tehingute Ülevaate andmeid, mis talle kuuluvad. Ta saab siiski näha graafikuid ja kogudata, lihtsalt mitte konkreetseid elemente, mis talle ei kuulu.
Kasutajad, kellel on tehingute administraatori juurdepääs, näevad kõiki tehinguid ja potentsiaalseid kliente sõltumata nähtavusgrupi seadistusest. Lisaks saavad globaalse administraatori juurdepääsuga kasutajad täieliku nähtavuse kõigi isiku, organisatsiooni ja tooteandmete osas sõltumata nähtavusgrupi valikust.
Tutvuge nähtavusgruppidega lähemalt selles artiklis.
Ülevaate õigused
Sa saad kohandada globaalsete regulaarsete kasutajate õigusi minnes Kasuta kasutajaid > Õiguste komplektid > Globaalsete funktsioonide õiguste komplektid.
“Nähtavus” jaotises leiad kaks Ülevaate õigust:
Vaata teiste kasutajate statistikat Ülevaates | Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Ülevaates. Esemete nähtavus määrab, milliseid andmeid saad aruannetes näha.
Märkus: Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” ja “Vaata ettevõtte statistikat Ülevaates” oleks lubatud. |
Vaata ettevõtte statistikat Ülevaates | Juurdepääs ettevõtte statistikale Ülevaates. Esemete nähtavus määrab, milliseid andmeid saad aruannetes näha.
Märkus: Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks lubatud. |
- Kui mõlemad õigused on lubatud, siis rakendatakse nähtavuse reegleid esemetel, mida saad Ülevaates näha.
- Kui üks või mõlemad õigused on keelatud, näevad kasutajad ainult oma andmeid Ülevaates.
Uuri rohkem õiguste komplektide kohta sellest artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei