Teadmusbaas

Insights on suurepärane tööriist Pipedrive'i ettevõtetele, et raporteerida ja kuvada oma kontoandmeid, kuid mitte igal Pipedrive'i konto kasutajal ei ole vaja võrdset juurdepääsu nendele aruannetele.

Saate kontrollida, kuidas teie kasutajad suhtlevad Insightsiga ja milliseid andmeid nad saavad näha, kasutades nähtavusrühmi ja lubade komplekte.

Ülevaatuse nähtavus

Pipedrive'i nähtavust saab konfigureerida, avades menüü Haldus -> Nähtavusgrupid ja seda saab jagada viie kategooriasse:

• Leads
• Tehingud
• Inimesed
• Organisatsioonid
• Tooted

Hetkel puuduvad nähtavusgrupid Ülevaatuste vaatamiseks, kuna kui seadistate kasutaja nähtavuse mis tahes üksuse (juhtmed, tehingud, inimesed, organisatsioonid, tooted) jaoks, kehtib see reegel ka nende Ülevaatuste kohta.

Näiteks kui kasutajal on tehingutele "ainult omanik" nähtavus, näeb ta ainult tehingutega seotud Ülevaatuste andmeid, kuid ta näeb siiski tabeleid ja koguandmeid, lihtsalt mitte konkreetseid üksusi, millele ta ei kuulu.

Kasutajad, kellel on tehingute administraatoriõigused, näevad kõigi tehingute ja juhtmete kohta täielikku ülevaadet, olenemata nähtavusgrupi seadistusest. Lisaks näevad globaalse administraatoriõigustega kasutajad kogu isikute, organisatsioonide ja tooteandmete kohta täielikku ülevaadet olenemata nähtavusgrupi valikust.

Lisateavet nähtavusgruppide kohta leiate selles artiklis.

Ülevaateõigused

Saate regulaarsete globaalsete kasutajate õigusi muuta, minnes Kasutajate haldamine > Õiguste komplektid > Ülemaailmsed funktsioonide õiguste komplektid.

Jaotisest "Nähtavus" leiate kaks ülevaateõigust:

• Mõlema õigusega lubatud rakendatakse teie ülevaadetes nähtavusreegleid.
• Vähemalt ühe või mõlema õiguse keelamisel saavad kasutajad näha vaid omaenda andmeid ülevaadetes.

Lisateavet õiguste komplektide kohta leiate sellest artiklist.