Baza wiedzy

Insights to świetne narzędzie dla firm Pipedrive do raportowania i wyświetlania danych konta, ale nie każdy użytkownik w Twoim koncie Pipedrive potrzebuje równego dostępu do tych raportów.

Możesz kontrolować, jak Twoi użytkownicy wchodzą w interakcje z Insights i jakimi danymi mogą się posługiwać, używając grup widoczności i zestawów uprawnień.

Widoczność wniosków

Widoczność Pipedrive można skonfigurować, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności i można ją podzielić na pięć kategorii:

• Leady
• Transakcje
• Ludzie
• Organizacje
• Produkty

Obecnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w Wnioskach, ponieważ gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (leadów, transakcji, ludzi, organizacji, produktów), ta zasada dotyczy również ich Wniosków.

Na przykład, jeśli użytkownik ma widoczność „tylko właściciel” dla transakcji, będzie mógł zobaczyć dane Wniosków związane tylko z transakcjami, które posiada. Wciąż będą mogli zobaczyć wykresy i dane zbiorcze, tylko nie konkretne elementy, których nie posiadają.

Użytkownicy, którzy mają dostęp do administracji transakcjami, będą mieli pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Ponadto użytkownicy z dostępem do globalnej administracji będą mieli pełną widoczność wszystkich danych osobowych, organizacyjnych i produktowych, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Dowiedz się więcej o grupach widoczności w tym artykule.

Uprawnienia do Insights

Możesz dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień do funkcji globalnych.

W sekcji „Widoczność” znajdziesz dwa uprawnienia w Insights:

• Przy obu uprawnieniach włączonych zasady widoczności będą stosowane do elementów, które możesz zobaczyć w Insights.
• Przy jednym lub obu uprawnieniach wyłączonych użytkownicy będą mogli zobaczyć tylko swoje własne dane w Insights.

Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.