Baza wiedzy

Insights to doskonałe narzędzie dla firm Pipedrive do raportowania i wyświetlania danych konta, ale nie każdy użytkownik w Twoim koncie Pipedrive potrzebuje równego dostępu do tych raportów.

Możesz kontrolować, jak Twoi użytkownicy wchodzą w interakcje z Insights i jakie dane mogą zobaczyć, korzystając z grup widoczności i zestawów uprawnień.

Widoczność wniosków

Widoczność Pipedrive można skonfigurować, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności i można ją podzielić na pięć kategorii:

• Leady
• Transakcje
• Ludzie
• Organizacje
• Produkty

Obecnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w Wnioskach, ponieważ gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (leadów, transakcji, ludzi, organizacji, produktów), ta zasada dotyczy również ich Wniosków.

Na przykład, jeśli użytkownik ma widoczność „tylko właściciel” dla transakcji, będzie mógł zobaczyć tylko dane Wniosków związane z transakcjami, które posiada. Nadal będzie mógł zobaczyć wykresy i zbiorcze dane, tylko nie konkretne elementy, których nie posiada.

Użytkownicy, którzy mają dostęp administracyjny do transakcji, będą mieli pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Dodatkowo użytkownicy z dostępem globalnym będą mieli pełną widoczność wszystkich danych dotyczących osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Dowiedz się więcej o grupach widoczności w tym artykule.

Uprawnienia Insights

Możesz dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników regularnych przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.

W sekcji “Widoczność” znajdziesz dwa uprawnienia Insights:

• Przy obu uprawnieniach włączonych zasady widoczności będą stosowane do elementów, które możesz zobaczyć w Insights.
• Przy jednym lub obu uprawnieniach włączonych użytkownicy będą widzieć tylko swoje dane w Insights.

Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.