Baza wiedzy

Zarządzanie to doskonałe narzędzie dla firm korzystających z Pipedrive do raportowania i prezentowania danych swojego konta, ale nie każdy użytkownik w twoim koncie Pipedrive potrzebuje równego dostępu do tych raportów.

Możesz kontrolować sposób interakcji użytkowników z Zarządzaniem oraz dane, które widzą, korzystając z grup widoczności i zestawów uprawnień.

Widoczność analiz

Widoczność w Pipedrive można skonfigurować, przechodząc do Zarządzanie użytkownikami > Grupy widoczności i można ją podzielić na pięć kategorii:

• Potencjalni klienci
• Transakcje
• Osoby
• Organizacje
• Produkty

Obecnie nie ma grup widoczności do przeglądania elementów w analizach, ponieważ gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (potencjalnych klientów, transakcji, osób, organizacji, produktów), to samo dotyczy ich analiz.

Na przykład, jeśli użytkownik ma widoczność „tylko właściciel“ dla transakcji, będą mogli zobaczyć dane analityczne dotyczące transakcji, którymi zarządzają. Będą w stanie zobaczyć wykresy i dane zbiorcze, ale nie konkretne elementy, których nie posiadają.

Użytkownicy mający dostęp do administrowania transakcjami będą mieli pełną widoczność wszystkich transakcji i potencjalnych klientów bez względu na ustawienia grup widoczności. Ponadto użytkownicy z dostępem do globalnego administrowania będą mieli pełną widoczność wszystkich danych osób, organizacji i produktów bez względu na opcję grupy widoczności.

Dowiedz się więcej o grupach widoczności w tym artykule.

Uprawnienia Insights

Możesz dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień globalnych funkcji.

W sekcji “Widoczność” znajdziesz dwa uprawnienia Insights:

• Z oboma uprawnieniami włączonymi reguły widoczności zostaną zastosowane do elementów, które można zobaczyć w Insights.
• Z jednym lub oboma uprawnieniami wyłączonymi użytkownicy zobaczą tylko swoje dane w Insights.

Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.