Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Wnioski: widoczność i uprawnienia
Insights to świetne narzędzie dla firm korzystających z Pipedrive, które umożliwiają raportowanie i wyświetlanie danych konta, ale nie wszystkim użytkownikom konta Pipedrive jest potrzebny równy dostęp do tych raportów.
Możesz kontrolować sposób interakcji Twoich użytkowników z Insights oraz dane, które mogą zobaczyć, korzystając z grup widoczności i zestawów uprawnień.
Widoczność analiz
Widoczność w Pipedrive można skonfigurować, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Grupy widoczności i można ją podzielić na pięć kategorii:
- Wizytówki
- Transakcje
- Osoby
- Organizacje
- Produkty
Aktualnie nie ma grup widoczności dla przeglądania elementów w Analizach. Gdy ustawisz widoczność użytkownika dla dowolnego elementu (wizytówki, transakcje, osoby, organizacje, produkty), to zasada ta dotyczy również ich Analiz.
Na przykład, jeśli użytkownik ma widoczność „tylko właściciel“, jeśli chodzi o transakcje, będzie mógł widzieć dane dotyczące transakcji, którymi zarządza. Będzie nadal mógł oglądać wykresy i zbiorcze dane, ale nie będzie widział konkretnych elementów, których nie posiada.
Użytkownicy mający dostęp administratora transakcji będą mieli pełną widoczność wszystkich transakcjach i wizytówkach, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Dodatkowo użytkownicy z dostępem administratora globalnego będą mieli pełną widoczność wszystkich danych dotyczących osób, organizacji i produktów, niezależnie od opcji grupy widoczności.
Dowiedz się więcej na temat grup widoczności w tym artykule.
Uprawnienia Insights
Możesz dostosować uprawnienia dla globalnych zwykłych użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Globalne zestawy uprawnień do funkcji.
W sekcji "Widoczność" znajdziesz dwa uprawnienia Insights:
Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights | Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights. Widoczność elementu określa, jakie dane możesz zobaczyć w raportach.
Uwaga: Wymaga włączenia opcji "Zobacz dane innych użytkowników" i "Zobacz statystyki firmy w Insights". |
Zobacz statystyki firmy w Insights | Dostęp do statystyk firmy w Insights. Widoczność elementu określa, jakie dane możesz zobaczyć w raportach.
Uwaga: Wymaga włączenia opcji "Zobacz dane innych użytkowników". |
- Z obydwoma uprawnieniami włączonymi zasady widoczności zostaną zastosowane do elementów, które możesz zobaczyć w Insights.
- Z jednym lub obydwoma uprawnieniami wyłączonymi użytkownicy zobaczą tylko swoje własne dane w Insights.
Dowiedz się więcej o zestawach uprawnień w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie