Tietokanta

Ennen kuin voit käyttää Pipedrive Nova, sinun on suoritettava lyhyt käyttöönotto. Sen jälkeen yhdistät Google-tilit ja määrität muutamia asetuksia.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten:

• Suorita Nova-asennusvelho
• Yhdistä Gmail ja Google-kalenteri
• Ota käyttöön Novan vaatimat käyttöoikeudet
• Valitse, mitkä Pipedrive-aktiviteetit synkronoituvat Novaan

Hallitse Nova-käyttöoikeuksia

Nova sisältyy kaikkiin paketteihin ilman lisäkustannuksia, ja se on oletuksena käytössä kaikille käyttäjille. Sinun ei tarvitse ottaa Novaa käyttöön tai määrittää käyttöoikeuspaikkoja.

Jos yrityksesi järjestelmänvalvoja on poistanut Nova-käyttöoikeutesi, näet viestin avatessasi sen. Palauttaaksesi pääsyn pyydä järjestelmänvalvojaasi ottamaan se käyttöön kohdassa Asetukset > Käyttäjien hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Järjestelmänvalvojat

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa Nova-käytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä millä tahansa käyttäjällä milloin tahansa kohdassa Asetukset > Käyttäjien hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Kun olet ottanut Novan käyttöön, napsauta vahvistusvalintaikkunassa „Vahvista”.

Poistaaksesi käyttäjän pääsyn, poista valinta saman käyttöoikeuden valintaruudusta.

Ei-järjestelmänvalvojat

Ei-järjestelmänvalvojat eivät voi ottaa Novaa käyttöön itse. Jos sinulla ei ole vielä pääsyä, avaa Nova ja napsauta „Pyydä pääsyä” lähettääksesi sähköpostipyynnön järjestelmänvalvojille.

Nova käyttää yhtä käyttöoikeuskokonaisuutta, joka antaa pääsyn kaikkiin Nova-ominaisuuksiin. Yksittäisiä Nova-käyttöoikeuksia ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä erikseen.

Kun järjestelmänvalvojasi ottaa Novan käyttöön sinulle, se tulee saataville Pipedrive-tililläsi.

Ota Nova käyttöön

Kun avaat Novan ensimmäistä kertaa, asennusvelho ohjaa sinut tilien yhdistämisessä ja asetusten määrittämisessä. Sinun täytyy suorittaa vaadittu määritys ennen kuin voit käyttää Novaa.

Napsauta “Aloita” aloittaaksesi.

Asennusvelhon aikana:

• Lue ja hyväksy Novan Käyttöehdot (pakollinen)
• Tarkista AI-avustaja (muistiinpanojen tekijä) -asetukset. Uusilla käyttäjillä automaattinen liittyminen on oletuksena käytössä, ja voit myöhemmin muuttaa, miten AI-avustaja liittyy kokouksiisi kohdassa Asetukset > Kokouksen muistiinpanojen tekijä
• Yhdistä Gmail-tilisi (valinnainen, mutta suositeltavaa). Voit ohittaa tämän vaiheen ja yhdistää tilisi myöhemmin.
• Yhdistä Google-kalenterisi (valinnainen, mutta suositeltavaa). Voit myös ohittaa tämän vaiheen ja yhdistää sen myöhemmin.

Yhdistä Gmail ja Google-kalenteri

Asennusohjelman suorittamisen jälkeen voit hallita yhdistettyjä tilejä kohdassa Asetukset > Yhteydet.

Gmail

Vaikka Gmail olisi jo synkronoitu Pipedriven kanssa, Nova tarvitsee silti oman yhteyden Gmail-tiliisi.

Nova lukee sähköpostejasi reaaliajassa laatiakseen kokousyhteenvedot. Tämä vaatii eri oikeudet kuin Pipedriven tavallinen sähköpostisynkronointi, joten Gmailin yhdistäminen Novaan on erillinen vaihe.

Google-kalenteri

Jos Google-kalenterisi on jo synkronoitu Pipedriven kanssa, sinun ei tarvitse yhdistää samaa kalenteria Novaan. Kalenteritapahtumasi ovat jo käytettävissä Novassa Pipedriven kautta.

Voit halutessasi yhdistää Novan toiseen Google-kalenteriin.

Nova lukee vain kalenteriasi auttaakseen sinua valmistautumaan kokouksiin. Se ei luo, muokkaa eikä poista kalenteritapahtumia.

Valitse, mitkä aktiviteetit synkronoituvat Novaan

Valitse, mitkä Pipedriven aktiviteettityypit Nova käsittelee kokouksina kohdassa Asetukset > Synkronoidut aktiviteetit.

Kun tallennat muutokset, uudet valitut aktiviteettityypit näkyvät kohdassa Kokoukset, ja pois valitut tyypit poistetaan. Asetuksesi pysyvät voimassa, kunnes muutat niitä.

Kun olet yhdistänyt tilisi ja suorittanut tarvittavat asetukset, voit alkaa valmistautua kokouksiin ja käyttää tekoälymuistiinpanijaa. Lue lisää kohdasta Kokoukset Novan kanssa.

Mukauta Novan tekoälyasetuksia

Voit mukauttaa, miten Nova käyttää CRM-tietojasi ja miten se luo kokousyhteenvetoja kohdassa Asetukset > Tekoälyasetukset.

Valitse ja mukauta tietokenttiä

Tietokentät-välilehdellä voit valita, mistä kaupan, henkilön ja organisaation kentistä Nova voi ehdottaa päivityksiä, sekä mukauttaa, miten se tulkitsee kutakin kenttää.

Käytä kunkin kentän vieressä olevaa vaihtokytkintä ottaaksesi CRM-päivitysehdotukset käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

Klikkaa kenttää avataksesi sen ohjeet. Siellä voit kertoa Novalle, miten kentän arvo haetaan tai muotoillaan. Esimerkiksi, miten valuuttasummat tulkitaan tai mistä etsitään arvioitu päättymispäivä.

Kun muokkaat kentän ohjeita, klikkaa “Tallenna” ottaaksesi muutokset käyttöön tai “Peruuta” hylätäksesi ne.

Määrittele yhteenvetoasetukset

Yhteenvetoasetukset-välilehdellä voit mukauttaa, miten Nova laatii kokousyhteenvetoja. Nämä asetukset koskevat kaikkia tulevia kokouksia.

Nova tuottaa kahta tyyppiä yhteenvetoja:

• Ennakkoyhteenveto – Nova laatii ennen kokousta tiivistelmän
• Kokouksen jälkeinen yhteenveto – Nova laatii kokouksen jälkeen kertauksen

Jokaiselle yhteenvetotyypille voit lisätä mukautettuja ohjeita, joissa määrittelet painopisteet, keskeiset aiheet tai tiedot, jotka haluat jättää pois. Nämä ohjeet koskevat kaikkia tulevia ennakkotiivistelmiä tai yhteenvetoja ja korvaavat Novan oletusohjeet.

Kokouksen jälkeisissä yhteenvetoissa voit myös valita:

• Sävy: Ammatillinen, ystävällinen tai muodollinen
• Pituus: Tiivis, normaali tai yksityiskohtainen

Klikkaa “Tallenna asetukset” ottaaksesi muutokset käyttöön tai “Palauta oletusasetukset” palauttaaksesi Novan oletusyhteenvetotyylin.