База знань

Перед тим як ви зможете користуватися Pipedrive Nova, потрібно пройти коротке налаштування. Потім ви підключите свої облікові записи Google і налаштуєте кілька параметрів.

У цій статті пояснюється, як:

• Пройти майстер налаштування Nova
• Підключити Gmail і Календар Google
• Надати необхідні дозволи для Nova
• Вибрати, які дії Pipedrive синхронізуються з Nova

Керування доступом до Nova

Nova входить до всіх планів без додаткової оплати й увімкнена за замовчуванням для всіх користувачів. Вам не потрібно вмикати Nova або призначати місця.

Якщо адмін вашої компанії вимкнув вам доступ до Nova, ви побачите повідомлення під час її відкриття. Щоб відновити доступ, попросіть свого адміністратора ввімкнути його в розділі Налаштування > Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Адміністратори

Адміністратори можуть у будь-який час ввімкнути або вимкнути доступ до Nova для будь-якого користувача через Налаштування > Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Після ввімкнення Nova натисніть «Підтвердити» у діалоговому вікні підтвердження.

Щоб видалити доступ користувача, зніміть прапорець для того самого дозволу.

Користувачі без прав адміністратора

Користувачі без прав адміністратора не можуть самостійно ввімкнути Nova. Якщо у вас ще немає доступу, відкрийте Nova та натисніть «Запитати доступ», щоб надіслати електронний запит адміністраторам.

Nova використовує один набір дозволів, який надає доступ до всіх функцій Nova. Окремі дозволи Nova не можна ввімкнути або вимкнути окремо.

Щойно ваш адміністратор увімкне Nova для вас, вона стане доступною у вашому акаунті Pipedrive.

Налаштуйте Nova

Першого разу, коли ви відкриваєте Nova, майстер налаштування проведе вас через підключення облікових записів та налаштування параметрів. Ви повинні завершити обов'язкові налаштування, перш ніж зможете користуватися Nova.

Натисніть “Почати”, щоб розпочати.

Під час роботи майстра налаштування ви:

• Прочитайте та прийміть Умови використання Nova (обов'язково)
• Перегляньте налаштування вашого асистента-нотатника на базі ШІ. Автоматичне приєднання ввімкнено за замовчуванням для нових користувачів, і ви можете пізніше змінити спосіб приєднання асистента-нотатника на базі ШІ до ваших зустрічей у Налаштування > Нотатник зустрічей
• Підключіть свій обліковий запис Gmail (необов'язково, але рекомендовано). Ви можете пропустити цей крок і підключити обліковий запис пізніше.
• Підключіть свій Календар Google (необов'язково, але рекомендовано). Ви також можете пропустити цей крок і підключити його пізніше.

Підключення Gmail і Календаря Google

Після завершення майстра налаштування ви можете керувати підключеними обліковими записами в Налаштування > Підключення.

Gmail

Навіть якщо Gmail вже синхронізовано з Pipedrive, Nova все одно потребує власного підключення до вашого облікового запису Gmail.

Nova в реальному часі читає ваші електронні листи для створення брифів до зустрічей. Це вимагає інших дозволів, ніж стандартна синхронізація пошти Pipedrive, тому підключення Gmail до Nova — окремий крок.

Календар Google

Якщо ваш Календар Google вже синхронізовано з Pipedrive, вам не потрібно підключати той самий календар до Nova. Події з вашого календаря вже доступні в Nova через Pipedrive.

За бажанням ви можете підключити Nova до іншого Календаря Google.

Nova лише читає ваш календар, щоб допомогти підготуватися до зустрічей. Nova не створює, не редагує й не видаляє події календаря.

Виберіть, які типи дій синхронізуються з Nova

Виберіть у Налаштування > Синхронізовані активності, які типи активностей Pipedrive Nova розпізнає як зустрічі.

Після збереження змін нові обрані типи активностей з’являться в розділі Зустрічі, а зняті позначки призведуть до їх видалення. Ваші уподобання залишатимуться в силі, доки ви їх не зміните.

Після підключення облікових записів та завершення необхідного налаштування ви готові почати готуватися до зустрічей і використовувати AI Notetaker. Докладніше читайте в Зустрічі з Nova.

Налаштуйте параметри ШІ Nova

Ви можете налаштувати, як Nova працює з вашими даними CRM і як вона генерує підсумки зустрічей у Налаштування > Налаштування ШІ.

Вибір і налаштування полів даних

На вкладці Поля даних оберіть, для яких полів угод, контактів та організацій Nova може пропонувати оновлення, і налаштуйте, як вона інтерпретує кожне поле.

Використовуйте перемикач поруч із кожним полем, щоб увімкнути або вимкнути пропозиції оновлень у CRM.

Клацніть на полі, щоб відкрити його інструкції. Там ви можете вказати Nova, як витягувати або форматувати значення поля. Наприклад, як інтерпретувати суми в валюті або де знайти очікувану дату закриття.

Після редагування інструкцій поля натисніть “Зберегти”, щоб застосувати зміни, або “Скасувати”, щоб відхилити їх.

Налаштуйте параметри підсумків

На вкладці Параметри підсумків налаштуйте, як Nova генерує підсумки зустрічей. Ці параметри застосовуються до всіх майбутніх зустрічей.

Nova генерує два типи підсумків:

• Підготовчий бриф – брифінг, який Nova створює перед зустріччю
• Підсумок після зустрічі – підсумок, який Nova створює після зустрічі

Для кожного типу підсумку ви можете додати індивідуальні інструкції, що описують фокус, ключові теми або інформацію, яку слід виключити. Ці інструкції застосовуються до всіх майбутніх брифів або підсумків і замінюють інструкції Nova за замовчуванням.

Для підсумків після зустрічі ви також можете вибрати:

• Тон: Професійний, Дружній або Формальний
• Довжина: Стисла, Звичайна або Детальна

Натисніть “Зберегти параметри”, щоб застосувати зміни, або “Відновити за замовчуванням”, щоб повернути стиль підсумків Nova за замовчуванням.