База знаний

Прежде чем вы сможете использовать Pipedrive Nova, вам нужно завершить короткую настройку. Затем вы подключите свои аккаунты Google и настроите несколько параметров.

В этой статье объясняется, как:

• Пройти мастер настройки Nova
• Подключить Gmail и Google Календарь
• Предоставить необходимые разрешения для Nova
• Выбрать, какие действия Pipedrive синхронизировать с Nova

Управление доступом к Nova

Nova входит во все тарифы, без дополнительной платы, и по умолчанию включена для всех пользователей. Вам не нужно включать Nova или назначать места.

Если администратор вашей компании отключил вам доступ к Nova, при открытии вы увидите сообщение. Чтобы восстановить доступ, попросите администратора включить его в разделе Settings > Manage users > Users and access.

Пользователи с правами администратора

Администраторы могут включать или отключать доступ к Nova для любого пользователя в любое время через Settings > Manage users > Users and access.

После включения Nova нажмите «Подтвердить» в диалоговом окне подтверждения.

Чтобы удалить доступ пользователя, снимите флажок для этого разрешения.

Пользователи без прав администратора

Пользователи без прав администратора не могут включить Nova для себя. Если у вас ещё нет доступа, откройте Nova и нажмите «Запросить доступ», чтобы отправить запрос по электронной почте вашим администраторам.

Nova использует один набор разрешений, который даёт доступ ко всем функциям Nova. Отдельные разрешения Nova нельзя включать или отключать по отдельности.

Как только администратор включит для вас Nova, она станет доступна в вашей учётной записи Pipedrive.

Настройка Nova

При первом запуске Nova мастер настройки проведёт вас через подключение учётных записей и конфигурацию параметров. Вы должны пройти обязательную настройку, прежде чем сможете использовать Nova.

Нажмите «Начать», чтобы начать.

Во время работы мастера настройки вы:

• Прочитайте и примите Условия использования Nova (обязательно)
• Просмотрите настройки вашего ИИ‑компаньона для заметок. Автоподключение включено по умолчанию для новых пользователей, и позже вы сможете изменить способ присоединения ИИ‑компаньона к вашим встречам в Настройки > Нотетейкер для встреч
• Подключите свою учётную запись Gmail (необязательно, но рекомендуется). Вы можете пропустить этот шаг и подключить аккаунт позже.
• Подключите Google Календарь (необязательно, но рекомендуется). Также можно пропустить этот шаг и подключить его позже.

Подключите Gmail и Google Календарь

После завершения мастера настройки вы можете управлять подключёнными аккаунтами в Настройки > Подключения.

Gmail

Даже если Gmail уже синхронизирован с Pipedrive, Nova по‑прежнему требует собственного подключения к вашему аккаунту Gmail.

Nova читает ваши письма в режиме реального времени, чтобы генерировать краткие сводки для встреч. Для этого требуются другие разрешения, чем при стандартной синхронизации почты в Pipedrive, поэтому подключение Gmail к Nova — отдельный шаг.

Google Календарь

Если ваш Google Календарь уже синхронизирован с Pipedrive, вам не нужно подключать тот же календарь к Nova. События вашего календаря уже доступны в Nova через Pipedrive.

Если вы предпочитаете, вы можете подключить Nova к другому Google Календарю.

Nova только читает ваш календарь, чтобы помочь подготовиться к встречам. Она не создаёт, не редактирует и не удаляет события календаря.

Выберите, какие активности синхронизируются с Nova

Выберите, какие типы активности Pipedrive Nova рассматривает как встречи в Настройки > Синхронизированные активности.

Когда вы сохраняете изменения, недавно выбранные типы активности появляются в Встречи, а снятые — удаляются. Ваши предпочтения сохраняются до тех пор, пока вы их не измените.

После того как вы подключите аккаунты и завершите необходимую настройку, вы готовы начать подготовку к встречам и использовать AI Notetaker. Узнайте больше в Встречи с Nova.

Настройте параметры ИИ Nova

Вы можете настроить, как Nova работает с данными CRM и как она генерирует сводки встреч в Настройки > Параметры ИИ.

Выберите и настройте поля данных

На вкладке Поля данных выберите, для каких полей сделок, контактов и организаций Nova может предлагать обновления, и настройте, как она интерпретирует каждое поле.

Используйте переключатель рядом с каждым полем, чтобы включать или отключать предложения по обновлению CRM.

Нажмите на поле, чтобы открыть его инструкции. Там вы можете указать Nova, как извлекать или форматировать значение поля. Например, как интерпретировать суммы в валюте или где искать ожидаемую дату закрытия сделки.

После редактирования инструкции поля нажмите «Сохранить», чтобы применить изменения, или «Отменить», чтобы их отклонить.

Настройте параметры сводок

На вкладке Параметры сводки настройте, как Nova формирует сводки встреч. Эти настройки применяются ко всем будущим встречам.

Nova генерирует два типа сводок:

• Предвстречный бриф — бриф, который Nova генерирует перед встречей
• Послевстречная сводка — итог, который Nova формирует после встречи

Для каждого типа сводки вы можете добавить собственные инструкции, описывающие фокус, ключевые темы или информацию, которую нужно исключить. Эти инструкции применяются ко всем будущим брифам и сводкам и заменяют инструкции Nova по умолчанию.

Для послевстречных сводок вы также можете выбрать:

• Тон: профессиональный, дружелюбный или формальный
• Длина: краткий, обычный или подробный

Нажмите «Сохранить настройки», чтобы применить изменения, или «Сбросить до значений по умолчанию», чтобы восстановить стиль сводок Nova по умолчанию.