知識庫

在您開始使用 Pipedrive Nova 之前，您需要完成一個簡短的設定。接著，您會連結您的 Google 帳戶並設定一些選項。

本篇說明如何：

• 完成 Nova 的設定精靈
• 連結 Gmail 與 Google 日曆
• 啟用所需的 Nova 權限
• 選擇哪些 Pipedrive 活動會與 Nova 同步

管理 Nova 存取權限

Nova 已包含於所有方案中，無需額外付費，且預設為所有使用者啟用。您不需要啟用 Nova 或分配名額。

如果公司管理員已關閉您對 Nova 的存取權，您在開啟時會看到訊息。要恢復存取權，請向管理員請求在 設定 > 管理使用者 > 使用者與存取 中為您開啟。

管理員使用者

管理員使用者可隨時在 設定 > 管理使用者 > 使用者與存取 為任何使用者開啟或關閉 Nova 存取權。

啟用 Nova 後，請在確認對話框中點選 「確認」。

若要移除使用者的存取權，請取消勾選相同權限的核取方塊。

非管理員使用者

非管理員使用者無法自行啟用 Nova。如果您尚未取得存取權，請開啟 Nova 並點選 「請求存取」，將會發送電子郵件請求給您的管理員。

Nova 採用一組單一權限設定，該設定授予對所有 Nova 功能的存取權。無法單獨啟用或停用個別的 Nova 權限。

一旦您的管理員為您啟用 Nova，該功能將在您的 Pipedrive 帳戶中可用。

設定 Nova

第一次開啟 Nova 時，設定精靈會引導您連接帳戶並配置設定。您 必須 完成必要的設定，才能使用 Nova。

按一下 「開始使用」 以開始。

在設定精靈期間，您會：

• 閱讀並接受 Nova 的 使用條款（必需）
• 檢視您的 AI 同伴會議記錄員 設定。新使用者預設啟用自動加入，您可以稍後在 設定 > 會議記錄員 中變更 AI 同伴會議記錄員加入會議的方式
• 連接您的 Gmail 帳戶（可選，但建議）。您可以跳過此步驟，稍後再連接帳戶。
• 連接您的 Google 日曆（可選，但建議）。您也可以跳過此步驟，稍後再連接。

連接 Gmail 與 Google 日曆

完成設定精靈後，您可以在 設定 > 連線 管理已連接的帳戶。

Gmail

即使 Gmail 已與 Pipedrive 同步，Nova 仍需要單獨連接您的 Gmail 帳戶。

Nova 會即時讀取您的電子郵件以產生會議簡報。這需要與 Pipedrive 標準郵件同步不同的權限，因此將 Gmail 連接到 Nova 是一個單獨的步驟。

Google 日曆

如果您的 Google 日曆已與 Pipedrive 同步，則無需將相同的日曆再連接到 Nova。您的日曆事件已可透過 Pipedrive 在 Nova 中使用。

若您願意，也可以將 Nova 連接到不同的 Google 日曆。

Nova 只會讀取您的日曆以協助您準備會議。它不會建立、編輯或刪除日曆事件。

選擇要同步到 Nova 的活動

在 設定 > 已同步的活動 中選擇 Nova 視為會議的 Pipedrive 活動類型。

當您儲存變更後，新選取的活動類型會出現在 會議 中，而取消選取的類型則會被移除。您的偏好設定會持續有效，除非您再次變更。

一旦您連接好帳戶並完成必要的設定，便可開始準備會議並使用 AI Notetaker。詳細內容請參閱 與 Nova 的會議。

自訂 Nova 的 AI 設定

您可以在 設定 > AI 設定 中自訂 Nova 如何處理您的 CRM 資料以及如何產生會議摘要。

選擇並自訂資料欄位

在 資料欄位 分頁，選擇 Nova 可以建議更新的交易、聯絡人和組織欄位，並自訂 Nova 如何解讀每個欄位。

使用每個欄位旁的切換開關來啟用或停用 CRM 更新建議。

點擊欄位以開啟其說明。在那裡，您可以告訴 Nova 如何擷取或格式化該欄位的值。例如，如何解析貨幣金額或在哪裡找到預期成交日期。

編輯欄位說明後，點擊 「儲存」 以套用您的變更或 「取消」 以放棄變更。

設定摘要偏好

在 摘要偏好 分頁，自訂 Nova 如何產生會議摘要。這些設定會套用到所有未來的會議。

Nova 會產生兩種類型的摘要：

• 會前簡報 – Nova 在會議前產生的簡報
• 會後摘要 – Nova 在會議後產生的回顧

針對每種摘要類型，您可以新增自訂說明，描述重點、主要議題或要排除的資訊。這些說明會套用於所有未來的會前簡報或會後摘要，並取代 Nova 的預設說明。

針對會後摘要，您還可以選擇：

• 語氣：專業、親切或正式
• 長度：簡潔、一般或詳盡

點擊 「儲存偏好」 以套用您的變更或 「重設為預設」 以還原 Nova 的預設摘要風格。