ฐานความรู้

ก่อนที่คุณจะใช้ Pipedrive Nova คุณจำเป็นต้องทำการตั้งค่าเพียงเล็กน้อยให้เสร็จ จากนั้นจึงเชื่อมบัญชี Google ของคุณและปรับการตั้งค่าบางประการ

บทความนี้อธิบายวิธีการต่อไปนี้:

• ทำให้ตัวช่วยตั้งค่า Nova เสร็จสมบูรณ์
• เชื่อม Gmail และ ปฏิทิน Google
• เปิดใช้งานสิทธิ์ที่จำเป็นของ Nova
• เลือกกิจกรรมของ Pipedrive ที่จะซิงค์ไปยัง Nova

จัดการการเข้าถึง Nova

Nova รวมอยู่ในทุกแผนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทุกคน คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน Nova หรือจัดสรรที่นั่ง

หากแอดมินของบริษัทคุณปิดการเข้าถึง Nova คุณจะเห็นข้อความเมื่อเปิด หากต้องการเข้าถึงอีกครั้ง ให้ขอให้แอดมินเปิดใต้ Settings > Manage users > Users and access.

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดหรือปิดการเข้าถึง Nova สำหรับผู้ใช้ใดก็ได้ตลอดเวลาได้จาก Settings > Manage users > Users and access.

หลังจากเปิดใช้งาน Nova ให้คลิก “Confirm” ในกล่องยืนยัน.

หากต้องการยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์เดียวกัน.

ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมิน

ผู้ใช้ที่ไม่ใช่แอดมินไม่สามารถเปิดใช้งาน Nova ด้วยตัวเองได้ หากคุณยังไม่มีการเข้าถึง ให้เปิด Nova แล้วคลิก “Request access” เพื่อส่งคำขอทางอีเมลถึงแอดมินของคุณ.

Nova ใช้ชุดสิทธิ์เดียวที่ให้สิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของ Nova ไม่สามารถเปิดหรือปิดสิทธิ์เฉพาะของ Nova แต่ละรายการได้แยกกัน.

เมื่อแอดมินเปิดใช้งาน Nova ให้คุณแล้ว Nova จะพร้อมใช้งานในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

ตั้งค่า Nova

เมื่อคุณเปิด Nova เป็นครั้งแรก ตัวช่วยตั้งค่าจะแนะนำคุณในการเชื่อมต่อบัญชีและกำหนดค่าการตั้งค่า คุณ ต้อง ทำการตั้งค่าที่จำเป็นให้เสร็จก่อนจึงจะใช้ Nova ได้

คลิก “เริ่มใช้งาน” เพื่อเริ่มต้น

ระหว่างการใช้ตัวช่วยตั้งค่า คุณจะ:

• อ่านและยอมรับ Nova’s ข้อกำหนดการใช้งาน (จำเป็น)
• ตรวจสอบการตั้งค่า ตัวช่วยจดบันทึก AI ของคุณ การเข้าร่วมอัตโนมัติถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ และคุณสามารถเปลี่ยนวิธีที่ตัวช่วยจดบันทึก AI เข้าร่วมการประชุมของคุณได้ภายหลังที่ การตั้งค่า > ตัวจดบันทึกการประชุม
• เชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณ (ไม่จำเป็น แต่แนะนำ) คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้แล้วเชื่อมบัญชีของคุณภายหลังได้
• เชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณ (ไม่จำเป็น แต่แนะนำ) คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้แล้วเชื่อมต่อภายหลังได้เช่นกัน

เชื่อมต่อ Gmail และ ปฏิทิน Google

หลังจากทำตัวช่วยตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถจัดการบัญชีที่เชื่อมต่อได้ใน การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ.

Gmail

แม้ว่า Gmail จะถูกซิงค์กับ Pipedrive อยู่แล้ว Nova ยังคงต้องการการเชื่อมต่อแยกต่างหากกับบัญชี Gmail ของคุณ.

Nova อ่านอีเมลของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างสรุปการประชุม ซึ่งต้องการสิทธิ์ที่แตกต่างจากการซิงค์อีเมลมาตรฐานของ Pipedrive ดังนั้นการเชื่อมต่อ Gmail กับ Nova จึงเป็นขั้นตอนแยกต่างหาก.

ปฏิทิน Google

หากปฏิทิน Google ของคุณถูกซิงค์กับ Pipedrive อยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อปฏิทินเดียวกันนั้นกับ Nova เหตุการณ์ในปฏิทินของคุณสามารถเข้าถึงได้ใน Nova ผ่าน Pipedrive แล้ว.

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเชื่อมต่อ Nova กับปฏิทิน Google อื่นได้.

Nova อ่านเฉพาะปฏิทินของคุณเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเท่านั้น มันจะไม่สร้าง แก้ไข หรือ ลบเหตุการณ์ในปฏิทิน.

เลือกประเภทกิจกรรมที่จะซิงค์กับ Nova

เลือกประเภทกิจกรรมใน Pipedrive ที่ Nova จะพิจารณาเป็นการประชุมได้ใน การตั้งค่า > กิจกรรมที่ซิงค์.

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง ประเภทกิจกรรมที่เลือกใหม่จะปรากฏใน การประชุม ส่วนประเภทที่ไม่ถูกเลือกจะถูกนำออก ค่ากำหนดของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง.

เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีและทำการตั้งค่าที่จำเป็นครบแล้ว คุณก็พร้อมเริ่มเตรียมตัวสำหรับการประชุมและใช้งานฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน การประชุมกับ Nova.

ปรับแต่งการตั้งค่า AI ของ Nova

คุณสามารถปรับแต่งวิธีที่ Nova ทำงานกับข้อมูล CRM ของคุณและวิธีที่สร้างสรุปการประชุมได้ใน การตั้งค่า > การตั้งค่า AI.

เลือกและปรับแต่งฟิลด์ข้อมูล

ในแท็บ ฟิลด์ข้อมูล, เลือกฟิลด์ของดีล บุคคล และองค์กรที่ Nova สามารถแนะนำการอัปเดตได้ และปรับแต่งวิธีที่ Nova ตีความแต่ละฟิลด์

ใช้ตัวสลับถัดจากแต่ละฟิลด์เพื่อเปิดหรือปิดคำแนะนำการอัปเดต CRM

คลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดคำแนะนำของฟิลด์นั้น ที่นั่นคุณสามารถบอก Nova ว่าจะดึงหรือจัดรูปแบบค่าของฟิลด์อย่างไร ตัวอย่างเช่น วิธีการตีความจำนวนเงินสกุลเงินหรือที่ที่จะค้นหาวันคาดว่าจะปิดการขาย

หลังจากแก้ไขคำแนะนำของฟิลด์แล้ว ให้คลิก “บันทึก” เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงหรือ “ยกเลิก” เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าการสรุป

ในแท็บ ความต้องการสรุป, ปรับแต่งวิธีที่ Nova สร้างสรุปการประชุม การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้กับการประชุมทั้งหมดในอนาคต

Nova สร้างสรุปสองประเภท:

• สรุปก่อนประชุม – บรีฟที่ Nova สร้างก่อนการประชุม
• สรุปหลังประชุม – บทสรุปที่ Nova สร้างหลังการประชุม

สำหรับแต่ละประเภทสรุป คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำแบบกำหนดเองที่อธิบายจุดเน้น หัวข้อสำคัญ หรือข้อมูลที่ต้องการยกเว้น คำแนะนำเหล่านี้จะใช้กับบรีฟหรือสรุปทั้งหมดในอนาคตและจะแทนที่คำแนะนำเริ่มต้นของ Nova

สำหรับสรุปหลังประชุม คุณยังสามารถเลือกได้อีกว่า:

• โทน: เป็นมืออาชีพ, เป็นมิตร หรือ ทางการ
• ความยาว: กระชับ, ปกติ หรือ ละเอียด

คลิก “บันทึกการตั้งค่า” เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือ “รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น” เพื่อคืนค่าสไตล์การสรุปเริ่มต้นของ Nova