Base di conoscenza

Prima di poter utilizzare Pipedrive Nova, dovrai completare una breve procedura di configurazione. Successivamente, collegherai i tuoi account Google e configurerai alcune impostazioni.

Questo articolo spiega come:

• Completare la procedura guidata di configurazione di Nova
• Collegare Gmail e Google Calendar
• Abilitare le autorizzazioni richieste per Nova
• Scegliere quali attività di Pipedrive si sincronizzano con Nova

Gestisci l'accesso a Nova

Nova è inclusa in tutti i piani, senza costi aggiuntivi, ed è attivata per impostazione predefinita per tutti gli utenti. Non è necessario abilitare Nova né assegnare posti.

Se l'amministratore della tua azienda ha disattivato il tuo accesso a Nova, vedrai un messaggio quando la apri. Per riottenere l'accesso, chiedi all'amministratore di attivarla in Impostazioni > Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Utenti amministratori

Gli amministratori possono attivare o disattivare l'accesso a Nova per qualsiasi utente in qualsiasi momento da Impostazioni > Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Dopo aver abilitato Nova, fai clic su “Conferma” nella finestra di conferma.

Per rimuovere l'accesso di un utente, deseleziona la casella di controllo relativa alla stessa autorizzazione.

Utenti non amministratori

Gli utenti non amministratori non possono abilitare Nova da soli. Se non hai ancora accesso, apri Nova e fai clic su “Richiedi accesso” per inviare una richiesta via email agli amministratori.

Nova utilizza un unico insieme di autorizzazioni che concede l'accesso a tutte le funzionalità di Nova. Le singole autorizzazioni di Nova non possono essere abilitate o disabilitate separatamente.

Una volta che il tuo amministratore abilita Nova per te, sarà disponibile nel tuo account Pipedrive.

Configura Nova

La prima volta che apri Nova, una procedura guidata ti accompagna nella connessione dei tuoi account e nella configurazione delle impostazioni. Devi completare la configurazione obbligatoria prima di poter utilizzare Nova.

Fai clic su “Inizia” per cominciare.

Durante la procedura guidata di configurazione, potrai:

• Leggere e accettare i Termini d'uso di Nova (obbligatorio)
• Rivedere le impostazioni del tuo assistente per appunti AI. L'accesso automatico è abilitato per impostazione predefinita per i nuovi utenti e puoi modificare in seguito come l'assistente per appunti AI partecipa alle tue riunioni in Impostazioni > Notetaker per le riunioni
• Collegare il tuo account Gmail (opzionale, ma consigliato). Puoi saltare questo passaggio e collegare il tuo account più tardi.
• Collegare il tuo Calendario Google (opzionale, ma consigliato). Puoi anche saltare questo passaggio e collegarlo in seguito.

Collega Gmail e Google Calendar

Dopo aver completato la procedura guidata di configurazione, puoi gestire gli account collegati in Impostazioni > Connessioni.

Gmail

Anche se Gmail è già sincronizzato con Pipedrive, Nova richiede comunque una connessione separata al tuo account Gmail.

Nova legge le tue email in tempo reale per generare briefing delle riunioni. Questo richiede autorizzazioni diverse rispetto alla sincronizzazione email standard di Pipedrive, quindi collegare Gmail a Nova è un passaggio separato.

Google Calendar

Se il tuo Google Calendar è già sincronizzato con Pipedrive, non è necessario collegare lo stesso calendario a Nova. Gli eventi del calendario sono già disponibili in Nova tramite Pipedrive.

Se preferisci, puoi collegare Nova a un altro Google Calendar.

Nova legge il tuo calendario solo per aiutarti a prepararti per le riunioni. Non crea, modifica né elimina eventi del calendario.

Scegli quali attività vengono sincronizzate con Nova

Scegli quali tipi di attività di Pipedrive Nova considera come riunioni in Impostazioni > Attività sincronizzate.

Quando salvi le modifiche, i tipi di attività appena selezionati appariranno in Riunioni, mentre quelli deselezionati verranno rimossi. Le tue preferenze rimangono attive fino a quando non le modifichi.

Una volta collegati gli account e completata la configurazione richiesta, sei pronto per iniziare a prepararti per le riunioni e a usare l'AI Notetaker. Scopri di più in Riunioni con Nova.

Personalizza le impostazioni dell'IA di Nova

Puoi personalizzare il modo in cui Nova lavora con i dati del tuo CRM e come genera i riassunti delle riunioni in Impostazioni > Impostazioni IA.

Scegli e personalizza i campi dati

Nella scheda Campi dati, scegli per quali campi di trattativa, contatto e organizzazione Nova può suggerire aggiornamenti e personalizza come interpreta ogni campo.

Usa l'interruttore accanto a ciascun campo per abilitare o disabilitare i suggerimenti di aggiornamento del CRM.

Clicca un campo per aprire le sue istruzioni. Qui puoi indicare a Nova come estrarre o formattare il valore del campo. Ad esempio, come interpretare importi in valuta o dove trovare una data di chiusura prevista.

Dopo aver modificato le istruzioni di un campo, clicca “Salva” per applicare le modifiche o “Annulla” per scartarle.

Imposta le preferenze dei riassunti

Nella scheda Preferenze riepilogo, personalizza come Nova genera i riassunti delle riunioni. Queste impostazioni si applicano a tutte le riunioni future.

Nova genera due tipi di riassunti:

• Brief pre-riunione – il briefing che Nova genera prima di una riunione
• Riassunto post-riunione – il riepilogo che Nova genera dopo una riunione

Per ciascun tipo di riassunto, puoi aggiungere istruzioni personalizzate che descrivono l'argomento principale, i temi chiave o le informazioni da escludere. Queste istruzioni si applicano a tutti i brief o riassunti futuri e sostituiscono le istruzioni predefinite di Nova.

Per i riassunti post-riunione, puoi anche scegliere:

• Tono: Professionale, Amichevole o Formale
• Lunghezza: Concisa, Normale o Dettagliata

Clicca “Salva preferenze” per applicare le modifiche o “Ripristina impostazioni predefinite” per ripristinare lo stile di riepilogo predefinito di Nova.