Znalostní báze

Než budete moci používat Pipedrive Nova, musíte dokončit krátké nastavení. Poté připojíte své účty Google a nakonfigurujete několik nastavení.

V tomto článku se dozvíte, jak:

• Dokončit průvodce nastavením Nova
• Připojit Gmail a Kalendář Google
• Povolit požadovaná oprávnění pro Novu
• Vybrat, které aktivity Pipedrive se synchronizují s Novou

Správa přístupu k Nova

Nova je zahrnuta ve všech plánech bez dalších nákladů a je ve výchozím nastavení povolena pro všechny uživatele. Nemusíte Novu povolovat ani přiřazovat místa.

Pokud vám firemní administrátor zakázal přístup k Nově, uvidíte při jejím otevření hlášku. Pro obnovení přístupu požádejte administrátora, aby ji zapnul v Nastavení > Spravovat uživatele > Uživatelé a přístupy.

Administrátoři

Administrátoři mohou kdykoli zapnout nebo vypnout přístup k Nově pro libovolného uživatele v Nastavení > Spravovat uživatele > Uživatelé a přístupy.

Po povolení Novy klikněte v potvrzovacím dialogu na „Potvrdit“.

Chcete-li uživateli odebrat přístup, zrušte zaškrtnutí stejného políčka s oprávněním.

Uživatelé bez administrátorských práv

Uživatelé bez administrátorských práv si Novu nemohou povolit sami. Pokud ještě přístup nemáte, otevřete Novu a klikněte na „Požádat o přístup“, čímž pošlete administrátorům e‑mail s žádostí.

Nova používá jeden soubor oprávnění, který uděluje přístup ke všem funkcím Novy. Jednotlivá oprávnění pro Novu nelze povolit nebo zakázat samostatně.

Jakmile vám administrátor Novu povolí, bude dostupná ve vašem účtu Pipedrive.

Nastavení aplikace Nova

Při prvním otevření aplikace Nova vás průvodce nastavením provede připojením účtů a konfigurací nastavení. Před tím, než budete moci aplikaci Nova používat, musíte dokončit povinné nastavení.

Klikněte na „Začít“ pro zahájení.

Během průvodce nastavením:

• Přečtěte si a přijměte Podmínky používání aplikace Nova (povinné)
• Zkontrolujte nastavení vašeho AI companion notetaker. Automatické připojení je pro nové uživatele ve výchozím nastavení zapnuto a později můžete změnit, jak se AI companion notetaker připojuje k vašim schůzkám v Nastavení > Zapisovač schůzek
• Připojte svůj účet Gmail (volitelné, ale doporučené). Tento krok můžete přeskočit a účet připojit později.
• Připojte svůj Kalendář Google (volitelné, ale doporučené). Také můžete tento krok přeskočit a připojit jej později.

Připojte Gmail a Kalendář Google

Po dokončení průvodce nastavením můžete spravovat připojené účty v Nastavení > Připojení.

Gmail

I když je Gmail již synchronizovaný s Pipedrive, Nova stále vyžaduje vlastní připojení k vašemu účtu Gmail.

Nova čte vaše e-maily v reálném čase, aby generovala přehledy schůzek. To vyžaduje jiná oprávnění než standardní synchronizace e-mailů v Pipedrive, proto je připojení Gmailu k Nově samostatným krokem.

Kalendář Google

Pokud je váš Kalendář Google již synchronizovaný s Pipedrive, nemusíte stejný kalendář připojovat k Nově. Vaše události z kalendáře jsou v Nově již dostupné přes Pipedrive.

Pokud chcete, můžete Novu připojit k jinému Kalendáři Google.

Nova pouze čte váš kalendář, aby vám pomohla s přípravou na schůzky. Nevytváří, neupravuje ani neodstraňuje události v kalendáři.

Vyberte aktivity, které se synchronizují s Novou

Vyberte typy aktivit v Pipedrive, které Nova považuje za schůzky, v Nastavení > Synchronizované aktivity.

Když uložíte změny, nově vybrané typy aktivit se zobrazí v Schůzky, zatímco odznačené typy budou odstraněny. Vaše nastavení zůstane v platnosti, dokud je nezměníte.

Jakmile připojíte účty a dokončíte požadované nastavení, můžete začít připravovat schůzky a používat AI zapisovač poznámek. Další informace najdete v Schůzky s Novou.

Přizpůsobte nastavení AI pro Novu

Nastavení, jak Nova pracuje s daty z vašeho CRM a jak generuje souhrny schůzek, můžete upravit v Nastavení > AI nastavení.

Vyberte a přizpůsobte datová pole

Na kartě Datová pole vyberte, pro která pole obchodů, osob a organizací může Nova navrhovat aktualizace, a přizpůsobte, jak každé pole interpretuje.

Použijte přepínač vedle každého pole k povolení nebo zakázání návrhů aktualizací v CRM.

Klikněte na pole pro otevření jeho pokynů. Tam můžete Nově říct, jak extrahovat nebo formátovat hodnotu pole. Například jak interpretovat částky v měně nebo kde najít očekávané datum uzavření.

Po úpravě pokynů k poli klikněte na “Uložit”, chcete-li změny použít, nebo na “Zrušit”, chcete-li je zahodit.

Nastavte preference souhrnů

Na kartě Preference souhrnů přizpůsobte, jak Nova generuje souhrny schůzek. Tato nastavení se použijí pro všechny budoucí schůzky.

Nova vytváří dva typy souhrnů:

• Předschůzní přehled – přehled, který Nova vytvoří před schůzkou
• Souhrn po schůzce – shrnutí, které Nova vytvoří po schůzce

U každého typu souhrnu můžete přidat vlastní pokyny popisující zaměření, klíčová témata nebo informace k vyloučení. Tyto pokyny se použijí pro všechny budoucí přehledy nebo souhrny a nahradí výchozí pokyny Novy.

U souhrnů po schůzce si můžete také zvolit:

• Tón: Profesionální, Přátelský nebo Formální
• Délka: Stručný, Standardní nebo Podrobný

Klikněte na “Uložit preference” pro použití změn nebo na “Obnovit výchozí” pro obnovení výchozího stylu souhrnů Novy.