Kunnskapsbase

Før du kan bruke Pipedrive Nova, må du fullføre et kort oppsett. Deretter kobler du Google-kontoene dine og konfigurerer noen innstillinger.

Denne artikkelen forklarer hvordan du:

• Fullføre Nova-oppsettsveiviseren
• Koble til Gmail og Google Kalender
• Aktivere de nødvendige tillatelsene for Nova
• Velge hvilke Pipedrive-aktiviteter som synkroniseres til Nova

Administrer tilgang til Nova

Nova er inkludert i alle planer, uten ekstra kostnad, og er aktivert som standard for alle brukere. Du trenger ikke å aktivere Nova eller tildele seter.

Hvis bedriftsadministratoren din har slått av tilgangen din til Nova, vil du se en melding når du åpner den. For å få tilgang igjen, be administratoren om å slå den på under Innstillinger > Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Administratorer

Administratorer kan slå Nova-tilgang av eller på for enhver bruker når som helst fra Innstillinger > Administrer brukere > Brukere og tilgang.

Etter å ha aktivert Nova, klikk «Bekreft» i bekreftelsesdialogen.

For å fjerne en brukers tilgang, fjern avkrysningen for samme tillatelse.

Ikke-administratorer

Ikke-administratorer kan ikke aktivere Nova for seg selv. Hvis du ikke har tilgang ennå, åpne Nova og klikk «Be om tilgang» for å sende en e-postforespørsel til administratorene dine.

Nova bruker et enkelt sett med tillatelser som gir tilgang til alle Nova-funksjoner. Enkelttillatelser for Nova kan ikke aktiveres eller deaktiveres separat.

Når administratoren din aktiverer Nova for deg, blir den tilgjengelig i Pipedrive-kontoen din.

Sette opp Nova

Første gang du åpner Nova, vil en oppsettveiviser lede deg gjennom å koble kontoene dine og konfigurere innstillingene dine. Du må fullføre det nødvendige oppsettet før du kan bruke Nova.

Klikk “Kom i gang” for å begynne.

Under oppsettveiviseren vil du:

• Les og godta Novas bruksvilkår (påkrevd)
• Gå gjennom innstillingene for AI-kompanjongens notatskriver. Automatisk tilkobling er aktivert som standard for nye brukere, og du kan endre hvordan AI-kompanjongens notatskriver blir med i møtene dine senere under Innstillinger > Møte-notatfører
• Koble Gmail-kontoen din (valgfritt, men anbefalt). Du kan hoppe over dette steget og koble kontoen senere.
• Koble Google-kalenderen din (valgfritt, men anbefalt). Du kan også hoppe over dette steget og koble den senere.

Koble Gmail og Google Kalender

Etter at du har fullført oppsettsveiviseren, kan du administrere tilkoblede kontoer under Innstillinger > Tilkoblinger.

Gmail

Selv om Gmail allerede er synkronisert med Pipedrive, krever Nova fortsatt egen tilkobling til Gmail-kontoen din.

Nova leser e-postene dine i sanntid for å generere møteoppsummeringer. Dette krever andre tillatelser enn Pipedrives standard e-postsynkronisering, så tilkobling av Gmail til Nova er et eget steg.

Google Kalender

Hvis Google-kalenderen din allerede er synkronisert med Pipedrive, trenger du ikke å koble den samme kalenderen til Nova. Kalenderhendelsene dine er allerede tilgjengelige i Nova via Pipedrive.

Hvis du foretrekker det, kan du koble Nova til en annen Google-kalender.

Nova leser kun kalenderen din for å hjelpe deg med forberedelser til møter. Den oppretter, redigerer eller sletter ikke kalenderhendelser.

Velg hvilke aktiviteter som synkroniseres til Nova

Velg hvilke aktivitetstyper i Pipedrive Nova behandler som møter under Innstillinger > Synkroniserte aktiviteter.

Når du lagrer endringene, vises nylig valgte aktivitetstyper i Møter, mens fravalgte typer fjernes. Innstillingene dine gjelder til du endrer dem.

Når du har koblet kontoene dine og fullført nødvendig oppsett, er du klar til å begynne å forberede deg til møter og bruke AI Notetaker. Lær mer i Møter med Nova.

Tilpass Novas AI-innstillinger

Du kan tilpasse hvordan Nova jobber med CRM-dataene dine og hvordan den genererer møtereferater i Innstillinger > AI-innstillinger.

Velg og tilpass datafelt

I fanen Datafelt velger du hvilke felt for avtaler, personer og organisasjoner Nova kan foreslå oppdateringer for, og tilpasser hvordan den tolker hvert felt.

Bruk bryteren ved siden av hvert felt for å aktivere eller deaktivere forslag til CRM-oppdateringer.

Klikk et felt for å åpne instruksjonene. Der kan du fortelle Nova hvordan den skal hente ut eller formatere feltets verdi. For eksempel hvordan den skal tolke valutabeløp eller hvor den finner en forventet avslutningsdato.

Etter å ha redigert et felts instruksjoner, klikk «Lagre» for å bruke endringene eller «Avbryt» for å forkaste dem.

Angi oppsummeringspreferanser

I fanen Oppsummeringspreferanser tilpasser du hvordan Nova genererer møtereferater. Disse innstillingene gjelder for alle fremtidige møter.

Nova genererer to typer oppsummeringer:

• Forhåndsbrief – briefingen Nova genererer før et møte
• Oppsummering etter møte – oppsummeringen Nova genererer etter et møte

For hver oppsummeringstype kan du legge til egendefinerte instruksjoner som beskriver fokus, viktige emner eller informasjon som skal utelates. Disse instruksjonene gjelder for alle fremtidige briefinger eller oppsummeringer og erstatter Novas standardinstruksjoner.

For oppsummeringer etter møte kan du også velge:

• Tone: Profesjonell, Vennlig eller Formell
• Lengde: Kortfattet, Normal eller Detaljert

Klikk «Lagre preferanser» for å bruke endringene eller «Tilbakestill til standard» for å gjenopprette Novas standardoppsummeringsstil.