Basis Pengetahuan

Sebelum Anda dapat menggunakan Pipedrive Nova, Anda perlu menyelesaikan pengaturan singkat. Setelah itu, Anda akan menghubungkan akun Google Anda dan mengonfigurasi beberapa pengaturan.

Artikel ini menjelaskan cara:

• Menyelesaikan panduan pengaturan Nova
• Menghubungkan Gmail dan Google Kalender
• Mengaktifkan izin Nova yang diperlukan
• Memilih aktivitas Pipedrive mana yang disinkronkan ke Nova

Kelola akses Nova

Nova disertakan dalam semua paket, tanpa biaya tambahan, dan diaktifkan secara default untuk semua pengguna. Anda tidak perlu mengaktifkan Nova atau menetapkan lisensi.

Jika admin perusahaan Anda mematikan akses Anda ke Nova, Anda akan melihat pesan saat membukanya. Untuk mendapatkan kembali akses, minta admin Anda untuk mengaktifkannya di Pengaturan > Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Pengguna admin

Pengguna admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akses Nova untuk pengguna mana pun kapan saja dari Pengaturan > Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Setelah mengaktifkan Nova, klik “Konfirmasi” pada dialog konfirmasi.

Untuk mencabut akses pengguna, hapus tanda centang pada kotak untuk izin yang sama.

Pengguna non-admin

Pengguna non-admin tidak dapat mengaktifkan Nova untuk diri mereka sendiri. Jika Anda belum memiliki akses, buka Nova dan klik “Minta akses” untuk mengirim permintaan melalui email kepada admin Anda.

Nova menggunakan satu set izin yang memberikan akses ke semua fitur Nova. Izin Nova individual tidak dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara terpisah.

Setelah admin Anda mengaktifkan Nova untuk Anda, Nova akan tersedia di akun Pipedrive Anda.

Siapkan Nova

Pertama kali Anda membuka Nova, panduan pengaturan akan memandu Anda dalam menghubungkan akun dan mengonfigurasi pengaturan Anda. Anda harus menyelesaikan pengaturan yang diperlukan sebelum dapat menggunakan Nova.

Klik “Mulai” untuk memulai.

Selama panduan pengaturan, Anda akan:

• Membaca dan menerima Syarat Penggunaan Nova (wajib)
• Tinjau pengaturan pencatat notulen pendamping AI Anda. Bergabung otomatis diaktifkan secara default untuk pengguna baru, dan Anda dapat mengubah cara pencatat notulen pendamping AI bergabung dalam rapat Anda nanti di Pengaturan > Pencatat Rapat
• Hubungkan akun Gmail Anda (opsional, tetapi disarankan). Anda dapat melewati langkah ini dan menghubungkan akun Anda nanti.
• Hubungkan Google Kalender Anda (opsional, tetapi disarankan). Anda juga dapat melewati langkah ini dan menghubungkannya nanti.

Hubungkan Gmail dan Google Kalender

Setelah menyelesaikan panduan penyiapan, Anda dapat mengelola akun yang terhubung di Pengaturan > Koneksi.

Gmail

Bahkan jika Gmail sudah disinkronkan dengan Pipedrive, Nova tetap memerlukan koneksi sendiri ke akun Gmail Anda.

Nova membaca email Anda secara real time untuk menghasilkan ringkasan rapat. Hal ini membutuhkan izin yang berbeda dari sinkronisasi email standar Pipedrive, jadi menghubungkan Gmail ke Nova adalah langkah terpisah.

Google Kalender

Jika Google Kalender Anda sudah disinkronkan dengan Pipedrive, Anda tidak perlu menghubungkan kalender yang sama ke Nova. Acara kalender Anda sudah tersedia di Nova melalui Pipedrive.

Jika Anda mau, Anda dapat menghubungkan Nova ke Google Kalender yang berbeda.

Nova hanya membaca kalender Anda untuk membantu mempersiapkan rapat. Nova tidak membuat, mengedit, atau menghapus acara kalender.

Pilih aktivitas yang disinkronkan ke Nova

Pilih jenis aktivitas Pipedrive yang diperlakukan Nova sebagai rapat di Pengaturan > Aktivitas yang disinkronkan.

Saat Anda menyimpan perubahan, jenis aktivitas yang baru dipilih akan muncul di Rapat, sementara jenis yang dibatalkan pilihannya akan dihapus. Preferensi Anda tetap berlaku sampai Anda mengubahnya.

Setelah Anda menghubungkan akun dan menyelesaikan penyiapan yang diperlukan, Anda siap untuk mulai mempersiapkan rapat dan menggunakan AI Notetaker. Pelajari lebih lanjut di Rapat dengan Nova.

Sesuaikan pengaturan AI Nova

Anda dapat menyesuaikan cara Nova bekerja dengan data CRM Anda dan bagaimana ia menghasilkan ringkasan pertemuan di Settings > AI settings.

Pilih dan sesuaikan bidang data

Di tab Bidang data, pilih bidang kesepakatan, orang, dan organisasi yang dapat disarankan pembaruannya oleh Nova, dan sesuaikan bagaimana Nova menafsirkan setiap bidang.

Gunakan sakelar di samping setiap bidang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan saran pembaruan CRM.

Klik sebuah bidang untuk membuka instruksinya. Di sana, Anda dapat memberi tahu Nova bagaimana mengekstrak atau memformat nilai bidang tersebut. Misalnya, bagaimana menafsirkan jumlah mata uang atau di mana menemukan tanggal penutupan yang diharapkan.

Setelah mengedit instruksi sebuah bidang, klik “Simpan” untuk menerapkan perubahan Anda atau “Batal” untuk membatalkannya.

Atur preferensi ringkasan

Di tab Preferensi ringkasan, sesuaikan bagaimana Nova menghasilkan ringkasan pertemuan. Pengaturan ini berlaku untuk semua pertemuan di masa mendatang.

Nova menghasilkan dua jenis ringkasan:

• Ringkasan pra-pertemuan – briefing yang dibuat Nova sebelum sebuah pertemuan
• Ringkasan pasca-pertemuan – rekap yang dibuat Nova setelah sebuah pertemuan

Untuk setiap jenis ringkasan, Anda dapat menambahkan instruksi khusus yang menjelaskan fokus, topik utama, atau informasi yang harus dikecualikan. Instruksi ini berlaku untuk semua brief atau ringkasan di masa mendatang dan menggantikan instruksi default Nova.

Untuk ringkasan pasca-pertemuan, Anda juga dapat memilih:

• Nada: Profesional, Ramah atau Formal
• Panjang: Singkat, Standar atau Terperinci

Klik “Simpan preferensi” untuk menerapkan perubahan Anda atau “Kembalikan ke default” untuk mengembalikan gaya ringkasan default Nova.