Zināšanu bāze

Lai varētu izmantot Pipedrive Nova, vispirms jāveic īsa iestatīšana. Pēc tam savienosiet savus Google kontus un konfigurēsiet dažus iestatījumus.

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā:

• Pabeigt Nova iestatīšanas vedni
• Savienot Gmail un Google kalendāru
• Iespējot nepieciešamās Nova atļaujas
• Izvēlēties, kuras Pipedrive aktivitātes tiek sinhronizētas ar Nova

Pārvaldīt Nova piekļuvi

Nova ir iekļauta visos plānos, bez papildu maksas, un pēc noklusējuma ir ieslēgta visiem lietotājiem. Nav nepieciešams ieslēgt Novu vai piešķirt vietas.

Ja jūsu uzņēmuma administrators ir atspējojis piekļuvi Novai, atverot to redzēsiet paziņojumu. Lai atgūtu piekļuvi, lūdziet administratoram ieslēgt to sadaļā Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Administratori

Administratori var jebkurā laikā ieslēgt vai izslēgt piekļuvi Novai jebkuram lietotājam, izmantojot Iestatījumi > Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Pēc Novas ieslēgšanas noklikšķiniet uz “Apstiprināt” apstiprinājuma dialogā.

Lai noņemtu lietotāja piekļuvi, notīriet izvēles rūtiņu attiecīgajai atļaujai.

Neadministratori

Neadministratori nevar pašiem ieslēgt Novu. Ja jums vēl nav piekļuves, atveriet Novu un noklikšķiniet uz “Pieprasīt piekļuvi”, lai nosūtītu e‑pasta pieprasījumu saviem administratoriem.

Nova izmanto vienu atļauju kopu, kas piešķir piekļuvi visām Novas funkcijām. Atsevišķas Novas atļaujas nevar ieslēgt vai izslēgt atsevišķi.

Kad jūsu administrators ieslēgs Novu, tā kļūs pieejama jūsu Pipedrive kontā.

Iestatīt Nova

Pirmoreiz atverot Nova, iestatīšanas vednis palīdz savienot jūsu kontus un konfigurēt iestatījumus. Jums obligāti jāveic nepieciešamā iestatīšana, pirms varat izmantot Nova.

Noklikšķiniet uz “Sākt darbu”, lai sāktu.

Iestatīšanas vedņa laikā jūs:

• Izlasīt un pieņemt Nova Lietošanas noteikumus (obligāti)
• Pārskatīt sava AI palīga notātāja iestatījumus. Jaunajiem lietotājiem pēc noklusējuma ir ieslēgta automātiskā pievienošanās, un vēlāk sadaļā Iestatījumi > Sapulču notātājs varat mainīt, kā AI palīga notātājs pievienojas jūsu sapulcēm
• Savienot savu Gmail kontu (neobligāti, taču ieteicams). Jūs varat izlaist šo soli un pieslēgt kontu vēlāk.
• Savienot savu Google kalendāru (neobligāti, taču ieteicams). Varat arī izlaist šo soli un pieslēgt to vēlāk.

Savienot Gmail un Google kalendāru

Pabeidzot iestatīšanas vedni, varat pārvaldīt savienotos kontus sadaļā Iestatījumi > Savienojumi.

Gmail

Pat ja Gmail jau ir sinhronizēts ar Pipedrive, Nova joprojām prasa savu atsevišķu savienojumu ar jūsu Gmail kontu.

Nova lasa jūsu e-pastus reāllaikā, lai ģenerētu sapulču pārskatus. Tam nepieciešamas citas atļaujas nekā Pipedrive standarta e-pasta sinhronizācijai, tāpēc Gmail pievienošana Nova ir atsevišķs solis.

Google Calendar

Ja jūsu Google kalendārs jau ir sinhronizēts ar Pipedrive, jums nav jāveic tā paša kalendāra savienošana ar Nova. Jūsu kalendāra notikumi jau ir pieejami Nova caur Pipedrive.

Ja vēlaties, varat savienot Nova ar citu Google kalendāru.

Nova tikai lasa jūsu kalendāru, lai palīdzētu sagatavoties sapulcēm. Tā neveido, nemaina vai nedzēš kalendāra notikumus.

Izvēlieties, kuras aktivitātes sinhronizēt ar Nova

Izvēlieties, kurus Pipedrive aktivitāšu veidus Nova uzskata par sapulcēm sadaļā Iestatījumi > Sinhronizētās aktivitātes.

Kad saglabāsiet izmaiņas, jaunizvēlētie aktivitāšu veidi parādīsies sadaļā Sapulces, savukārt atceltie tiks noņemti. Jūsu preferences paliks spēkā, līdz tās mainīsiet.

Pēc kontu savienošanas un nepieciešamo iestatījumu pabeigšanas varat sākt gatavoties sapulcēm un izmantot AI piezīmju ņēmēju. Uzziniet vairāk sadaļā Sapulces ar Nova.

Pielāgojiet Nova AI iestatījumus

Varat pielāgot, kā Nova strādā ar jūsu CRM datiem un kā tā ģenerē tikšanās kopsavilkumus sadaļā Iestatījumi > AI iestatījumi.

Izvēlieties un pielāgojiet datu laukus

Cilnē Datu lauki izvēlieties, kuriem darījuma, personas un organizācijas laukiem Nova var ieteikt atjauninājumus, un pielāgojiet, kā tā interpretē katru lauku.

Izmantojiet pārslēgu blakus katram laukam, lai iespējotu vai atspējotu CRM atjauninājumu ieteikumus.

Noklikšķiniet uz lauka, lai atvērtu tā norādījumus. Tur varat pateikt Novai, kā izvilkt vai formatēt lauka vērtību. Piemēram, kā interpretēt valūtas summas vai kur atrast prognozējamo darījuma noslēgšanas datumu.

Pēc lauka norādījumu rediģēšanas noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai piemērotu izmaiņas, vai “Atcelt”, lai tās atmestu.

Iestatiet kopsavilkumu preferences

Cilnē Kopsavilkumu iestatījumi pielāgojiet, kā Nova ģenerē tikšanās kopsavilkumus. Šie iestatījumi tiek piemēroti visām nākamajām tikšanām.

Nova ģenerē divu veidu kopsavilkumus:

• Pirmssapulces kopsavilkums – kopsavilkums, ko Nova sagatavo pirms tikšanās
• Pēcsapulces kopsavilkums – pārskats, ko Nova sagatavo pēc tikšanās

Katrā kopsavilkuma veidā varat pievienot pielāgotus norādījumus, kuros aprakstīts fokusēšanās lauks, galvenās tēmas vai informācija, ko izslēgt. Šie norādījumi attiecas uz visiem nākotnes pārskatiem vai kopsavilkumiem un aizstāj Novas noklusējuma norādījumus.

Pēcsapulces kopsavilkumiem varat arī izvēlēties:

• Tons: Profesionāls, draudzīgs vai formāls
• Garums: Īss, parasts vai detalizēts

Noklikšķiniet uz “Saglabāt iestatījumus”, lai piemērotu izmaiņas, vai uz “Atiestatīt uz noklusējumu”, lai atjaunotu Novas noklusējuma kopsavilkumu stilu.