Tudástár

Mielőtt használhatnád a Pipedrive Nova-t, el kell végezned egy rövid beállítást. Ezután csatlakoztatod a Google-fiókjaidat, és beállítasz néhány opciót.

Ez a cikk ismerteti, hogyan:

• A Nova beállító varázsló befejezése
• Gmail és a Google Naptár csatlakoztatása
• A szükséges Nova jogosultságok engedélyezése
• Válaszd ki, mely Pipedrive-tevékenységek szinkronizálódnak a Novával

Nova-hozzáférés kezelése

A Nova minden csomagban benne van, további költség nélkül, és alapértelmezés szerint minden felhasználónál be van kapcsolva. Nem szükséges külön engedélyezni a Novát vagy helyeket kiosztani.

Ha a céged adminisztrátora kikapcsolta a Nova-hozzáférésedet, üzenetet fogsz látni, amikor megnyitod. A hozzáférés visszaszerzéséhez kérd meg az adminodat, hogy a Beállítások > Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontban kapcsolja be.

Adminisztrátorok

Az adminisztrátorok a Beállítások > Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontból bármikor be- vagy kikapcsolhatják a Nova-hozzáférést bármely felhasználó számára.

A Nova engedélyezése után a megerősítő párbeszédablakban kattints a „Megerősítés” gombra.

Egy felhasználó hozzáférésének megszüntetéséhez töröld a jelölést ugyanazon jogosultságnál.

Nem admin felhasználók

A nem admin felhasználók nem tudják saját maguk számára engedélyezni a Novát. Ha még nincs hozzáférésed, nyisd meg a Novát, és kattints a „Hozzáférés kérése” gombra, hogy e-mailben kérést küldj az adminjaidnak.

A Nova egyetlen jogosultságkészletet használ, amely hozzáférést ad az összes Nova-funkcióhoz. Az egyes Nova-jogosultságok külön nem kapcsolhatók be vagy ki.

Miután az admin engedélyezte számodra a Novát, az elérhetővé válik a Pipedrive-fiókodban.

Nova beállítása

Ha először nyitja meg a Novát, egy beállító varázsló végigvezeti Önt a fiókjai csatlakoztatásán és a beállítások konfigurálásán. A Nova használatához előbb el kell végeznie a szükséges beállítást.

Kattintson a „Kezdés” gombra a kezdéshez.

A beállító varázsló során a következőket fogja elvégezni:

• Olvassa el és fogadja el a Nova Felhasználási feltételeit (kötelező)
• Tekintse át a AI kísérő jegyzetelő beállításait. Az automatikus csatlakozás alapértelmezés szerint új felhasználóknál engedélyezett, és később a Beállítások > Értekezlet jegyzetelő alatt módosíthatja, hogyan csatlakozik az AI kísérő jegyzetelő a találkozóihoz
• Csatlakoztassa Gmail-fiókját (nem kötelező, de ajánlott). Ezt a lépést kihagyhatja, és később csatlakoztathatja fiókját.
• Csatlakoztassa Google Naptárát (nem kötelező, de ajánlott). Ezt a lépést is kihagyhatja, és később csatlakoztathatja.

Gmail és Google Naptár csatlakoztatása

A beállítási varázsló befejezése után a csatlakoztatott fiókokat a Beállítások > Kapcsolatok alatt kezelheti.

Gmail

Még ha a Gmail már szinkronizálva is van a Pipedrive-dal, a Nova továbbra is külön csatlakozást igényel a Gmail-fiókodhoz.

A Nova valós időben olvassa az e-mailjeidet, hogy értekezlet-összefoglalókat készítsen. Ehhez más jogosultságokra van szükség, mint a Pipedrive szabványos e-mail szinkronizálásához, ezért a Gmail csatlakoztatása a Nova-hoz külön lépés.

Google Naptár

Ha a Google Naptárad már szinkronizálva van a Pipedrive-dal, nem szükséges ugyanazt a naptárat külön csatlakoztatni a Novához. A naptáreseményeid már elérhetők a Novában a Pipedrive-on keresztül.

Ha szeretnéd, csatlakoztathatod a Novát egy másik Google Naptárhoz.

A Nova csak olvassa a naptáradat, hogy segítsen felkészülni a találkozókra. Nem hoz létre, nem szerkeszt és nem töröl naptáreseményeket.

Válaszd ki, mely tevékenységek szinkronizálódnak a Novával

A Beállítások > Szinkronizált tevékenységek alatt válaszd ki, mely Pipedrive tevékenységtípusokat kezeli a Nova találkozóként.

Amikor elmented a módosításokat, az újonnan kiválasztott tevékenységtípusok megjelennek a Találkozók között, míg a kiválasztásból eltávolított típusok törlődnek. A beállításaid érvényben maradnak, amíg meg nem változtatod őket.

Miután csatlakoztattad a fiókjaidat és elvégezted a szükséges beállításokat, készen állsz a találkozókra való felkészülésre és az AI jegyzetkészítő használatára. Tudj meg többet a Találkozók Novával című részben.

Nova MI beállításainak testreszabása

Testreszabhatja, hogyan dolgozik Nova a CRM-adatokkal és hogyan készít találkozóösszefoglalókat a Beállítások > AI beállítások menüpontban.

Adatmezők kiválasztása és testreszabása

A Adatmezők fülön válassza ki, mely lehetőség-, személy- és szervezetmezőkhöz javasolhat frissítéseket a Nova, és szabhatja testre, hogyan értelmezi az egyes mezőket.

A mezők melletti kapcsolóval engedélyezheti vagy letilthatja a CRM-frissítési javaslatokat.

Kattintson egy mezőre az utasításainak megnyitásához. Itt megadhatja, hogyan nyerje ki vagy hogyan formázza a Nova a mező értékét. Például hogyan értelmezze a pénznemösszegeket, vagy hol találja a várható lezárás dátumát.

Miután szerkesztette a mező utasításait, kattintson a „Mentés” gombra a változtatások alkalmazásához, vagy a „Mégse” gombra azok elvetéséhez.

Összefoglaló beállítások

A Összefoglaló preferenciák fülön testreszabhatja, hogyan generálja Nova a találkozóösszefoglalókat. Ezek a beállítások az összes jövőbeli találkozóra érvényesek.

A Nova kétféle összefoglalót készít:

• Előmegbeszélés összefoglaló – a találkozó előtt készített tájékoztató
• Utómegbeszélés összefoglaló – a találkozó után készített összefoglaló

Minden összefoglalótípushoz egyedi utasításokat adhat meg, amelyek leírják a fókuszt, a kulcsfontosságú témákat vagy a kizárandó információkat. Ezek az utasítások az összes jövőbeni előzetesre vagy összefoglalóra érvényesek, és felülírják a Nova alapértelmezett utasításait.

Utómegbeszélés utáni összefoglalók esetén további választási lehetőségek:

• Hangnem: Professzionális, Barátságos vagy Formális
• Hossz: Tömör, Normál vagy Részletes

Kattintson a „Preferenciák mentése” gombra a változtatások alkalmazásához, vagy a „Alapértelmezés visszaállítása” gombra a Nova alapértelmezett összefoglalóstílusának visszaállításához.