Kunskapsbas

Innan du kan använda Pipedrive Nova måste du slutföra en kort installation. Därefter kopplar du dina Google-konton och konfigurerar några inställningar.

Denna artikel förklarar hur du:

• Slutföra Nova-installationsguiden
• Koppla Gmail och Google Kalender
• Aktivera de nödvändiga Nova-behörigheterna
• Välj vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras med Nova

Hantera Nova-åtkomst

Nova ingår i alla abonnemang utan extra kostnad och är aktiverat som standard för alla användare. Du behöver inte aktivera Nova eller tilldela platser.

Om din företagsadministratör har stängt av din åtkomst till Nova kommer du att se ett meddelande när du öppnar den. För att få åtkomst igen, be din administratör att slå på den under Inställningar > Hantera användare > Användare och åtkomst.

Administratörer

Administratörer kan när som helst slå på eller av Nova-åtkomst för vilken användare som helst från Inställningar > Hantera användare > Användare och åtkomst.

Efter att Nova har aktiverats, klicka på “Bekräfta” i bekräftelsedialogen.

För att ta bort en användares åtkomst, avmarkera kryssrutan för samma behörighet.

Icke-administratörer

Icke-administratörer kan inte aktivera Nova åt sig själva. Om du inte har åtkomst än, öppna Nova och klicka på “Begär åtkomst” för att skicka en e-postförfrågan till dina administratörer.

Nova använder en enda behörighetsuppsättning som ger åtkomst till alla Nova-funktioner. Enskilda Nova-behörigheter kan inte aktiveras eller inaktiveras separat.

När din administratör aktiverar Nova för dig blir den tillgänglig i ditt Pipedrive-konto.

Ställ in Nova

När du öppnar Nova första gången guidar en inställningsguide dig genom att koppla dina konton och konfigurera dina inställningar. Du måste slutföra den obligatoriska konfigurationen innan du kan använda Nova.

Klicka på “Kom igång” för att börja.

Under inställningsguiden kommer du att:

• Läs och godkänn Novas Användarvillkor (obligatoriskt)
• Granska dina inställningar för AI-kompanjonens antecknare. Automatisk anslutning är aktiverad som standard för nya användare, och du kan ändra hur AI-kompanjonens antecknare ansluter till dina möten senare under Inställningar > Mötesantecknare
• Anslut ditt Gmail-konto (valfritt, men rekommenderas). Du kan hoppa över detta steg och ansluta ditt konto senare.
• Anslut din Google Kalender (valfritt, men rekommenderas). Du kan också hoppa över detta steg och ansluta den senare.

Anslut Gmail och Google Kalender

Efter att du har slutfört installationsguiden kan du hantera dina anslutna konton i Inställningar > Anslutningar.

Gmail

Även om Gmail redan är synkroniserat med Pipedrive kräver Nova fortfarande en egen anslutning till ditt Gmail‑konto.

Nova läser dina e-postmeddelanden i realtid för att generera mötesbriefingar. Detta kräver andra behörigheter än Pipedrives standardfunktion för e-postsynkronisering, så att ansluta Gmail till Nova är ett separat steg.

Google Kalender

Om din Google Kalender redan är synkroniserad med Pipedrive behöver du inte ansluta samma kalender till Nova. Dina kalenderhändelser är redan tillgängliga i Nova via Pipedrive.

Om du föredrar kan du ansluta Nova till en annan Google Kalender.

Nova läser endast din kalender för att hjälpa dig förbereda möten. Den skapar, redigerar eller raderar inte kalenderhändelser.

Välj vilka aktiviteter som synkroniseras till Nova

Välj vilka aktivitetstyper i Pipedrive som Nova betraktar som möten under Inställningar > Synkade aktiviteter.

När du sparar dina ändringar visas nyvalda aktivitetstyper under Möten, medan avmarkerade typer tas bort. Dina inställningar gäller tills du ändrar dem.

När du har anslutit dina konton och slutfört nödvändig konfiguration är du redo att börja förbereda möten och använda AI Notetaker. Läs mer i Möten med Nova.

Anpassa Novas AI-inställningar

Du kan anpassa hur Nova arbetar med dina CRM-data och hur den genererar mötessammanfattningar i Inställningar > AI-inställningar.

Välj och anpassa datafält

I fliken Datafält väljer du vilka affärs-, person- och organisationsfält Nova kan föreslå uppdateringar för, och anpassar hur den tolkar varje fält.

Använd reglaget bredvid varje fält för att aktivera eller inaktivera förslag på CRM-uppdateringar.

Klicka på ett fält för att öppna dess instruktioner. Där kan du ange för Nova hur fältets värde ska extraheras eller formateras. Till exempel hur valutabelopp ska tolkas eller var man hittar ett förväntat avslutsdatum.

Efter att du redigerat ett fälts instruktioner klickar du på “Spara” för att tillämpa dina ändringar eller “Avbryt” för att förkasta dem.

Ställ in sammanfattningspreferenser

I fliken Sammanfattningsinställningar kan du anpassa hur Nova genererar mötessammanfattningar. Dessa inställningar gäller för alla framtida möten.

Nova skapar två typer av sammanfattningar:

• Förmötesbrief – den brief Nova skapar inför ett möte
• Eftermötesresumé – sammanfattningen Nova skapar efter ett möte

För varje typ av sammanfattning kan du lägga till egna instruktioner som beskriver fokus, viktiga ämnen eller information som ska uteslutas. Dessa instruktioner gäller för alla framtida briefar eller sammanfattningar och ersätter Novas standardinstruktioner.

För eftermötesresuméer kan du också välja:

• Ton: Professionell, Vänlig eller Formell
• Längd: Kortfattad, Normal eller Detaljerad

Klicka “Spara inställningar” för att tillämpa dina ändringar eller “Återställ till standard” för att återställa Novas standardsammanfattningsstil.