Teadmusbaas

Enne kui saate kasutada Pipedrive Nova, peate läbima lühikese seadistuse. Seejärel ühendate oma Google'i kontod ja seadistate mõned valikud.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas:

• Nova seadistusviisardi läbimine
• Gmaili ja Google'i kalendri ühendamine
• Nõutavate Nova õiguste lubamine
• Valida, millised Pipedrive'i tegevused sünkroonitakse Novasse

Nova ligipääsu haldamine

Nova on kaasatud kõigisse pakettidesse ilma lisatasuta ja on vaikimisi kõigile kasutajatele sisse lülitatud. Teil ei ole vaja Novat lubada ega kohti määrata.

Kui teie ettevõtte administraator on teie ligipääsu Novale välja lülitanud, näete seda avades teadet. Ligipääsu taastamiseks paluge administraatoril see sisse lülitada Seaded > Kasutajate haldamine > Kasutajad ja ligipääs.

Admin-kasutajad

Admin-kasutajad saavad mistahes kasutaja Nova ligipääsu igal ajal sisse või välja lülitada Seaded > Kasutajate haldamine > Kasutajad ja ligipääs.

Pärast Nova lubamist klõpsake kinnitusdialoogis „Kinnita”.

Kasutaja ligipääsu eemaldamiseks tühjendage sama õiguse märkeruut.

Mitteadministraatorid

Mitteadministraatorid ei saa ise Novat lubada. Kui teil veel ligipääsu ei ole, avage Nova ja klõpsake „Taotle ligipääsu”, et saata administraatoritele e-kirjaline taotlus.

Nova kasutab ühte õiguste komplekti, mis annab ligipääsu kõigile Nova funktsioonidele. Üksikuid Nova õigusi ei saa eraldi sisse ega välja lülitada.

Kui teie administraator lubab teil Nova kasutada, muutub see teie Pipedrive'i kontol kättesaadavaks.

Seadista Nova

Esimest korda Nova avades juhendab seadistusviisard teid kontode ühendamisel ja sätete seadistamisel. Enne Nova kasutamist peate lõpetama nõutud seadistuse.

Alustamiseks klõpsake „Alusta”.

Seadistusviisardi käigus te:

• Lugege ja nõustuge Nova kasutustingimustega (nõutav)
• Vaadake üle oma AI kaaslase märkmete tegija seaded. Uutel kasutajatel on vaikimisi lubatud automaatne liitumine ning hiljem saate muuta, kuidas AI kaaslase märkmete tegija teie koosolekutega liitub menüüs Seaded > Koosoleku märkmete tegija
• Ühendage oma Gmaili konto (valikuline, kuid soovitatav). Selle sammu võite vahele jätta ja konto hiljem ühendada.
• Ühendage oma Google'i kalender (valikuline, kuid soovitatav). Selle sammu võite samuti vahele jätta ja ühendada selle hiljem.

Ühenda Gmail ja Google Kalender

Pärast häälestusviisardi lõpetamist saad hallata oma ühendatud kontosid Settings > Connections.

Gmail

Isegi kui Gmail on juba sünkroonitud Pipedrive’iga, nõuab Nova siiski eraldi ühendust sinu Gmaili kontoga.

Nova loeb su e-kirju reaalajas, et genereerida kohtumiste kokkuvõtteid. See nõuab teistsuguseid õigusi võrreldes Pipedrive’i tavalise e-kirja sünkroonimisega, seega on Gmaili ühendamine Novaga eraldi samm.

Google Kalender

Kui sinu Google Kalender on juba Pipedrive’iga sünkroonitud, ei ole vaja sama kalendrit Novaga ühendada. Sinu kalendrisündmused on Novas juba Pipedrive’i kaudu kättesaadavad.

Kui soovid, võid ühendada Nova mõne teise Google'i kalendriga.

Nova loeb su kalendrit ainult selleks, et aidata sind koosolekuteks valmistuda. See ei loo, muuda ega kustuta kalendrisündmusi.

Vali, millised tegevustüübid sünkroonitakse Novaga

Vali, milliseid Pipedrive'i tegevusetüüpe Nova käsitleb koosolekutena menüüs Settings > Synced activities.

Kui salvestad muudatused, ilmuvad äsja valitud tegevusetüübid vaatesse Meetings, samas kui tühistatud tüübid eemaldatakse. Sinu eelistused jäävad kehtima, kuni sa need muudad.

Kui oled oma kontod ühendanud ja nõutud häälestuse lõpetanud, oled valmis alustama koosolekuteks ettevalmistumist ja AI Notetakeri kasutamist. Rohkem teavet leiad Meetings with Nova.

Kohanda Nova AI-sätteid

Saate kohandada, kuidas Nova töötab teie CRM-andmetega ja kuidas see genereerib kohtumiste kokkuvõtteid menüüs Seaded > AI-sätted.

Vali ja kohanda andmevälju

Vahekaardil Andmeväljad valige, milliste tehingu-, isiku- ja organisatsiooni väljade puhul Nova võib soovitada uuendusi, ning kohandage, kuidas see iga välja tõlgendab.

Kasutage iga välja kõrval olevat lülitit, et CRM-i uuenduste soovitusi sisse või välja lülitada.

Klõpsake välja, et avada selle juhised. Seal saate öelda Novale, kuidas välja väärtust välja võtta või vormindada. Näiteks kuidas tõlgendada valuutasummasid või kust leida eeldatavat sulgemiskuupäeva.

Pärast välja juhiste muutmist klõpsake „Salvesta”, et muudatused rakendada, või „Tühista”, et neid mitte rakendada.

Määra kokkuvõtte eelistused

Vahekaardil Kokkuvõtte eelistused kohandage, kuidas Nova genereerib kohtumiste kokkuvõtteid. Need sätted kehtivad kõigi tulevaste kohtumiste jaoks.

Nova genereerib kahte tüüpi kokkuvõtteid:

• Eelkohtumise kokkuvõte – kokkuvõte, mille Nova koostab enne kohtumist
• Pärastkohtumise kokkuvõte – ülevaade, mille Nova koostab pärast kohtumist

Iga kokkuvõtte tüübi jaoks saate lisada kohandatud juhiseid, mis kirjeldavad fookust, peamisi teemasid või teavet, mida välistada. Need juhised kehtivad kõigi tulevaste eel- või järelkokkuvõtete kohta ning asendavad Nova vaikimisi juhised.

Pärastkohtumise kokkuvõtete puhul saate valida ka:

• Toon: professionaalne, sõbralik või ametlik
• Pikkus: lühike, tavaline või üksikasjalik

Klõpsake „Salvesta eelistused”, et muudatused rakendada, või „Lähtesta vaikimisi”, et taastada Nova vaikimisi kokkuvõtete stiil.