Tietokanta

Usein yksi organisaatio liittyy toiseen - se voi olla useiden tytäryhtiöiden emoyhtiö, kumppani toiselle yritykselle tai ihan periaatteessa mikä tahansa erilainen suhde.

On hyödyllistä, erityisesti myyntinäkökulmasta, olla tietoinen näistä suhteista, kun navigoit CRM:ssäsi. Pipedriven organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä voit helposti dokumentoida nämä suhteet.

Luodaksesi suhteen kahden organisaation välille Pipedrivessa:

1. Mene haluamasi organisaation yksityiskohtaiseen näkymään tietokannassasi.
2. Etsi Liittyvät organisaatiot -osio.
3. Klikkaa "Näytä tiedot" tai "Liitä" symbolia laajentaaksesi liittyvien organisaatioiden paneelia.
   
   
4. Etsi haluamasi organisaatio ja valitse se.
5. Valitse suhteen tyyppi - Emo/Tytär/Liittyvä - ja klikkaa “Lisää”.
   
   

Poistaaksesi suhteen, klikkaa yksinkertaisesti "Näytä tiedot" ja roskakori-ikonia perustettua suhdetta seuraavana, jotta voit poistaa sen.

Saattaa olla, että ihmettelet vielä näiden erilaisten suhteiden välisiä eroja.

Tämän havainnollistamiseksi olemme yksinkertaistaneet kuvaukset tässä:

• Liittyvä: yhdistää kaksi organisaatiota yhteen, mutta ei anna kummallekaan organisaatiolle hierarkiaa toisen yli
  • Esimerkki: Kauppa ja jakelija.
• Emo: merkitsee yhtä organisaatiota toista korkeammalle liiketoimintahierarkiassa
  • Esimerkki: Yritys ja yksi sen toimipisteistä (yritys olisi emoyhtiö).
• Tytär: merkitsee yhtä organisaatiota toista alemmalle liiketoimintahierarkiassa
  • Esimerkki: Yritys ja yksi sen toimipisteistä (kaupan toimipiste olisi tytäryhtiö.)