Tietokanta

Usein yksi organisaatio liittyy toiseen – se voi olla useiden tytäryhtiöiden emoyhtiö, toisen yrityksen kumppani tai rehellisesti sanottuna mitä tahansa erilaisia suhteita.

On hyödyllistä, erityisesti myynnin näkökulmasta, olla tietoinen näistä suhteista, kun navigoit CRM:ssäsi. Pipedrivessa organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä voit helposti dokumentoida nämä suhteet.

Luodaksesi suhteen kahden organisaation välille Pipedrivessa:

1. Siirry minkä tahansa organisaation yksityiskohtaiselle näkymälle, jonka haluat liittää toiseen organisaatioon Pipedrive-tietokannassasi.
2. Etsi Liittyvät organisaatiot -osio.
3. Napsauta “Näytä tiedot” tai “+” -symbolia laajentaaksesi liittyvien organisaatioiden paneelia.
   
   
4. Hae organisaatiota, jonka haluat liittää, ja valitse se.
5. Valitse suhteen tyyppi – Emo/Tytär/Liittyvä – ja napsauta “Lisää”.
   
   

Poistaaksesi suhteen, napsauta yksinkertaisesti “Näytä tiedot” ja roskakori-ikonia sen perustetun suhteen vieressä poistaaksesi sen.

Saatat edelleen ihmetellä, mikä ero näillä erilaisilla suhteilla voi olla.

Kuvastaaksemme tätä, olemme yksinkertaistaneet kuvaukset täällä:

• Liittyvä: yhdistää kaksi organisaatiota, mutta ei anna kummallekaan organisaatiolle hierarkiaa toisen yli
  • Esim. Myymälä ja jakelija.
• Emo: merkitsee yhden organisaation korkeammaksi liiketoimintahierarkiassa kuin toinen
  • Esim. Yritys ja yksi sen sijainneista (yritys olisi emo.)
• Tytär: merkitsee yhden organisaation alemmaksi liiketoimintahierarkiassa kuin toinen
  • Esim. Yritys ja yksi sen sijainneista (myymälä sijainti olisi tytär.)