Tietokanta

Usein yhden organisaation ja toisen välillä on suhde - se voi olla usean tytäryhtiön emoyhtiö, toisen yrityksen kumppani tai ihan rehellisesti mikä tahansa erilainen suhde.

On hyödyllistä, erityisesti myyntinäkökulmasta, olla tietoinen näistä suhteista, kun navigoit CRM:ssäsi. Pipedriven organisaation yksityiskohdanäkymässä voit helposti dokumentoida nämä suhteet.

Luodaksesi suhteen kahden organisaation välille Pipedrivessa:

1. Mene minkä tahansa organisaation yksityiskohtanäkymään, johon haluat liittää toisen organisaation Pipedriven tietokannassa.
2. Etsi Liittyvät organisaatiot -osio.
3. Napsauta "Näytä yksityiskohdat" tai "+"-symbolia laajentaaksesi liittyvien organisaatioiden paneelia.
   
   
4. Etsi organisaatio, jonka haluat liittää, ja valitse se.
5. Valitse suhteen tyyppi - Emo/Tytär/Liittyvät - ja napsauta “Lisää”.
   
   

Poistaaksesi suhteen, klikkaa yksinkertaisesti “Näytä yksityiskohdat” ja roskakorikuvaketta perustetun suhteen vieressä poistaaksesi sen.

Opit lisää Smart Docsista

Voit edelleen miettiä, mikä ero näiden eri suhteiden välillä on.

Kuvataksemme sitä, olemme yksinkertaistaneet kuvaukset tähän:

• Liittyvät: liittää kaksi organisaatiota yhteen, mutta ei anna kummallekaan organisaatiolle hierarkiaa toiseen nähden
  • Esim. Kauppa ja jakelija.
• Emo: merkitsee yhden organisaation korkeammaksi liiketoiminnan hierarkiassa kuin toinen
  • Esim. Yritys ja yksi sen sijainneista (yritys olisi emo).
• Tytär: merkitsee yhtä organisaatiota alemmaksi liiketoiminnan hierarkiassa kuin toinen
  • Esim. Yritys ja yksi sen sijainneista (kaupan sijainti olisi tytär.)