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相关组织
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经常情况下,一个组织与另一个组织有关联——可能是几个子公司的母公司、另一个公司的合作伙伴,或者完全是其他各种关系。
从销售角度来看,了解这些关系对于在CRM中导航时非常有用。在Pipedrive的组织详细视图中,您可以轻松记录这些关系。
要在Pipedrive中创建两个组织之间的关系:
- 转到您希望与Pipedrive数据库中的另一个组织关联的任何组织的详细视图。
- 找到关联组织部分。
- 单击“查看详情”或“+”符号以展开相关组织面板。
- 搜索要关联的组织并选择它。
- 选择关系类型——母公司/子公司/相关 ——并点击“添加”。
注意:一旦建立关系,组织之间的关系是无法编辑的。
要删除关系,只需点击“查看详情”,然后点击已建立关系旁边的垃圾桶图标以删除它。
您可能仍然想知道这些不同关系之间的区别。
为了说明这一点,我们在这里简化了描述:
-
相关:将两个组织关联在一起,但不给予任何一个组织对另一个组织的层级关系:
- 例如:一个商店和一家分销商。
-
母公司:将一个组织标记为商业层级中高于另一个组织的层级:
- 例如:一个公司和其某个位置(该公司将是母公司)。
-
子公司:将一个组织标记为商业层级中低于另一个组织的层级:
- 例如:一个公司和其某个位置(商店位置将是子公司)。
- 例如:一个公司和其某个位置(商店位置将是子公司)。
注意:使一个组织成为多个组织的母公司将在所有子公司之间创建一个姐妹关系。
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