知識庫

很多時候，一個組織與另一個組織有關聯 - 它可以是幾家子公司的母公司，另一家公司的合作夥伴，或者實際上任何不同關係的數量。

特別是從銷售的角度來看，了解這些關係對於在CRM中導航時很有用。在Pipedrive中組織的詳細視圖中，您可以輕鬆記錄這些關係。

要在Pipedrive中創建兩個組織之間的關係：

1. 轉到Pipedrive數據庫中您要將其與另一個組織關聯的任何組織的詳細視圖。
2. 找到相關組織部分。
3. 點擊“查看詳情”或“+”符號展開相關組織面板。
   
   
4. 搜索您要關聯的組織並選擇它。
5. 選擇關係類型 - 母公司/子公司/相關 - 然後點擊“添加”。
   
   

要刪除關係，只需點擊“查看詳情”並點擊已建立關係旁邊的垃圾桶圖標以刪除它。

了解更多關於智慧文檔

您可能仍然想知道這些不同關係之間的區別是什麼。

為了說明這一點，我們簡化了這裡的描述：

• 相關：將兩個組織聯繫在一起，但不使任何一個組織具有層級結構
  • 例如：店面和經銷商。
• 母公司：將一個組織標記為商業層次中高於另一個組織
  • 例如：一家公司及其一個地點（公司將是母公司）。
• 子公司：將一個組織標記為商業層次中低於另一個組織
  • 例如：一家公司及其一個地點（店面地點將是子公司）。