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相關組織

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Jenny Takahara, 2025年5月8日
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相當常見,一個組織與另一個組織有關聯 – 這可以是幾家子公司的母公司、另一家公司的合作夥伴,或者坦白說,任何數量的不同關係。

尤其從銷售的角度來看,了解這些關係在您使用 CRM 系統時會很有幫助。在 Pipedrive 中,您可以輕鬆地在組織的詳細視圖中記錄這些關係。

要在 Pipedrive 中建立兩個組織之間的關係:

  1. 前往您希望與 Pipedrive 資料庫中的另一個組織相關聯的任何組織的詳細視圖。
  2. 找到相關組織部分。
  3. 點擊“查看詳細資訊”或“+”符號以展開相關組織面板。

  4. 搜索您希望關聯的組織並選擇它。
  5. 選擇關係類型 – 母公司/子公司/相關 – 然後點擊“新增”

注意:一旦建立,組織之間的關係無法編輯。

要刪除一個關係,只需點擊“查看詳細資訊”以及已建立關係旁邊的垃圾桶圖標即可將其移除。

您可能仍在想這些不同的關係之間有什麼區別。

為了說明這一點,我們在此簡化了說明:

  • 相關:將兩個組織聯繫在一起,但不賦予任一組織對另一組織的層級關係
    • 例如:一個門市和一個供應商。
  • 母公司:標註一個組織在商業層級上高於另一個組織
    • 例如:一個公司與其一個地點(公司將是母公司)。
  • 子公司:標註一個組織在商業層級上低於另一個組織
    • 例如:一個公司與其一個地點(門市地點將是子公司)。
注意:將一個組織設為多個組織的母公司,會在所有子公司之間建立姐妹關係。
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