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相关组织
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经常情况下,一个组织与另一个组织相关联 - 它可以是多个子公司的母公司,另一家公司的合作伙伴,或者可以说是任意数量的不同关系。
在CRM中导航时,了解这些关系可能很有用,尤其从销售角度来看。在Pipedrive中的组织详细视图中,您可以轻松记录这些关系。
要在Pipedrive中的两个组织之间创建关系:
- 转到您的Pipedrive数据库中任何要与另一个组织关联的组织的详细视图。
- 找到相关组织部分。
- 单击“查看详细信息”或“+”符号以展开相关组织面板。
- 搜索您希望关联的组织并选择它。
- 选择关系类型 - 母公司/子公司/相关 - 并单击“添加”。
注意:一旦建立关系,就不能编辑组织之间的关系。
要删除关系,只需单击“查看详细信息”并点击与已建立关系旁边的垃圾桶图标删除它。
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您可能仍然想知道这些不同关系之间的区别是什么。
为了说明这一点,我们在这里简化了描述:
-
相关:将两个组织关联在一起,但不会使任何一家组织对另一家组织有层次关系
- 例如 一个商店和一个分销商。
-
母公司:将一个组织标记为在业务层次结构中比另一个组织更高
- 例如 一个公司和其一个位置(公司将是母公司)。
-
子公司:将一个组织标记为在业务层次结构中比另一个组织更低
- 例如 一个公司和其一个位置(商店位置将是子公司)。
- 例如 一个公司和其一个位置(商店位置将是子公司)。
注意:使一个组织成为多个组织的母公司会在所有子公司之间创建一个姊妹关系。
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