Bilgi Bankası

Sıklıkla, bir organizasyon başka bir organizasyonla ilişkilidir - bu, birkaç alt şirketin ana şirketi, başka bir şirketin ortağı veya açıkçası birçok farklı ilişki türü olabilir.

Bu ilişkileri bilmek, özellikle satış açısından, CRM'inizden geçerken faydalı olabilir. Pipedrive'daki bir organizasyonun detay görünümünde, bu ilişkileri kolayca belgeleyebilirsiniz.

İki organizasyon arasında bir ilişki oluşturmak için Pipedrive'da:

1. Pipedrive veritabanınızdaki başka bir organizasyonla ilişkilendirmek istediğiniz herhangi bir organizasyonun detay görünümüne gidin.
2. İlişkili organizasyonlar bölümünü bulun.
3. İlişkili organizasyonlar panelini genişletmek için “Detayları görüntüle” veya “+” simgesine tıklayın.
   
   
4. İlişkilendirmek istediğiniz organizasyonu arayın ve seçin.
5. İlişki türünü seçin – Ana/Kız/İlişkili – ve “Ekle” butonuna tıklayın.
   
   

Bir ilişkiyi silmek için, “Detayları görüntüle” seçeneğine ve kurulan ilişkinin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterlidir.

Bu çeşitli ilişkiler arasındaki farkın ne olabileceğini hala merak ediyor olabilirsiniz.

Bunu açıklamak için, burada tanımları basitleştirdik:

• İlişkili: iki organizasyonu bir araya getirir, ancak hiçbir organizasyona diğerinin üzerinde hiyerarşi vermez
  • Ör. Bir mağaza ve bir dağıtıcı.
• Ana: bir organizasyonu diğerinden daha yüksek bir iş hiyerarşisinde olduğunu belirtir
  • Ör. Bir şirket ve lokasyonlarından biri (şirket ana olacaktır.)
• Kız: bir organizasyonu diğerinden daha düşük bir iş hiyerarşisinde olduğunu belirtir
  • Ör. Bir şirket ve lokasyonlarından biri (mağaza lokasyonu kız olacaktır.)