Bilgi Bankası

Çoğu zaman, bir kuruluş başka bir kuruluşla ilişkilidir - birkaç çocuk şirketin ana şirketi olabilir, başka bir şirketin ortağı olabilir veya açıkçası farklı ilişkilerin sayısında olabilir.

Yolunuzu CRM'inizde gezinirken bu ilişkileri bilmeniz, özellikle satış noktasından faydalı olabilir. Pipedrive'daki bir kuruluşun detay görünümünde, bu ilişkileri kolayca belgeleyebilirsiniz.

Pipedrive'da iki kuruluş arasında ilişki oluşturmak için:

1. İlişkilendirmek istediğiniz herhangi bir kuruluşun ayrıntı görünümüne gidin.
2. İlgili kuruluşlar bölümünü bulun.
3. İlgili kuruluşların panelini genişletmek için “Detayları Görüntüle” veya “+” simgesine tıklayın.
   
   
4. İlişkilendirmek istediğiniz kuruluşu arayın ve seçin.
5. İlişki türünü seçin - Ana/Kız/İlgili - ve “Ekle” düğmesine tıklayın.
   
   

Bir ilişkiyi silmek için, sadece kurulan ilişkinin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

Akıllı Belgeler hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu çeşitli ilişkiler arasındaki farkların ne olduğunu hala merak ediyor olabilirsiniz.

Bunu göstermek için, buradaki tanımları basitleştirdik:

• İlgili: iki kuruluşu bir araya getirir, ancak bu kuruluşlardan hiçbirine hiyerarşi sağlamaz
  • Örn. Bir mağaza ve bir distribütör.
• Ana: bir kuruluşu başka bir kuruluştan iş hiyerarşisinde daha üstte olarak belirtir
  • Örn. Bir şirket ve şubelerinden biri (şirket ana kuruluş olacaktır)
• Kız: bir kuruluşu iş hiyerarşisinde diğerinden daha aşağıda belirtir
  • Örn. Bir şirket ve şubelerinden biri (mağaza konumu kız olacaktır)