Base de Conhecimento

Frequentemente, uma organização possui alguma relação com outra. Ela pode ser a mãe de várias filiais, parceira de outra empresa ou ter inúmeras relações diferentes.

Pode ser útil, especialmente do ponto de vista de vendas, estar ciente desses relacionamentos conforme navega pelo seu CRM. Na Visualização de Detalhes de uma Organização no Pipedrive, você pode facilmente documentar estas relações.

Para criar uma relação entre duas organizações no Pipedrive:

1. Vá até a Visualização de Detalhes de qualquer Organização que você deseja associar a outra no seu banco de dados do Pipedrive.
2. Encontre as seções Organizações relacionadas.
3. Clique em Ver detalhes ou no símbolo de + para expandir o painel de organizações relacionadas.
   
   
4. Pesquise pela Organização que deseja associar e selecione-a.
5. Selecione o tipo de relacionamento — matriz/filial/relacionada – e clique em “Adicionar”.
   
   

Para excluir um relacionamento, basta clicar em Visualizar detalhes e clicar no ícone de lixeira ao lado da relação estabelecida para removê-la.

Talvez você esteja se perguntando qual a diferença entre esses vários relacionamentos.

Para ilustrar isso, simplificamos as descrições a seguir:

• Relacionada: Relacionada: Associa duas organizações em conjunto, mas não considera que uma possui hierarquia organizacional sobre a outra
  • Por ex: uma loja e um distribuidor;
• Matriz: reconhece uma organização como superior na hierarquia comercial
  • Por ex: uma corporação e uma de suas filiais (a corporação seria a matriz);
• Filha: reconhece uma organização como inferior a outra na hierarquia comercial
  • Por ex: uma corporação e uma de suas filiais (o local da loja seria a filha).