Base de conocimiento

A menudo, una organización está relacionada con otra; puede que sea la casa matriz de varias empresas filiales, la socia de otra empresa o, francamente, estar relacionada de diferentes formas.

Puede ser útil, especialmente desde el punto de vista de las ventas, conocer estas relaciones a medida que te desplazas por tu CRM. En la vista de detalles de una organización en Pipedrive puedes documentar fácilmente estas relaciones.

Para crear una relación entre dos organizaciones en Pipedrive:

1. Ve a la vista de detalles de cualquier organización que desees asociar con otra en la base de datos de Pipedrive.
2. Encuentra las secciones Organizaciones relacionadas.
3. Haz clic en "Ver detalles" o en el símbolo "+" para expandir el panel de organizaciones relacionadas.
   
   
4. Busca la organización que desees asociar y selecciónala.
5. Selecciona el tipo de relación (matriz/filial/relacionada) y haz clic en "Añadir".
   
   

Para eliminar una relación, simplemente haz clic en "Ver detalles" y en el ícono de papelera junto a la relación establecida para eliminarla.

Es posible que aún te preguntes cuál puede ser la diferencia entre estas diversas relaciones.

Para ilustrarlo, hemos simplificado las descripciones aquí:

• Relacionada: asocia dos organizaciones juntas, pero no le da jerarquía a ninguna de las organizaciones sobre la otra
  • Ejemplo, una tienda y un distribuidor
• Matriz: señala una organización como más alta en la jerarquía comercial que otra
  • Ejemplo, una corporación y una de sus ubicaciones (la corporación sería la matriz)
• Filial: señala que una organización está más abajo en la jerarquía comercial que otra
  • Ejemplo, una corporación y una de sus ubicaciones (la ubicación de la tienda sería la filial)