Baza wiedzy

Dość często jedna organizacja jest związana z inną – może być rodzicem kilku spółek-córek, partnerem innej firmy lub tak naprawdę jakikolwiek inny rodzaj relacji.

Może być to przydatne, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedaży, aby być świadomym tych relacji, gdy poruszasz się po swoim CRM. W widoku szczegółowym organizacji w Pipedrive możesz łatwo udokumentować te relacje.

Aby utworzyć relację między dwiema organizacjami w Pipedrive:

1. Przejdź do widoku szczegółowego dowolnej organizacji, którą chcesz powiązać z inną organizacją w swojej bazie danych Pipedrive.
2. Znajdź sekcję Powiązane organizacje.
3. Kliknij “Wyświetl szczegóły” lub symbol “+”, aby rozwinąć panel powiązanych organizacji.
   
   
4. Wyszukaj organizację, którą chcesz powiązać i wybierz ją.
5. Wybierz rodzaj relacji – Rodzic/Córka/Powiązane – a następnie kliknij “Dodaj”.
   
   

Aby usunąć relację, wystarczy kliknąć na “Wyświetl szczegóły” i na ikonie kosza na śmieci obok ustalonej relacji, aby ją usunąć.

Wciąż możesz się zastanawiać, jaka jest różnica między tymi różnymi relacjami.

Aby to zilustrować, uprościliśmy opisy tutaj:

• Powiązane: łączy dwie organizacje razem, ale nie nadaje żadnej z organizacji hierarchii nad drugą
  • Przykład. Sklep i dystrybutor.
• Rodzic: wskazuje jedną organizację jako wyższą w hierarchii biznesowej niż inna
  • Przykład. Korporacja i jedna z jej lokalizacji (korporacja byłaby rodzicem.)
• Córka: wskazuje jedną organizację jako niższą w hierarchii biznesowej niż inna
  • Przykład. Korporacja i jedna z jej lokalizacji (lokalizacja sklepu byłaby córką.)