Baza wiedzy

Dość często jedna organizacja jest powiązana z inną - może być rodzicem kilku firm-córek, partnerem innej firmy lub po prostu dowolną liczbą różnych relacji.

Może to być przydatne, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedaży, abyś zdawał sobie sprawę z tych relacji, gdy poruszasz się po swoim CRM. W widoku szczegółowym organizacji w Pipedrive, łatwo można udokumentować te związki.

Aby utworzyć relację między dwoma organizacjami w Pipedrive:

1. Przejdź do widoku szczegółowego dowolnej organizacji, którą chcesz powiązać z inną organizacją w swojej bazie danych Pipedrive.
2. Znajdź sekcję Organizacje powiązane.
3. Kliknij "Zobacz szczegóły" lub symbol "+" , aby rozwinąć panel powiązanych organizacji.
   
   
4. Wyszukaj organizację, którą chcesz powiązać i wybierz ją.
5. Wybierz typ relacji - Macierzysta/ Córka/ Powiązane - i kliknij "Dodaj".
   
   

Aby usunąć relację, po prostu kliknij "Zobacz szczegóły" i na ikonę kosza obok ustanowionej relacji, aby ją usunąć.

Dowiedz się więcej o Smart Docs

Być może nadal zastanawiasz się, jaka jest różnica między tymi różnymi relacjami.

Aby to zilustrować, uproszczone mają tutaj opisy:

• Powiązane: łączy dwie organizacje, ale nie daje żadnej organizacji hierarchii nad drugą
  • Np. Sklep i dystrybutor.
• Macierzysta: zaznacza jedną organizację jako wyższą w hierarchii biznesowej od drugiej
  • Np. Korporacja i jedno z jej lokalizacji (korporacja byłaby matką.)
• Córka: zaznacza jedną organizację jako niższą w hierarchii biznesowej od drugiej
  • Np. Korporacja i jedna z jej lokalizacji (lokalizacja sklepu byłaby córką.)