Baza wiedzy

Dość często jedna organizacja jest powiązana z inną - może to być rodzic kilku spółek zależnych, partner innej firmy lub po prostu wiele różnych relacji.

Może to być przydatne, zwłaszcza z punktu widzenia sprzedaży, by być świadomym tych relacji podczas poruszania się po swojej bazie klientów w Pipedrive. W widoku szczegółowym organizacji w Pipedrive możesz łatwo dokumentować te relacje.

Aby utworzyć relację między dwiema organizacjami w Pipedrive:

1. Przejdź do widoku szczegółowego dowolnej organizacji, którą chcesz powiązać z inną organizacją w swojej bazie danych Pipedrive.
2. Znajdź sekcję Powiązane organizacje.
3. Kliknij „Wyświetl szczegóły” lub symbol „+”, aby rozwinąć panel powiązanych organizacji.
   
   
4. Wyszukaj organizację, którą chcesz powiązać, i wybierz ją.
5. Wybierz rodzaj relacji - rodzic/filia/powiązane - i kliknij „Dodaj”.
   
   

Aby usunąć powiązanie, po prostu kliknij „Wyświetl szczegóły” i przy ustanowionym powiązaniu kliknij ikonę kosza na śmieci.

Nadal może cię nurtować, jaka jest różnica między tymi różnymi relacjami.

Aby to zilustrować, uprościliśmy tutaj opisy:

• Powiązane: łączy ze sobą dwie organizacje, ale nie nadaje jednej organizacji hierarchii nad drugą
  • Przykł. Sklep i dystrybutor.
• Rodzic: oznacza jedną organizację jako wyższą w hierarchii biznesowej niż drugą
  • Przykł. Korporacja i jedno z jej miejsc (korporacja byłaby rodzicem.)
• Filia: oznacza jedną organizację jako niższą w hierarchii biznesowej niż drugą
  • Przykł. Korporacja i jedno z jej miejsc (lokal sklepu byłby filią.)