Baza wiedzy

Dość często jedna organizacja jest powiązana z inną – może być matką kilku spółek córkowych, partnerem innej firmy lub, szczerze mówiąc, może istnieć wiele różnych relacji.

Może być to przydatne, szczególnie z punktu widzenia sprzedaży, aby być świadomym tych relacji podczas poruszania się po swoim CRM. W widoku szczegółowym organizacji w Pipedrive możesz łatwo dokumentować te relacje.

Aby utworzyć relację między dwiema organizacjami w Pipedrive:

1. Przejdź do widoku szczegółowego dowolnej organizacji, którą chcesz powiązać z inną organizacją w swojej bazie danych Pipedrive.
2. Znajdź sekcję Powiązane organizacje.
3. Kliknij “Wyświetl szczegóły” lub symbol “+”, aby rozwinąć panel powiązanych organizacji.
   
   
4. Wyszukaj organizację, którą chcesz powiązać i wybierz ją.
5. Wybierz typ relacji – Matka/Córka/Powiązana – i kliknij “Dodaj”.
   
   

Aby usunąć relację, po prostu kliknij “Wyświetl szczegóły” i na ikonie kosza na śmieci obok ustalonej relacji, aby ją usunąć.

Możesz się nadal zastanawiać, jaka jest różnica między tymi różnymi relacjami.

Aby to zilustrować, uprościliśmy opisy tutaj:

• Powiązana: łączy dwie organizacje, ale żadna z organizacji nie ma hierarchii nad drugą
  • Przykł. Sklep i dystrybutor.
• Matka: zaznacza jedną organizację jako wyższą w hierarchii biznesowej niż inna
  • Przykł. Korporacja i jedna z jej lokalizacji (korporacja byłaby matką.)
• Córka: zaznacza jedną organizację jako niższą w hierarchii biznesowej niż inna
  • Przykł. Korporacja i jedna z jej lokalizacji (lokalizacja sklepu byłaby córką.)