База знань

Досить часто одна організація пов'язана з іншою – вона може бути материнською для кількох дочірніх компаній, партнером іншої компанії або, відверто кажучи, мати будь-яку кількість різних відносин.

Це може бути корисно, особливо з точки зору продажів, бути в курсі цих відносин, коли ви навігаєте через вашу CRM. У детальному перегляді організації в Pipedrive ви можете легко задокументувати ці відносини.

Щоб створити відношення між двома організаціями в Pipedrive:

1. Перейдіть до детального перегляду будь-якої організації, яку ви бажаєте асоціювати з іншою організацією у вашій базі даних Pipedrive.
2. Знайдіть розділ Супутні організації.
3. Натисніть “Переглянути деталі” або символ “+”, щоб розгорнути панель супутніх організацій.
   
   
4. Знайдіть організацію, яку ви бажаєте асоціювати, і виберіть її.
5. Виберіть тип відношення – Материнська/Дочірня/Супутня – і натисніть “Додати”.
   
   

Щоб видалити відношення, просто натисніть на “Переглянути деталі” і на іконку смітника поруч із встановленим відношенням, щоб видалити його.

Ви, можливо, все ще запитуєте, яка різниця між цими різними відносинами.

Щоб проілюструвати це, ми спростили описи тут:

• Супутня: асоціює дві організації разом, але не надає жодній організації ієрархії над іншою
  • Наприклад, магазин і дистриб'ютор.
• Материнська: позначає одну організацію як вищу в бізнес-ієрархії, ніж інша
  • Наприклад, корпорація та одна з її локацій (корпорація буде материнською).
• Дочірня: позначає одну організацію як нижчу в бізнес-ієрархії, ніж інша
  • Наприклад, корпорація та одна з її локацій (локація магазину буде дочірньою).