База знань

Досить часто одна організація пов'язана з іншою - це може бути материнська компанія декількох дочірніх компаній, партнер іншої компанії або, чесно кажучи, будь-яка кількість різних відносин.

Це може бути корисно, особливо з точки зору продажу, бути обізнаним із цими відносинами під час навігації в CRM. У режимі перегляду деталей організації у Pipedrive ви легко можете задокументувати ці відносини.

Щоб створити відношення між двома організаціями в Pipedrive:

1. Перейдіть до режиму перегляду деталей будь-якої організації, яку ви хочете пов'язати з іншою організацією у вашій базі даних Pipedrive.
2. Знайдіть розділ Зв'язані організації.
3. Натисніть "Переглянути деталі" або символ "+", щоб розгорнути панель зв'язаних організацій.
   
   
4. Знайдіть організацію, з якою ви хочете пов'язати, і виберіть її.
5. Виберіть тип відношення - Батько/Дочка/Пов'язаний - і натисніть "Додати".
   
   

Щоб видалити відношення, просто натисніть "Переглянути деталі" і на іконку кошика для сміття поряд з встановленим відношенням, щоб видалити його.

Ви, можливо, все ще питаєтеся, в чому різниця між цими різними відносинами.

Щоб проілюструвати це, ми спростили описи тут:

• Пов'язаний: пов'язує дві організації між собою, але не надає жодній організації ієрархії над іншою
  • Наприклад, магазин і дистриб'ютор.
• Батько: відзначає одну організацію як вище за гірничу ієрархію, ніж інша
  • Наприклад, корпорація і одне зі своїх місцезнаходжень (корпорація буде батьком).
• Дочка: відзначає одну організацію як нижче на гірничій ієрархії, ніж інша
  • Наприклад, корпорація і одне зі своїх місцезнаходжень (місце у магазині буде дочкою.)