База знань

Дуже часто одна організація пов'язана з іншою - вона може бути батьківською для кількох дочірніх компаній, партнером іншої компанії, або, чесно кажучи, будь-якою кількістю різних відносин.

Це може бути корисно, особливо з точки зору продажів, бути обізнаним з цими відносинами, коли ви навігуєте вашим шляхом через вашу CRM. У вигляді деталей організації в Pipedrive, ви легко можете задокументувати ці відносини.

Щоб створити відношення між двома організаціями в Pipedrive:

1. Перейдіть до докладного перегляду будь-якої організації, з якою ви бажаєте пов'язати іншу організацію в вашій базі даних Pipedrive.
2. Знайдіть розділ Пов'язані організації.
3. Натисніть “Перегляд деталей” або символ “+” для розгортання панелі пов'язаних організацій.
   
   
4. Знайдіть організацію, з якою ви бажаєте пов'язати, і виберіть її.
5. Виберіть тип відношення - Батько/Донька/Пов'язана - і натисніть “Додати”.
   
   

Щоб видалити відношення, просто натисніть “Перегляд деталей” та на значок корзини поряд із встановленим відношенням для його видалення.

Дізнайтеся більше про Smart Docs

Можливо, ви все ще питаєтеся, в чому різниця між цими різними відносинами.

Для ілюстрації ми спростили описи тут:

• Пов'язана: пов'язує дві організації разом, але жодній організації не надає переваги над іншою
  • Наприклад, магазин та дистриб'ютор.
• Батько: позначає одну організацію вищою у бізнес-ієрархії, ніж іншу
  • Наприклад, корпорація та одне з її місць розташування (корпорація буде батьківською.)
• Донька: позначає одну організацію нижче в бізнес-ієрархії, ніж інша
  • Наприклад, корпорація та одне з її місць розташування (магазин у місцевості буде дочірньою.)