База знань

Досить часто одна організація пов'язана з іншою – вона може бути материнською для кількох дочірніх компаній, партнером іншої компанії або, чесно кажучи, мати будь-яку кількість різних відносин.

Це може бути корисно, особливо з точки зору продажів, знати про ці відносини, коли ви навігаєте у вашій CRM. У детальному вигляді організації в Pipedrive ви можете легко задокументувати ці відносини.

Щоб створити відношення між двома організаціями в Pipedrive:

1. Перейдіть у детальний вигляд будь-якої організації, яку ви хочете асоціювати з іншою організацією у вашій базі даних Pipedrive.
2. Знайдіть розділ Супутні організації.
3. Натисніть “Переглянути деталі” або символ “+”, щоб розгорнути панель супутніх організацій.
   
   
4. Пошукайте організацію, яку ви хочете асоціювати, і виберіть її.
5. Виберіть тип відношення – Материнська/Дочірня/Супутня – і натисніть “Додати”.
   
   

Щоб видалити відношення, просто натисніть на “Переглянути деталі” і на значок смітника поряд зі встановленим відношенням, щоб його видалити.

Ви все ще можете дивуватися, в чому ж різниця між цими різними відносинами.

Щоб проілюструвати це, ми спростили описи тут:

• Супутня: поєднує дві організації разом, але не надає жодній організації ієрархії над іншою
  • Напр. Торговий майданчик і дистриб'ютор.
• Материнська: вказує одну організацію як вищу в бізнес-ієрархії, ніж інша
  • Напр. Корпорація та одна з її локацій (корпорація буде материнською.)
• Дочірня: вказує одну організацію як нижчу в бізнес-ієрархії, ніж інша
  • Напр. Корпорація та одна з її локацій (торговий майданчик буде дочірньою.)