Znalostní báze

Poměrně často je jedna organizace spojena s jinou – může být rodičem několika dceřiných společností, partnerem jiné společnosti nebo, upřímně řečeno, jakýmkoli počtem různých vztahů.

Může být užitečné, zejména z pohledu obchodu, být si těchto vztahů vědom při pohybu ve vašem CRM. V zobrazení detailu organizace v Pipedrive můžete tyto vztahy snadno zdokumentovat.

Chcete-li vytvořit vztah mezi dvěma organizacemi v Pipedrive:

1. Přejděte do detailního zobrazení jakékoli organizace, kterou chcete spojit s jinou organizací ve vaší databázi Pipedrive.
2. Najděte sekci Související organizace.
3. Klikněte na “Zobrazit detaily” nebo na symbol “+” pro rozšíření panelu souvisejících organizací.
   
   
4. Vyhledejte organizaci, kterou chcete spojit, a vyberte ji.
5. Vyberte typ vztahu – Rodič/Dceřiná/Související – a klikněte na “Přidat”.
   
   

Chcete-li smazat vztah, jednoduše klikněte na “Zobrazit detaily” a na ikonu koše vedle zavedeného vztahu, abyste ho odstranili.

Možná se stále ptáte, jaký je rozdíl mezi těmito různými vztahy.

Abychom to ilustrovali, zjednodušili jsme zde popisy:

• Související: spojuje dvě organizace dohromady, ale žádné z organizací nedává hierarchii nad druhou
  • Např. Prodejna a distributor.
• Rodič: označuje jednu organizaci jako vyšší v obchodní hierarchii než jinou
  • Např. Korporace a jedna z jejích poboček (korporace by byla nadřazená).
• Dceřiná: označuje jednu organizaci jako nižší v obchodní hierarchii než jinou
  • Např. Korporace a jedna z jejích poboček (prodejna by byla podřízená).