Znalostní báze

Velmi často je jedna organizace spojena s jinou - může být mateřskou společností několika dceřiných společností, partnerem jiné společnosti nebo docela upřímně jakýmkoli množstvím různých vztahů.

Může být užitečné, zejména z hlediska prodeje, být si vědom těchto vztahů, když se pohybujete po svém CRM. V detailním zobrazení organizace v Pipedrive můžete snadno zdokumentovat tyto vztahy.

Chcete-li vytvořit vztah mezi dvěma organizacemi v Pipedrive:

1. Jděte do detailního zobrazení jakékoli organizace, kterou chcete spojit s jinou organizací ve vaší databázi Pipedrive.
2. Najděte sekce Související organizace.
3. Klikněte na "Zobrazit podrobnosti" nebo symbol "+", abyste rozbalili panel souvisejících organizací.
   
   
4. Hledejte organizaci, kterou chcete spojit, a vyberte ji.
5. Vyberte typ vztahu - Rodič/Dcera/Související - a klikněte na "Přidat".
   
   

Chcete-li vztah odstranit, jednoduše klikněte na "Zobrazit podrobnosti" a na ikonu popelnice vedle vytvořeného vztahu, abyste ho odstranili.

Dozvědět se více o Smart Docs

Možná se stále ptáte, jaký je rozdíl mezi těmito různými vztahy.

K tomu jsme zde zjednodušili popisy:

• Související: spojuje dohromady dvě organizace, ale nedává žádné organizaci hierarchii před druhou
  • Ex. Obchodní dům a distributor.
• Rodič: označuje jednu organizaci jako vyšší v obchodní hierarchii než druhou
  • Ex. Korporace a jedno z jejích míst (korporace by byla mateřská společnost.)
• Dcera: označuje jednu organizaci jako nižší v obchodní hierarchii než druhou
  • Ex. Korporace a jedno z jejích míst (místo obchodu by bylo dcerou.)