Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Související organizace

JT
Jenny Takahara, 8. května 2025
```html

Poměrně často je jedna organizace spojena s jinou – může to být matka několika dceřiných společností, partner jiné společnosti nebo zkrátka jakýkoliv počet různých vztahů.

Může být užitečné, zejména z pohledu prodeje, být si vědom těchto vztahů, když se pohybujete ve svém CRM. V detailním zobrazení organizace v Pipedrive můžete snadno dokumentovat tyto vztahy.

Chcete-li vytvořit vztah mezi dvěma organizacemi v Pipedrive:

  1. Přejděte do detailního zobrazení jakékoli organizace, kterou chcete spojit s jinou organizací ve vaší databázi Pipedrive.
  2. Najděte sekci Související organizace.
  3. Klikněte na “Zobrazit detaily” nebo symbol “+” pro rozbalení panelu souvisejících organizací.

  4. Vyhledejte organizaci, kterou chcete spojit, a vyberte ji.
  5. Vyberte typ vztahu – Matka/Dcera/Související – a klikněte na “Přidat”.

Poznámka: Vztahy mezi organizacemi nelze upravovat po jejich vytvoření.

Chcete-li odstranit vztah, jednoduše klikněte na “Zobrazit detaily” a na ikonu koše vedle vytvořeného vztahu, abyste ho odstranili.

Možná se ještě stále ptáte, jaký je rozdíl mezi těmito různými vztahy.

Abychom to ilustrovali, zjednodušili jsme zde popisy:

  • Související: spojuje dvě organizace, ale nedává žádné z organizací hierarchii nad druhou
    • Př. Obchod a distributor.
  • Matka: označuje jednu organizaci jako vyšší v obchodní hierarchii než druhou
    • Př. Korporace a jedna z jejích poboček (korporace by byla matka.)
  • Dcera: označuje jednu organizaci jako nižší v obchodní hierarchii než druhou
    • Př. Korporace a jedna z jejích poboček (prodejní místo by byla dcera.)
Poznámka: Učinění jedné organizace matkou více než jedné organizace vytváří sesterský vztah mezi všemi dceřinými organizacemi.
```
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás