Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Související organizace
JT
Poměrně často je jedna organizace spojena s jinou – může být rodičem několika dceřiných společností, partnerem jiné společnosti nebo, upřímně řečeno, jakýmkoli počtem různých vztahů.
Může být užitečné, zejména z pohledu prodeje, být si vědom těchto vztahů, když se orientujete ve svém CRM. V detailním zobrazení organizace v Pipedrive můžete snadno dokumentovat tyto vztahy.
Chcete-li vytvořit vztah mezi dvěma organizacemi v Pipedrive:
- Přejděte do detailního zobrazení jakékoli organizace, kterou chcete spojit s jinou organizací ve vaší databázi Pipedrive.
- Najděte sekci Související organizace.
- Klikněte na “Zobrazit detaily” nebo na symbol “+” pro rozšíření panelu souvisejících organizací.
- Vyhledejte organizaci, kterou chcete spojit, a vyberte ji.
- Vyberte typ vztahu – Rodič/Dceřiná/Související – a klikněte na “Přidat”.
Poznámka: Vztahy mezi organizacemi nelze po jejich vytvoření upravovat.
Chcete-li smazat vztah, jednoduše klikněte na “Zobrazit detaily” a na ikonu koše vedle zavedeného vztahu, abyste ho odstranili.
Možná se stále ptáte, jaký je rozdíl mezi těmito různými vztahy.
Abychom to ilustrovali, zjednodušili jsme zde popisy:
-
Související: spojuje dvě organizace dohromady, ale žádné z organizací nedává hierarchii nad druhou
- Např. Prodejna a distributor.
-
Rodič: označuje jednu organizaci jako vyšší v obchodní hierarchii než jinou
- Např. Korporace a jedno z jejích míst (korporace by byla rodičem.)
-
Dceřiná: označuje jednu organizaci jako nižší v obchodní hierarchii než jinou
- Např. Korporace a jedno z jejích míst (místo prodejny by bylo dceřinou.)
- Např. Korporace a jedno z jejích míst (místo prodejny by bylo dceřinou.)
Poznámka: Učinění jedné organizace rodičem více než jedné organizace vytváří sesterský vztah mezi všemi dceřinými organizacemi.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne