Zināšanu bāze

Ļoti bieži viena organizācija ir saistīta ar citu - tā var būt vairāku meitas uzņēmumu vecāka, cita uzņēmuma partneris vai pavisam noteikti jebkurš daudzveidīgs attiecību veids.

Īpaši no pārdošanas viedokļa ir noderīgi zināt par šīm attiecībām, kad jūs pārvietojaties pa savu CRM. Pipedrive organizācijas detalizētajā skatā jūs varat viegli dokumentēt šīs attiecības.

Lai izveidotu attiecības starp divām organizācijām Pipedrive:

1. Izvēlieties jebkuras organizācijas detalizēto skatu, kuru vēlaties saistīt ar citu organizāciju savā Pipedrive datu bāzē.
2. Atrodiet sadaļu Saistītās organizācijas.
3. Noklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” vai “+” simbola, lai paplašinātu saistīto organizāciju paneļa skatu.
   
   
4. Meklējiet organizāciju, ar kuru vēlaties saistīt, un atlasiet to.
5. Izvēlieties attiecību veidu - Vecāka/Meita/Saistīta - un noklikšķiniet uz “Pievienot”.
   
   

Lai dzēstu attiecību, vienkārši noklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” un uz jau izveidotās attiecības blakus esošās miskastes ikonas, lai to noņemtu.

Jums, iespējams, joprojām ir jautājums, kas ir starp šiem dažādajiem attiecību veidiem.

Lai to parādītu, mēs esam vienkāršojis šīs aprakstus:

• Saistīta: saista divas organizācijas kopā, bet nevienai organizācijai nedod hierarhiju pār otru
  • Piem. Veikals un izplatītājs.
• Vecāka: atzīmē vienu organizāciju augstākus uzņēmuma hierarhijā nekā citu
  • Piem. Korporācija un viena no tās atrašanās vietām (korporācija būtu vecāka organizācija.)
• Meita: atzīmē vienu organizāciju zemāku uzņēmuma hierarhijā nekā citu
  • Piem. Korporācija un viena no tās atrašanās vietām (veikala atrašanās vieta būtu meitas uzņēmums.)