Zināšanu bāze

Ļoti bieži viena organizācija ir saistīta ar citu – tā var būt vairāku meitas uzņēmumu mātes organizācija, citas uzņēmuma partneris vai, godīgi sakot, jebkura cita veida attiecības.

Tas var būt noderīgi, īpaši no pārdošanas viedokļa, būt informētam par šīm attiecībām, kad pārvietojaties pa savu CRM. Pipedrive organizācijas detalizētajā skatā jūs varat viegli dokumentēt šīs attiecības.

Lai izveidotu attiecības starp divām organizācijām Pipedrive:

1. Dodieties uz jebkuras organizācijas detalizēto skatu, kuru vēlaties saistīt ar citu organizāciju savā Pipedrive datu bāzē.
2. Atrodiet Saistītās organizācijas sadaļu.
3. Uzklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” vai uz “+” simbolu, lai paplašinātu saistīto organizāciju paneli.
   
   
4. Meklējiet organizāciju, kuru vēlaties saistīt, un izvēlieties to.
5. Izvēlieties attiecību veidu – Māte/Meita/Saistīta – un noklikšķiniet uz “Pievienot”.
   
   

Lai dzēstu attiecības, vienkārši noklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” un uz atkritumu tvertnes ikonas blakus izveidotajām attiecībām, lai tās noņemtu.

Jūs, iespējams, joprojām brīnāties, kāda ir atšķirība starp šīm dažādajām attiecībām.

Lai to ilustrētu, mēs šeit esam vienkāršojuši aprakstus:

• Saistīta: saista divas organizācijas kopā, bet neviena organizācija nav augstāka par otru
  • Piem. Veikals un izplatītājs.
• Māte: norāda vienu organizāciju kā augstāku biznesa hierarhijā nekā otra
  • Piem. Korporācija un viens no tās atrašanās vietām (korporācija būtu māte.)
• Meita: norāda vienu organizāciju kā zemāku biznesa hierarhijā nekā otra
  • Piem. Korporācija un viens no tās atrašanās vietām (veikala atrašanās vieta būtu meita.)