Zināšanu bāze

Diezgan bieži viena organizācija ir saistīta ar citu – tā var būt vairāku meitas uzņēmumu māte, kāda cita uzņēmuma partneris vai pavisam vienkārši jebkurš citāds sakaru veids.

Var būt noderīgi, īpaši no pārdošanas viedokļa, zināt par šiem sakariem, kad pārvietojaties pa savu CRM sistēmu. Detalizētā organizācijas skatā Pipedrive jūs varat viegli dokumentēt šos sakarus.

Lai radītu sakaru starp divām organizācijām Pipedrive:

1. Iet uz jebkuras organizācijas detalizēto skatu, ar kuru vēlaties saistīt citu organizāciju savā Pipedrive datubāzē.
2. Atrast sadaļu Saistītās organizācijas.
3. Noklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” vai “+” simbola, lai paplašinātu saistīto organizāciju paneli.
   
   
4. Meklējiet organizāciju, ar kuru vēlaties saistīt un izvēlieties to.
5. Izvēlieties sakaru veidu – Māte/Meita/Saistītais – un noklikšķiniet uz “Pievienot”.
   
   

Lai dzēstu sakaru, vienkārši noklikšķiniet uz “Skatīt detaļas” un uz atkritumu ikonas blakus izveidotajam sakaram, lai to noņemtu.

Uzziniet vairāk par Smart Docs

Jums iespējams joprojām rodas jautājums par šo dažādo sakaru atšķirību.

Lai to ilustrētu, mēs šeit esam vienkāršojuši aprakstus:

• Saistītais: saista kopā divas organizācijas, bet nenodrošina nevienai organizācijai pārējo hierarchy
  • Piem. veikals un izplatītājs.
• Māte: norāda vienu organizāciju kā augstāku uzņēmējdarbības hierarhijā par citu
  • Piem. korporācija un viena no tās lokācijām (korporācija būtu māte.)
• Meita: norāda vienu organizāciju kā zemāku uzņēmējdarbības hierarhijā par citu
  • Piem. korporācija un viena no tās lokācijām (veikala atrašanās vieta būtu meita.)