Kunnskapsbase

Ganske ofte er en organisasjon relatert til en annen – det kan være forelderen til flere datterselskaper, partneren til et annet selskap, eller ganske enkelt et hvilket som helst antall forskjellige relasjoner.

Det kan være nyttig, spesielt fra et salgsperspektiv, å være klar over disse relasjonene mens du navigerer gjennom CRM-en din. I detaljvisningen av en organisasjon i Pipedrive kan du enkelt dokumentere disse relasjonene.

For å opprette en relasjon mellom to organisasjoner i Pipedrive:

1. Gå til detaljvisningen av hvilken som helst organisasjon du ønsker å knytte til en annen organisasjon i Pipedrive-databasen din.
2. Finn seksjonen Relaterte organisasjoner.
3. Klikk på “Vis detaljer” eller “+”-symbolet for å utvide panelet for relaterte organisasjoner.
   
   
4. Søk etter organisasjonen du ønsker å knytte til og velg den.
5. Velg typen relasjon – Forelder/Datterselskap/Relatert – og klikk “Legg til”.
   
   

For å slette en relasjon, klikker du ganske enkelt på “Vis detaljer” og på søppelbøtteikonet ved siden av den etablerte relasjonen for å fjerne den.

Du lurer kanskje fortsatt på hva forskjellen mellom disse ulike relasjonene kan være.

For å illustrere det, har vi forenklet beskrivelsene her:

• Relatert: knytter to organisasjoner sammen, men gir ingen av organisasjonene hierarki over den andre
  • Ex. En butikk og en distributør.
• Forelder: noterer en organisasjon som høyere i forretningshierarkiet enn en annen
  • Ex. Et konsern og en av sine lokasjoner (konsernet ville være forelderen.)
• Datterselskap: noterer en organisasjon som lavere i forretningshierarkiet enn en annen
  • Ex. Et konsern og en av sine lokasjoner (butikkens lokasjon ville være datterselskapet.)