Kunnskapsbase

Ganske ofte er én organisasjon relatert til en annen – det kan være forelderen til flere datterselskaper, partneren til et annet selskap, eller helt ærlig en hvilken som helst rekke forskjellige relasjoner.

Det kan være nyttig, spesielt fra et salgs perspektiv, å være klar over disse relasjonene mens du navigerer gjennom CRM-en din. I detaljutsikten for en organisasjon i Pipedrive kan du enkelt dokumentere disse relasjonene.

For å opprette en relasjon mellom to organisasjoner i Pipedrive:

1. Gå til detaljutsikten for en hvilken som helst organisasjon du ønsker å knytte til en annen organisasjon i Pipedrive-databasen din.
2. Finn seksjonen Relaterte organisasjoner.
3. Klikk på “Vis detaljer” eller symbolet “+” for å utvide panelet for relaterte organisasjoner.
   
   
4. Søk etter organisasjonen du ønsker å knytte til og velg den.
5. Velg typen relasjon – Forelder/Datterselskap/Relatert – og klikk “Legg til”.
   
   

For å slette en relasjon, klikk ganske enkelt på “Vis detaljer” og deretter på søppelbøtte-ikonet ved siden av den etablerte relasjonen for å fjerne den.

Du lurer kanskje fortsatt på hva forskjellen mellom disse ulike relasjonene kan være.

For å illustrere dette, har vi forenklet beskrivelsene her:

• Relatert: knytter to organisasjoner sammen, men gir ingen av organisasjonene hierarki over den andre
  • Ex. En butikk og en distributør.
• Forelder: noterer én organisasjon som høyere i forretningshierarkiet enn en annen
  • Ex. Et selskap og en av lokasjonene deres (selskapet ville være forelderen).
• Datterselskap: noterer én organisasjon som lavere i forretningshierarkiet enn en annen
  • Ex. Et selskap og en av lokasjonene deres (butikk-lokasjonen ville være datterselskapet).