Kunnskapsbase

Ganske ofte er en organisasjon relatert til en annen - den kan være forelder til flere datterselskaper, partneren til et annet selskap, eller ganske enkelt ethvert antall forskjellige forhold.

Det kan være nyttig, spesielt fra et salgssynspunkt å være klar over disse forholdene mens du navigerer deg gjennom CRM. I detaljvisningen av en organisasjon i Pipedrive kan du enkelt dokumentere disse forholdene.

For å opprette et forhold mellom to organisasjoner i Pipedrive:

1. Gå til detaljvisningen av en organisasjon du ønsker å knytte til en annen organisasjon i Pipedrive-databasen din.
2. Finn seksjonen for Relaterte organisasjoner.
3. Klikk på “Vis detaljer” eller symbolet “+” for å utvide panelet med relaterte organisasjoner.
   
   
4. Søk etter organisasjonen du ønsker å knytte til og velg den.
5. Velg type forhold - Forelder/Datter/Relatert - og klikk “Legg til”.
   
   

For å slette et forhold, klikk bare på “Vis detaljer” og på søppelkasse-ikonet ved siden av det etablerte forholdet for å fjerne det.

Lær mer om Smart Docs

Du lurer kanskje fortsatt på hva forskjellen mellom disse ulike forholdene kan være.

For å illustrere det har vi forenklet beskrivelsene her:

• Relatert: knytter to organisasjoner sammen, men gir ingen av organisasjonene hierarki over den andre
  • For eksempel en butikk og en distributør.
• Forelder: merker en organisasjon som høyere i forretningshierarkiet enn en annen
  • For eksempel et selskap og en av sine lokasjoner (selskapet ville være forelder.
• Datter: merker en organisasjon som lavere i forretningshierarkiet enn en annen
  • For eksempel et selskap og en av sine lokasjoner (butikklokasjonen ville være datter.)