Kunnskapsbase

Ofte er en organisasjon relatert til en annen - den kan være forelder til flere datterselskaper, partneren til et annet selskap, eller ganske enkelt hvilken som helst annen type forhold.

Det kan være nyttig, spesielt fra et salgsperspektiv, å være oppmerksom på disse relasjonene mens du navigerer deg gjennom CRM-systemet ditt. I detaljvisningen av en organisasjon i Pipedrive, kan du enkelt dokumentere disse relasjonene.

For å opprette en relasjon mellom to organisasjoner i Pipedrive:

1. Gå til detaljvisningen av hvilken som helst organisasjon du ønsker å assosiere med en annen organisasjon i Pipedrive-databasen din.
2. Finn seksjonen for Relaterte organisasjoner.
3. Klikk på "Vis detaljer" eller symbolet "+" for å utvide panelet med de relaterte organisasjonene.
   
   
4. Søk etter organisasjonen du ønsker å assosiere og velg den.
5. Velg typen relasjon - Forelder/Datter/Relatert - og klikk på "Legg til".
   
   

For å slette en relasjon, klikk bare på "Vis detaljer" og deretter på ikonet for søppelbøtte ved siden av den etablerte relasjonen for å fjerne den.

Du lurer kanskje fortsatt på hva forskjellen mellom disse ulike relasjonene kan være.

For å illustrere det, har vi forenklet beskrivelsene her:

• Relatert: knytter to organisasjoner sammen, uten at noen av organisasjonene har hierarki over den andre
  • For eksempel: En butikk og en distributør.
• Forelder: angir at en organisasjon er høyere i forretningshierarkiet enn en annen
  • For eksempel: Et konsern og en av sine filialer (konsernet ville være forelderorganisasjonen).
• Datter: angir at en organisasjon er lavere i forretningshierarkiet enn en annen
  • For eksempel: Et konsern og en av sine filialer (butikkfilialen ville være datterorganisasjonen.)