База знаний

Довольно часто одна организация связана с другой – она может быть родительской для нескольких дочерних компаний, партнером другой компании или просто любым другим видом отношений.

Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, знать об этих отношениях, когда вы перемещаетесь по своей CRM. В режиме детального просмотра организации в Pipedrive вы легко можете задокументировать эти отношения.

Чтобы создать отношение между двумя организациями в Pipedrive:

1. Перейдите в режим детального просмотра любой организации, с которой вы хотите связать другую организацию в вашей базе данных Pipedrive.
2. Найдите раздел Связанные организации.
3. Нажмите “Показать подробности” или символ “+”, чтобы раскрыть панель связанных организаций.
   
   
4. Найдите организацию, с которой вы хотите связать, и выберите ее.
5. Выберите тип отношения – Родитель/Дочерняя/Связанная – и нажмите “Добавить”.
   
   

Чтобы удалить отношение, просто щелкните по “Показать подробности” и по иконке корзины рядом с установленным отношением, чтобы его удалить.

Узнайте больше о Smart Docs

Возможно, вас все еще интересует разница между этими различными отношениями.

Чтобы проиллюстрировать это, мы упростили описания здесь:

• Связанная: связывает две организации вместе, но не дает ни одной организации преимущества перед другой
  • Например, магазин и дистрибьютор.
• Родительская: отмечает одну организацию выше в бизнес-иерархии, чем другую
  • Например, корпорация и одно из ее местоположений (корпорация будет родительской).
• Дочерняя: отмечает одну организацию ниже в бизнес-иерархии, чем другую
  • Например, корпорация и одно из ее местоположений (местоположение магазина будет дочерним).