База знаний

Довольно часто одна организация связана с другой – она может быть материнской для нескольких дочерних компаний, партнером другой компании или, откровенно говоря, иметь множество различных отношений.

Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, быть в курсе этих отношений, когда вы ориентируетесь в своей CRM. В детальном представлении организации в Pipedrive вы можете легко документировать эти отношения.

Чтобы создать отношение между двумя организациями в Pipedrive:

1. Перейдите в детальное представление любой организации, которую вы хотите связать с другой организацией в вашей базе данных Pipedrive.
2. Найдите раздел Связанные организации.
3. Нажмите “Просмотреть детали” или символ “+”, чтобы развернуть панель связанных организаций.
   
   
4. Найдите организацию, которую вы хотите связать, и выберите ее.
5. Выберите тип отношения – Материнская/Дочерняя/Связанная – и нажмите “Добавить”.
   
   

Чтобы удалить отношение, просто нажмите на “Просмотреть детали” и на иконку мусорной корзины рядом с установленным отношением, чтобы удалить его.

Вы все еще можете задаваться вопросом, в чем разница между этими различными отношениями.

Чтобы проиллюстрировать это, мы упростили описания здесь:

• Связанная: связывает две организации вместе, но не дает ни одной организации иерархии над другой
  • Пример. Магазин и дистрибьютор.
• Материнская: отмечает одну организацию как более высокую в бизнес-иерархии, чем другая
  • Пример. Корпорация и одно из ее местоположений (корпорация будет материнской).
• Дочерняя: отмечает одну организацию как более низкую в бизнес-иерархии, чем другая
  • Пример. Корпорация и одно из ее местоположений (местоположение магазина будет дочерним).