База знаний

Довольно часто одна организация связана с другой – она может быть родительской для нескольких дочерних компаний, партнером другой компании или, откровенно говоря, иметь множество различных взаимосвязей.

Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, быть в курсе этих взаимосвязей, пока вы находитесь в своей CRM. В детальном представлении об организации в Pipedrive вы можете легко документировать эти отношения.

Чтобы создать связь между двумя организациями в Pipedrive:

1. Перейдите в детальное представление любой организации, которую вы хотите ассоциировать с другой организацией в вашей базе данных Pipedrive.
2. Найдите раздел Связанные организации.
3. Нажмите “Посмотреть подробности” или символ “+”, чтобы развернуть панель связанных организаций.
   
   
4. Найдите организацию, которую вы хотите ассоциировать, и выберите ее.
5. Выберите тип отношения – Родитель/Дочерняя/Связанная – и нажмите “Добавить”.
   
   

Чтобы удалить связь, просто нажмите на “Посмотреть подробности” и на значок мусорной корзины рядом с установленной связью, чтобы удалить ее.

Вы, возможно, все еще задаетесь вопросом, в чем разница между этими различными отношениями.

Чтобы проиллюстрировать это, мы упростили описания здесь:

• Связанная: объединяет две организации, но не дает ни одной организации иерархического превосходства над другой
  • Напр. Магазин и дистрибьютор.
• Родитель: отмечает одну организацию как более высокую в бизнес-иерархии, чем другую
  • Напр. Корпорация и одно из ее местоположений (корпорация будет родителем.)
• Дочерняя: отмечает одну организацию как более низкую в бизнес-иерархии, чем другая
  • Напр. Корпорация и одно из ее местоположений (местоположение магазина будет дочерним.)