Kennisdatabase

Heel vaak is de ene organisatie gerelateerd aan een andere - het kan de ouder zijn van verschillende dochterondernemingen, de partner van een ander bedrijf, of heel eerlijk gezegd elk aantal verschillende relaties.

Het kan handig zijn, vooral vanuit een verkoopperspectief, om op de hoogte te zijn van deze relaties terwijl je door je CRM navigeert. In de detailweergave van een organisatie in Pipedrive, kun je deze relaties gemakkelijk documenteren.

Om een relatie tussen twee organisaties in Pipedrive te creëren:

1. Ga naar de detailweergave van een organisatie waarmee je een andere organisatie wilt verbinden in je Pipedrive-database.
2. Zoek het gedeelte Gerelateerde organisaties.
3. Klik op "Details weergeven" of het "+" symbool om het paneel met de gerelateerde organisaties uit te vouwen.
   
   
4. Zoek de organisatie waarmee je wilt verbinden en selecteer deze.
5. Selecteer het type relatie - Ouder/Dochter/Gerelateerd - en klik op “Toevoegen”.
   
   

Om een relatie te verwijderen, klik eenvoudig op "Details weergeven" en op het prullenbakpictogram naast de vastgestelde relatie om deze te verwijderen.

Lees meer over Smart Docs

Je vraagt je misschien nog steeds af wat het verschil is tussen deze verschillende relaties.

Om dat te illustreren, hebben we hier de beschrijvingen vereenvoudigd:

• Gerelateerd: koppelt twee organisaties aan elkaar, maar geeft geen van beide organisaties hiërarchie over de andere
  • Bijv. Een winkel en een distributeur.
• Ouder: benadrukt dat de ene organisatie hoger in de bedrijfshiërarchie staat dan de andere
  • Bijv. Een bedrijf en een van zijn vestigingen (het bedrijf zou de ouder zijn.)
• Dochter: benadrukt dat de ene organisatie lager in de bedrijfshiërarchie staat dan de andere
  • Bijv. Een bedrijf en een van zijn vestigingen (de winkelvestiging zou de dochter zijn.)