Kennisdatabase

Vaak is de ene organisatie gerelateerd aan een andere – het kan de ouder zijn van verschillende dochterondernemingen, de partner van een ander bedrijf, of eerlijk gezegd een aantal verschillende relaties.

Het kan nuttig zijn, vooral vanuit verkoopperspectief, om bewust te zijn van deze relaties terwijl je door je CRM navigeert. In de detailweergave van een organisatie in Pipedrive, kun je deze relaties eenvoudig documenteren.

Om een relatie tussen twee organisaties in Pipedrive te creëren:

1. Ga naar de detailweergave van elke organisatie die je wilt associëren met een andere organisatie in je Pipedrive-database.
2. Zoek de sectie Gerelateerde organisaties.
3. Klik op “Bekijk details” of het “+” symbool om het paneel van de gerelateerde organisaties uit te vouwen.
   
   
4. Zoek naar de organisatie die je wilt associëren en selecteer deze.
5. Selecteer het type relatie – Ouder/Dochter/Gerelateerd – en klik op “Toevoegen”.
   
   

Om een relatie te verwijderen, klik eenvoudig op “Bekijk details” en op het prullenbakpictogram naast de gevestigde relatie om deze te verwijderen.

Je vraagt je misschien nog steeds af wat het verschil tussen deze verschillende relaties kan zijn.

Om dat te illustreren, hebben we de beschrijvingen hier vereenvoudigd:

• Gerelateerd: verbindt twee organisaties met elkaar, maar geeft geen van beide organisaties hiërarchie over de andere
  • Bijv. Een winkel en een distributeur.
• Ouder: noteert één organisatie als hoger in de zakelijke hiërarchie dan een andere
  • Bijv. Een onderneming en een van zijn locaties (de onderneming zou de ouder zijn.)
• Dochter: noteert één organisatie als lager in de zakelijke hiërarchie dan een andere
  • Bijv. Een onderneming en een van zijn locaties (de winkel locatie zou de dochter zijn.)