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関連する組織
JT
非常にしばしば、1つの組織は別の組織と関連しています - それはいくつかの子会社の親であったり、他の企業のパートナーであったり、率直に言ってさまざまな関係のいくつかであることができます。
特にセールスの観点から、CRMをナビゲートする際にこれらの関係を把握することは役立ちます。Pipedriveの組織の詳細ビューでは、これらの関係を簡単に記録できます。
Pipedriveで2つの組織の関係を作成するには：
- 関連する別の組織と関連付けたい組織の詳細ビューに移動します。
- 関連組織セクションを見つけます。
- 「詳細を表示」または「+」シンボルをクリックして関連する組織パネルを展開します。
- 関連付けたい組織を検索して選択します。
- 関係の種類 - 親/子/関連 - を選択し、「追加」をクリックします。
注意： 組織間の関係は一旦確立されると編集できません。
関係を削除するには、単に「詳細を表示」をクリックして、確立された関係の隣にあるごみ箱アイコンをクリックして削除します。
スマート ドキュメントについて詳しく知る
これらのさまざまな関係の違いは何か気になっているかもしれません。
これを示すために、ここで説明を簡略化しました：
-
関連：2つの組織を関連付けますが、どちらの組織も他の組織に階層を与えません
- 例：店舗と販売代理店。
-
親：1つの組織をもう1つよりもビジネスの階層で上位として示します
- 例：企業とその場所の1つ（企業が親になります）。
-
子：1つの組織をもう1つよりもビジネスの階層で下位として示します
- 例：企業とその場所の1つ（店舗の場所が娘になります）
- 例：企業とその場所の1つ（店舗の場所が娘になります）
注意： 1つの組織を複数の組織の親にすると、すべての子組織間に姉妹関係が作成されます。
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