この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
関連組織
JT
しばしば、ある組織は別の組織に関連しています - それは複数の子会社の親であったり、別の会社のパートナーであったり、率直に言ってさまざまな関係が考えられます。
これらの関係を認識することは、特に営業の観点から役立つ場合があります。CRMを通じてナビゲートする際に、Pipedriveの組織の詳細ビューでこれらの関係を簡単に文書化できます。
Pipedriveで2つの組織間に関係を作成するには：
- Pipedriveデータベース内で別の組織と関連付けたい任意の組織の詳細ビューに移動します。
- 関連組織セクションを見つけます。
- 関連組織パネルを展開するために「詳細を表示」または「+」シンボルをクリックします。
- 関連付けたい組織を検索し、選択します。
- 関係の種類を選択します - 親/子/関連 - そして「追加」をクリックします。
注意： 組織間の関係は、一度確立されると編集できません。
関係を削除するには、「詳細を表示」をクリックし、確立された関係の隣にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
これらのさまざまな関係の違いについてまだ疑問に思っているかもしれません。
それを説明するために、ここで説明を簡略化しました：
-
関連：2つの組織を関連付けますが、どちらの組織も他方に対して階層を持ちません
- 例：店舗とディストリビューター。
-
親：ある組織が別の組織よりもビジネス階層で上位であることを示します
- 例：企業とその一つの拠点（企業が親になります。）
-
子：ある組織が別の組織よりもビジネス階層で下位であることを示します
- 例：企業とその一つの拠点（店舗の拠点が子になります。）
- 例：企業とその一つの拠点（店舗の拠点が子になります。）
注意： 1つの組織を複数の組織の親にすることは、すべての子組織間に姉妹関係を作成します。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ