Basis Pengetahuan

Seringkali, satu organisasi terkait dengan organisasi lainnya – bisa menjadi induk dari beberapa perusahaan anak, mitra perusahaan lain, atau jujur saja, berbagai jenis hubungan yang berbeda.

Ini bisa berguna, terutama dari sudut pandang penjualan untuk menyadari hubungan ini saat Anda menjelajahi CRM Anda. Di tampilan detail suatu organisasi di Pipedrive, Anda dapat dengan mudah mendokumentasikan hubungan ini.

Untuk membuat hubungan antara dua organisasi di Pipedrive:

1. Kunjungi tampilan detail dari organisasi mana pun yang ingin Anda kaitkan dengan Organisasi lain di database Pipedrive Anda.
2. Temukan bagian Organisasi terkait.
3. Klik “Lihat detail” atau simbol “+” untuk memperluas panel organisasi terkait.
   
   
4. Cari organisasi yang ingin Anda kaitkan dan pilih.
5. Pilih jenis hubungan – Induk/Anak/Terkait – dan klik “Tambahkan”.
   
   

Untuk menghapus hubungan, cukup klik pada “Lihat detail” dan pada ikon tempat sampah di sebelah hubungan yang telah ditetapkan untuk menghapusnya.

Anda mungkin masih bertanya-tanya apa perbedaan antara berbagai hubungan ini.

Untuk menggambarkan itu, kami telah menyederhanakan deskripsi di sini:

• Terkait: mengaitkan dua organisasi bersama-sama, tetapi tidak memberikan hierarki kepada salah satu organisasi di atas yang lain
  • Contoh. Sebuah toko dan distributor.
• Induk: mencatat satu organisasi sebagai lebih tinggi dalam hierarki bisnis daripada yang lain
  • Contoh. Sebuah korporasi dan salah satu lokasi nya (korporasi akan menjadi induk.)
• Anak: mencatat satu organisasi sebagai lebih rendah dalam hierarki bisnis daripada yang lain
  • Contoh. Sebuah korporasi dan salah satu lokasi nya (lokasi toko akan menjadi anak.)