Basis Pengetahuan

Seringkali, satu organisasi terkait dengan organisasi lain - bisa menjadi induk dari beberapa perusahaan anak, mitra dari perusahaan lain, atau apa pun jumlah hubungan yang berbeda.

Ini bisa berguna, terutama dari sudut pandang penjualan, untuk mengetahui hubungan-hubungan ini saat Anda menjelajahi CRM Anda. Di tampilan detail organisasi di Pipedrive, Anda dapat dengan mudah mendokumentasikan hubungan-hubungan ini.

Untuk membuat hubungan antara dua organisasi di Pipedrive:

1. Pergi ke tampilan detail organisasi apa pun yang ingin Anda hubungkan dengan Organisasi lain di database Pipedrive Anda.
2. Temukan bagian Organisasi terkait.
3. Klik "Lihat detail" atau simbol "+" untuk memperluas panel organisasi terkait.
   
   
4. Cari organisasi yang ingin Anda hubungkan dan pilih.
5. Pilih jenis hubungan - Induk/Anak/Terkait - dan klik "Tambahkan".
   
   

Untuk menghapus hubungan, cukup klik "Lihat detail" dan pada ikon tempat sampah di samping hubungan yang telah dibuat untuk menghapusnya.

Anda mungkin masih bertanya-tanya apa perbedaan antara berbagai hubungan ini.

Untuk menjelaskan hal tersebut, kami telah menyederhanakan deskripsi di sini:

• Terkait: menghubungkan dua organisasi bersama-sama, tetapi tidak memberi hierarki satu organisasi atas organisasi lainnya
  • Mis. Toko dan distributor.
• Induk: mencatat satu organisasi sebagai lebih tinggi dalam hirarki bisnis daripada organisasi lainnya
  • Mis. Korporasi dan salah satu lokasinya (korporasi akan menjadi induk.)
• Anak: mencatat satu organisasi sebagai lebih rendah dalam hirarki bisnis daripada organisasi lainnya
  • Mis. Korporasi dan salah satu lokasinya (lokasi toko akan menjadi anak.)