Basis Pengetahuan

Seringkali, satu organisasi terkait dengan organisasi lain – bisa jadi merupakan induk dari beberapa perusahaan anak, mitra dari perusahaan lain, atau jujur saja, berbagai jenis hubungan lainnya.

Ini bisa berguna, terutama dari sudut pandang penjualan, untuk menyadari hubungan ini saat Anda menjelajahi CRM Anda. Dalam tampilan detail sebuah organisasi di Pipedrive, Anda dapat dengan mudah mendokumentasikan hubungan ini.

Untuk membuat hubungan antara dua organisasi di Pipedrive:

1. Masuk ke tampilan detail dari organisasi mana pun yang ingin Anda hubungkan dengan organisasi lain di database Pipedrive Anda.
2. Cari bagian Organisasi terkait.
3. Klik “Lihat detail” atau simbol “+” untuk memperluas panel organisasi terkait.
   
   
4. Cari organisasi yang ingin Anda hubungkan dan pilih.
5. Pilih jenis hubungan – Induk/Anak/Terkait – dan klik “Tambah”.
   
   

Untuk menghapus hubungan, cukup klik pada “Lihat detail” dan pada ikon tempat sampah di samping hubungan yang telah ditetapkan untuk menghapusnya.

Anda mungkin masih bertanya-tanya apa perbedaan antara berbagai hubungan ini.

Untuk mengilustrasikan hal itu, kami telah menyederhanakan deskripsi di sini:

• Terkait: menghubungkan dua organisasi bersama-sama, tetapi tidak memberikan hierarki kepada salah satu organisasi di atas yang lain
  • Contoh. Sebuah toko dan distributor.
• Induk: mencatat satu organisasi sebagai lebih tinggi dalam hierarki bisnis dibandingkan yang lain
  • Contoh. Sebuah korporasi dan salah satu lokasinya (korporasi akan menjadi induk.)
• Anak: mencatat satu organisasi sebagai lebih rendah dalam hierarki bisnis dibandingkan yang lain
  • Contoh. Sebuah korporasi dan salah satu lokasinya (lokasi toko akan menjadi anak.)