Basis Pengetahuan

Seringkali, satu organisasi terkait dengan yang lain - bisa menjadi induk dari beberapa perusahaan anak, mitra dari perusahaan lain, atau sebenarnya berbagai hubungan yang berbeda.

Hal ini dapat berguna, terutama dari segi penjualan untuk mengetahui hubungan-hubungan ini saat Anda menavigasi melalui CRM Anda. Di tampilan detail organisasi di Pipedrive, Anda dapat dengan mudah mendokumentasikan hubungan-hubungan tersebut.

Untuk membuat hubungan antara dua organisasi di Pipedrive:

1. Pergi ke tampilan detail dari organisasi mana pun yang ingin Anda hubungkan dengan organisasi lain di database Pipedrive Anda.
2. Cari bagian Organisasi Terkait.
3. Klik “Lihat detail” atau simbol “+” untuk memperluas panel organisasi terkait.
   
   
4. Cari organisasi yang ingin Anda hubungkan dan pilih.
5. Pilih jenis hubungan - Induk/Anak/Terkait - dan klik “Tambah”.
   
   

Untuk menghapus hubungan, cukup klik “Lihat detail” dan pada ikon tong sampah di samping hubungan yang sudah dibuat untuk menghapusnya.

Pelajari lebih lanjut tentang Smart Docs

Anda mungkin masih bertanya-tanya apa perbedaan antara berbagai hubungan ini.

Untuk menjelaskannya, kami telah menyederhanakan deskripsi di sini:

• Terkait: menghubungkan dua organisasi bersama-sama, tetapi tidak memberikan hirarki satu sama lain
  • Contoh: Toko dan distributor.
• Induk: mencatat satu organisasi sebagai lebih tinggi dalam hirarki bisnis daripada yang lain
  • Contoh: Sebuah perusahaan dan salah satu lokasinya (perusahaan tersebut akan menjadi induk.)
• Anak: mencatat satu organisasi sebagai lebih rendah dalam hirarki bisnis daripada yang lain
  • Contoh: Sebuah perusahaan dan salah satu lokasinya (lokasi toko akan menjadi anak.)