Base di conoscenza

Molto spesso, un'organizzazione è legata a un'altra – può essere la madre di diverse aziende figlie, il partner di un'altra azienda, o francamente qualsiasi numero di relazioni diverse.

Può essere utile, specialmente dal punto di vista delle vendite, essere a conoscenza di queste relazioni mentre navighi nel tuo CRM. Nella vista dettagliata di un'organizzazione in Pipedrive, puoi facilmente documentare queste relazioni.

Per creare una relazione tra due organizzazioni in Pipedrive:

1. Vai alla vista dettagliata di qualsiasi organizzazione che desideri associare a un'altra organizzazione nel tuo database Pipedrive.
2. Trova la sezione Organizzazioni correlate.
3. Fai clic su “Visualizza dettagli” o sul simbolo “+” per espandere il pannello delle organizzazioni correlate.
   
   
4. Cerca l'organizzazione che desideri associare e selezionala.
5. Seleziona il tipo di relazione – Madre/Figlia/Correlata – e fai clic su “Aggiungi”.
   
   

Per eliminare una relazione, fai semplicemente clic su “Visualizza dettagli” e sull'icona del cestino accanto alla relazione stabilita per rimuoverla.

Potresti ancora chiederti quale sia la differenza tra queste varie relazioni.

Per illustrare ciò, abbiamo semplificato le descrizioni qui:

• Correlata: associa due organizzazioni insieme, ma non conferisce a nessuna delle due organizzazioni gerarchia sull'altra
  • Es. Un negozio al dettaglio e un distributore.
• Madre: nota una organizzazione come superiore nell'ereditarietà aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una corporazione e una delle sue sedi (la corporazione sarebbe la madre.)
• Figlia: nota una organizzazione come inferiore nell'ereditarietà aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una corporazione e una delle sue sedi (la sede del negozio sarebbe la figlia.)