Base di conoscenza

Spesso un'organizzazione è collegata ad un'altra: può essere la casa madre di diverse società figlie, il partner di un'altra azienda o, francamente, qualsiasi tipo di relazione.

Può essere utile, soprattutto dal punto di vista commerciale, conoscere queste relazioni durante la navigazione del tuo CRM. Nella vista dettagliata di un'organizzazione in Pipedrive, puoi facilmente documentare queste relazioni.

Per creare un collegamento tra due organizzazioni in Pipedrive:

1. Vai alla vista dettagliata di qualsiasi organizzazione che desideri associare ad un'altra organizzazione nel tuo database di Pipedrive.
2. Trova la sezione "Organizzazioni correlate".
3. Clicca su "Mostra dettagli" o sull'icona "+" per espandere il pannello delle organizzazioni correlate.
   
   
4. Cerca l'organizzazione che desideri collegare e selezionala.
5. Seleziona il tipo di relazione - Casa madre/Società figlia/Relativa - e clicca su "Aggiungi".
   
   

Per eliminare una relazione, fai clic su "Mostra dettagli" e sull'icona del cestino accanto alla relazione stabilita per rimuoverla.

Potresti ancora chiederti qual è la differenza tra queste varie relazioni.

Per illustrarlo, abbiamo semplificato le descrizioni qui:

• Relativa: associa due organizzazioni insieme, ma non dà ad entrambe le organizzazioni gerarchia l'una sopra l'altra
  • Esempio: un negozio e un distributore.
• Casa madre: indica un'organizzazione più alta nella gerarchia aziendale di un'altra
  • Esempio: una società e una delle sue sedi (la società sarebbe la casa madre).
• Società figlia: indica un'organizzazione più bassa nella gerarchia aziendale di un'altra
  • Esempio: una società e una delle sue sedi (la sede del negozio sarebbe la società figlia).