Base di conoscenza

Molto spesso, un'organizzazione è correlata a un'altra: può essere la genitrice di diverse società figlie, la partner di un'altra società, o francamente qualsiasi numero di diverse relazioni.

Può essere utile, specialmente dal punto di vista delle vendite, essere consapevoli di queste relazioni mentre navighi nel tuo CRM. Nella vista dettagliata di un'organizzazione in Pipedrive, puoi facilmente documentare queste relazioni.

Per creare una relazione tra due organizzazioni in Pipedrive:

1. Vai alla vista dettagliata di qualsiasi organizzazione con cui desideri associare un'altra organizzazione nel tuo database di Pipedrive.
2. Trova la sezione Organizzazioni correlate.
3. Clicca su “Visualizza dettagli” o il simbolo “+” per espandere il pannello delle organizzazioni correlate.
   
   
4. Cerca l'organizzazione con cui desideri associare e selezionala.
5. Seleziona il tipo di relazione – Genitrice/Figlia/Correlata – e clicca su “Aggiungi”.
   
   

Per eliminare una relazione, basta cliccare su “Visualizza dettagli” e sull'icona del cestino accanto alla relazione stabilita per rimuoverla.

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Potresti ancora chiederti quale sia la differenza tra queste diverse relazioni.

Per illustrarlo, abbiamo semplificato le descrizioni qui:

• Correlata: associa due organizzazioni insieme, ma non conferisce a nessuna organizzazione gerarchia sull'altra
  • Es. Un negozio e un distributore.
• Genitrice: indica un'organizzazione come più alta nella gerarchia aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una società e una delle sue sedi (la società sarebbe la genitrice.)
• Figlia: indica un'organizzazione come più bassa nella gerarchia aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una società e una delle sue sedi (la sede del negozio sarebbe la figlia.)