Base di conoscenza

Molto spesso, un'organizzazione è collegata a un'altra – può essere la madre di diverse aziende figlie, il partner di un'altra azienda, o francamente qualsiasi numero di diverse relazioni.

Può essere utile, specialmente da un punto di vista commerciale, essere consapevoli di queste relazioni mentre si naviga nel proprio CRM. Nella vista dettagliata di un'organizzazione in Pipedrive, puoi facilmente documentare queste relazioni.

Per creare una relazione tra due organizzazioni in Pipedrive:

1. Vai alla vista dettagliata di qualsiasi organizzazione che desideri associare a un'altra organizzazione nel tuo database Pipedrive.
2. Trova la sezione Organizzazioni correlate.
3. Clicca su “Visualizza dettagli” o sul simbolo “+” per espandere il pannello delle organizzazioni correlate.
   
   
4. Cerca l'organizzazione che desideri associare e selezionala.
5. Seleziona il tipo di relazione – Madre/Figlia/Correlata – e clicca “Aggiungi”.
   
   

Per eliminare una relazione, basta cliccare su “Visualizza dettagli” e sull'icona del cestino accanto alla relazione stabilita per rimuoverla.

Potresti ancora chiederti quale sia la differenza tra queste varie relazioni.

Per illustrare ciò, abbiamo semplificato le descrizioni qui:

• Correlata: associa due organizzazioni insieme, ma non dà a nessuna delle due organizzazioni gerarchia sull'altra
  • Es. Un negozio e un distributore.
• Madre: nota un'organizzazione come superiore nell'gerarchia aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una corporazione e una delle sue sedi (la corporazione sarebbe la madre.)
• Figlia: nota un'organizzazione come inferiore nell'gerarchia aziendale rispetto a un'altra
  • Es. Una corporazione e una delle sue sedi (la sede del negozio sarebbe la figlia.)