Teadmusbaas

Väga tihti on üks organisatsioon seotud teisega - see võib olla mitme tütarettevõtte emaettevõte, teise ettevõtte partner või ükskõik milline muu erinev suhe.

See võib olla kasulik, eriti müügitöö seisukohast, et olla teadlik neist suhetest, kui navigeerite oma CRM-i kaudu. Pipedrive'i organisatsiooni üksikasjade vaates saate neid suhteid lihtsalt dokumenteerida.

Pipedrive'is kahe organisatsiooni vahelise suhte loomiseks:

1. Minge üksikasjade vaatesse mis tahes organisatsiooni, mida soovite oma Pipedrive'i andmebaasis seostada teise organisatsiooniga.
2. Otsige Suhtlevad organisatsioonid sektsiooni.
3. Klõpsake suhtlevate organisatsioonide paneeli laiendamiseks nupule "Vaata üksikasju" või sümbolile "+".
   
   
4. Otsige soovitud organisatsiooni ja valige see.
5. Valige suhte tüüp - Ema/Tütar/Seotud - ja klõpsake nuppu "Lisa".
   
   

Suhte kustutamiseks klõpsake lihtsalt nupul "Vaata üksikasju" ja loodud suhte kõrval asuval prügikasti ikoonil.

Võib-olla kahtlete veel, mis võiks olla nende erinevate suhete vahe.

Selle illustreerimiseks oleme siin kirjeldused lihtsustanud:

• Seotud: seob kaks organisatsiooni omavahel, andmata kummalegi organisatsioonile hierarhiat
  • Nt. kauplus ja levitaja.
• Ema: märgib ühe organisatsiooni kõrgemal ärihierarhias kui teist
  • Nt. korporatsioon ja üks selle asukohtadest (korporatsioon oleks emaettevõte).
• Tütar: märgib ühe organisatsiooni madalamat ärihierarhias kui teine
  • Nt. korporatsioon ja üks selle asukohtadest (kaupluse asukoht oleks tütarettevõte).