Teadmusbaas

Väga sageli on üks organisatsioon seotud teisega - see võib olla mitme tütarettevõtte ema, mõne teise ettevõtte partner või tegelikult mis tahes erinevat tüüpi suhe.

See võib olla kasulik, eriti müügivaatepunktist lähtuvalt teada neist suhetest, kui liigute oma CRM-i kaudu. Pipedrive'is ühe organisatsiooni detailvaates saate neid suhteid lihtsalt dokumenteerida.

Et luua Pipedrive'is kahe organisatsiooni vahel suhe:

1. Minge ükskõik millise organisatsiooni detailvaatesse, mida soovite seostada teise organisatsiooniga oma Pipedrive'i andmebaasis.
2. Leidke Seotud organisatsioonid jaotised.
3. Klõpsake "Vaata üksikasju" või "+"” sümbolit, et laiendada seotud organisatsioonide paneeli.
   
   
4. Otsige organisatsiooni, mida soovite seostada, ja valige see.
5. Valige suhte tüüp - Ema/Tütar/Seotud – ning klõpsake „Lisa”.
   
   

Suhte kustutamiseks klõpsake lihtsalt „Vaata üksikasju” ja loodud suhte kõrval oleval prügikasti ikoonil.

Loe lisaks Smart Docs

Võite endiselt küsida, mis vahe on nende erinevate suhete vahel.

Selle selgitamiseks oleme siin kirjeldused lihtsustanud:

• Seotud: seob kaks organisatsiooni omavahel, kuid ei anna kummalegi organisatsioonile üleolekut teisel üle;
  • Nt. Kauplus ja levitaja.
• Ema: märgib ühe organisatsiooni ärihierarhias kõrgemal kui teine;
  • Nt. Korporatsioon ja üks selle asukohti (korporatsioon oleks ema.)
• Tütar: märgib ühe organisatsiooni ärihierarhias madalamal kui teine;
  • Nt. Korporatsioon ja üks selle asukohti (kaupluse asukoht oleks tütar.)