Teadmusbaas

Sage sageli on üks organisatsioon seotud teisega – see võib olla mitme tütarettevõtte ema, teise ettevõtte partner või ausalt öeldes mis tahes erinevate suhete kogum.

See võib olla kasulik, eriti müügi seisukohast, kui olete nende suhetega kursis, kui liigute läbi oma Kliendisuhete haldamise. Pipedrive'i organisatsiooni detailvaates saate neid suhteid hõlpsasti dokumenteerida.

Kui soovite luua suhte kahe organisatsiooni vahel Pipedrive'is:

1. Mine detailvaatesse igasuguse organisatsiooni juurde, mille soovite seostada teise organisatsiooniga oma Pipedrive'i andmebaasis.
2. Leidke Seotud organisatsioonid sektsioon.
3. Klõpsake “Vaata üksikasju” või “+” sümbolit, et laiendada seotud organisatsioonide paneeli.
   
   
4. Otsige organisatsiooni, mille soovite seostada, ja valige see.
5. Valige suhte tüüp – Ema/Tütar/Seotud – ja klõpsake “Lisa”.
   
   

Suhete kustutamiseks klõpsake lihtsalt “Vaata üksikasju” ja prügikasti ikoonil, mis asub loodud suhte kõrval, et see eemaldada.

Võite endiselt küsida, mis on nende erinevate suhete vahe.

Selle illustreerimiseks oleme siin kirjeldused lihtsustanud:

• Seotud: seob kaks organisatsiooni omavahel, kuid ei anna kummalegi organisatsioonile hierarhiat teise üle
  • Näiteks. Müügisaal ja turustaja.
• Ema: märgib ühe organisatsiooni kõrgemaks ärhierarhias kui teine
  • Näiteks. Ettevõte ja üks selle asukohtadest (ettevõte oleks ülemasutus).
• Tütar: märgib ühe organisatsiooni madalamaks ärhierarhias kui teine
  • Näiteks. Ettevõte ja üks selle asukohtadest (müügisaali asukoht oleks alamüksus).