บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
JT
บ่อยครั้ง องค์กรหนึ่งเกี่ยวข้องกับอีกองค์กรหนึ่ง - อาจเป็นองค์กรแม่ของบริษัทลูกหลายแห่ง หรือเป็นพันธมิตรของบริษัทอื่น หรือจริงๆ แล้วอาจมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันมากมาย
มันอาจมีประโยชน์ โดยเฉพาะจากมุมมองด้านการขาย ที่จะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ขณะที่คุณกำลังนำทางผ่าน CRM ของคุณ ในมุมมองรายละเอียดขององค์กรใน Pipedrive คุณสามารถบันทึกความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรใน Pipedrive:
- ไปที่มุมมองรายละเอียดขององค์กรใดๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นในฐานข้อมูล Pipedrive ของคุณ
- ค้นหาหมวด องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- คลิก “ดูรายละเอียด” หรือสัญลักษณ์ “+” เพื่อขยายแผงองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ค้นหาองค์กรที่คุณต้องการเชื่อมโยงและเลือกมัน
- เลือกประเภทของความสัมพันธ์ – แม่/ลูก/ที่เกี่ยวข้อง – และคลิก “เพิ่ม”.
หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อได้ตั้งขึ้นแล้ว
ในการลบความสัมพันธ์ เพียงคลิกที่ “ดูรายละเอียด” และที่ ไอคอนถังขยะ ข้างความสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อเอาออก
คุณอาจยังสงสัยว่าความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้คืออะไร
เพื่อแสดงให้เห็น เราได้ทำให้คำอธิบายง่ายขึ้นที่นี่:
-
ที่เกี่ยวข้อง: เชื่อมโยงสององค์กรเข้าด้วยกัน แต่ไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีลำดับชั้นเหนืออีกองค์กร
- ตัวอย่าง ร้านค้าและผู้จัดจำหน่าย
-
แม่: ระบุว่าองค์กรหนึ่งมีลำดับชั้นทางธุรกิจสูงกว่าอีกองค์กร
- ตัวอย่าง บริษัทและหนึ่งในสถานที่ของมัน (บริษัทจะเป็นองค์กรแม่)
-
ลูก: ระบุว่าองค์กรหนึ่งมีลำดับชั้นทางธุรกิจต่ำกว่าอีกองค์กร
- ตัวอย่าง บริษัทและหนึ่งในสถานที่ของมัน (สถานที่ร้านค้าจะเป็นองค์กรลูก)
- ตัวอย่าง บริษัทและหนึ่งในสถานที่ของมัน (สถานที่ร้านค้าจะเป็นองค์กรลูก)
หมายเหตุ: การทำให้องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรแม่ขององค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรจะสร้างความสัมพันธ์ พี่สาว ระหว่างองค์กรลูกทั้งหมด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่