Tudástár

Elég gyakran egy szervezet kapcsolódik egy másikhoz – lehet, hogy több leányvállalat szülője, egy másik cég partnere, vagy őszintén szólva bármilyen különböző kapcsolat.

Hasznos lehet, különösen az értékesítési szempontból, ha tisztában vagy ezekkel a kapcsolatokkal, miközben navigálsz a CRM-edben. A Pipedrive-ban egy szervezet részletes nézetében könnyen dokumentálhatod ezeket a kapcsolatokat.

Két szervezet közötti kapcsolat létrehozásához a Pipedrive-ban:

1. Menj arra a szervezet részletes nézetére, amelyet társítani szeretnél egy másik szervezettel a Pipedrive adatbázisodban.
2. Keresd meg a Kapcsolódó szervezetek szekciót.
3. Kattints a “Részletek megtekintése” vagy a “+” szimbólumra a kapcsolódó szervezetek paneljének kibővítéséhez.
   
   
4. Keresd meg a szervezetet, amelyet társítani szeretnél, és válaszd ki.
5. Válaszd ki a kapcsolat típusát – Szülő/Leány/Kapcsolódó – és kattints a “Hozzáadás” gombra.
   
   

A kapcsolat törléséhez egyszerűen kattints a “Részletek megtekintése” gombra, majd a létrehozott kapcsolat mellett található szemétkosár ikonra a törléshez.

Még mindig kíváncsi lehetsz, mi a különbség ezek között a különböző kapcsolatok között.

Ennek illusztrálására itt egyszerűsítettük a leírásokat:

• Kapcsolódó: két szervezetet összekapcsol, de egyik szervezet sem hierarchikus a másikkal szemben
  • Például egy bolt és egy forgalmazó.
• Szülő: egy szervezetet magasabbra jegyez a vállalati hierarchiában, mint a másikat
  • Például egy vállalat és az egyik telephelye (a vállalat lenne a szülő).
• Leány: egy szervezetet alacsonyabbra jegyez a vállalati hierarchiában, mint a másikat
  • Például egy vállalat és az egyik telephelye (a bolt telephelye lenne a leány).