Tietokanta

Pipedrivessa yksityiskohtainen näkymä kaupoille, kontakteille, organisaatioille, projekteille ja tuotteille sisältää kaikki kyseistä kohdetta koskevat tiedot. Voit myös muokata näitä tietoja sekä poistaa tai yhdistää kohteita.

Tuotetietojen päivittäminen

Olitpa sitten muuttamassa nimeä, muokkaamassa kenttäarvoja tai säätämässä kaupan arvoa, Pipedrive antaa sinun tehdä muutoksia suoraan käyttöliittymässä pitämään tietosi tarkkoina ja ajan tasalla.

Tuotenimien muuttaminen

Päivittääksesi kohteen nimen tai otsikon, sinun täytyy napsauttaa sitä yksityiskohtaisessa näkymässä ja aloittaa muokkaus. Uusi nimi tallennetaan, kun poistut kentästä.

Kenttien muokkaaminen

On kaksi tapaa päivittää oletus- tai räätälöityjä kenttiä:

• Klikkaamalla kenttää tai kynäikonia kentän vieressä, jonka haluat päivittää:

• Massamuokkaus klikkaamalla kynäikonia yksityiskohtien osion vieressä:

Voit hallita yksityiskohtien näkymän sivupalkkia saadaksesi enemmän hallintaa näytettävään tietoon.

Kaupan arvon muuttaminen

Kun olet kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä, napsauta arvoa aloittaaksesi muokkauksen. Kun uusi arvo on lisätty, napsauta ”Tallenna”, jotta arvo päivitetään.

Jos kauppaan on lisätty tuotteita, sinun on säädettävä tuotteiden määrä, ja arvo lasketaan automaattisesti.

Kohteiden poistaminen ja palauttaminen

Jos sinulla on oikeus poistaa kauppoja tililtä, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” painiketta ja valitsemalla ”Poista” vaihtoehdon avattavasta valikosta.

Jos haluat palauttaa poistetun kaupan, napsauta yksinkertaisesti ”Palauta”.

Voit myös palauttaa poistetun kontaktin valitsemalla ”Palauta” kontaktin tietonäkymässä.

Jos saat virheilmoituksen ”Tätä kohdetta ei voitu päivittää” muokatessasi tietoja tililläsi, kohde on saattanut olla poistettu. sinun täytyy palauttaa kohde ennen muutosten tekoa.

<

Yhdistelemällä kohteita yksityiskohtaisessa näkymässä

Jos sinulla on lupa yhdistää kohteita Pipedrivessa, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” painiketta ja valitsemalla ”Yhdistä” vaihtoehdon pudotusvalikosta.

Sinua pyydetään etsimään kohde, jonka kanssa haluat yhdistää. Kohteen valitsemisen jälkeen sinulla on mahdollisuus valita, mitkä arvot säilytetään ristiriitatilanteessa.

Esikatselu yhdistetyistä kohteista ja napsauta “Yhdistä” prosessin viimeistelemiseksi.

Jos sinulla on useita kaksoiskappaleita tililläsi, jotka haluat yhdistää, voit tutustua kaksoiskappaleiden yhdistämiseen liittyvään ominaisuuteen.