Tietokanta

Pipedrivessa yksityiskohtainen näkymä kaupoista, yhteyksistä, organisaatioista, projekteista ja tuotteista sisältää kaikki tiedot, jotka liittyvät kuhunkin kohteeseen. Voit myös muokata näitä tietoja sekä poistaa tai yhdistää kohteita.

Tuotetietojen päivittäminen

Olitpa sitten muuttamassa nimeä, muokkaamassa kenttäarvoja tai säätämässä kaupan arvoa, Pipedrive antaa sinun tehdä muutoksia suoraan käyttöliittymässä pitämään tietosi tarkkoina ja ajan tasalla.

Tuotenimien muuttaminen

Päivittääksesi tuotteen nimen tai otsikon, sinun on klikattava sitä yksityiskohtaisessa näkymässä ja aloitettava muokkaaminen. Uusi nimi tallennetaan, kun klikkaat pois.

Kenttien muokkaaminen

On kaksi tapaa päivittää oletus- tai räätälöityjä kenttiä:

• Klikkaamalla kenttää tai kynäikonia kentän vieressä, jonka haluat päivittää:

• Massamuokkaus klikkaamalla kynäikonia yksityiskohtien osion vieressä:

Voit hallita yksityiskohtien näkymän sivupalkkia saadaksesi enemmän hallintaa näytettävään tietoon.

Kaupan arvon muuttaminen

Kun olet kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä, klikkaa arvoa aloittaaksesi muokkaamisen. Kun uusi arvosi on lisätty, klikkaa ”Tallenna”, jotta arvo päivitetään.

Jos kauppaan on lisätty tuotteita, sinun on säädettävä tuotteiden määrä, ja arvo lasketaan automaattisesti.

Kohteiden poistaminen ja palauttaminen

Jos sinulla on oikeus poistaa kauppoja tililtä, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” painiketta ja valitsemalla ”Poista” vaihtoehdon avattavasta valikosta.

Jos haluat palauttaa poistetun kaupan, napsauta yksinkertaisesti ”Palauta”.

Voit myös palauttaa poistetun kontaktin valitsemalla ”Palauta” kontaktin tietonäkymässä.

Jos saat virheilmoituksen ”Tätä kohdetta ei voitu päivittää” muokatessasi tietoja tililläsi, kohde on saattanut olla poistettu. Sinun on palautettava kohde ennen muutosten tekemistä.

<

Yhdistelemällä kohteita yksityiskohtaisessa näkymässä

Jos sinulla on lupa yhdistää kohteita Pipedrivessa, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” painiketta ja valitsemalla ”Yhdistä” vaihtoehdon pudotusvalikosta.

Sinua pyydetään etsimään kohde, jonka haluat yhdistää. Kun olet valinnut kohteen, sinulla on mahdollisuus valita yksi arvosarja, joka säilytetään mahdollisessa ristiriitatilanteessa.

Esikatselu yhdistetyistä kohteista ja napsauta “Yhdistä” prosessin viimeistelemiseksi.

Jos sinulla on useita kaksoiskappaleita tililläsi, jotka haluat yhdistää, voit tutustua kaksoiskappaleiden yhdistämiseen liittyvään ominaisuuteen.