Tietokanta

Pipedrivessa asiakirjan yksityiskohtanäkymä sisältää kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tiedot. Sinulla on myös mahdollisuus muokata tätä tietoa sekä poistaa tai yhdistää kohteita.

Kohteen yksityiskohtien päivittäminen

Kohteen nimen vaihtaminen

Kun olet Pipedrivessä yhteyden tai diilin yksityiskohtanäkymässä, napsauta nimeä aloittaaksesi muokkaamisen. Kun olet lisännyt uuden nimen, napsauta ”Tallenna” päivittääksesi kohteesi.

Oletus- ja mukautettujen kenttien päivittäminen

Kaikki oletus- tai mukautetut kentät voidaan myös päivittää yksityiskohtanäkymässä napsauttamalla kynäkuvaketta tai vie hiiren osoitin päivitettävän kentän päälle.

Voit hallita yksityiskohtanäkymän sivupalkkia saadaksesi paremman hallinnan näytettävistä tiedoista.

Sopimuksen arvon muuttaminen

Kun olet diilin yksityiskohtanäkymässä, napsauta arvoa aloittaaksesi muokkaamisen. Kun olet lisännyt uuden arvon, napsauta ”Tallenna” jotta arvo päivittyy.

Jos diilissä on lisätty tuotteita, sinun on mukautettava tuotteiden määrää ja arvo lasketaan automaattisesti.

Kohteiden poistaminen ja palauttaminen

Oletuksena vain Pipedriven ylläpitokäyttäjät voivat poistaa diilejä. Jos et näe vaihtoehtoa diilin poistamiseksi, suosittelemme ottamaan yhteyttä tilisi ylläpitokäyttäjään tämän oikeuden mahdollistamiseksi.

Jos sinulla on lupa poistaa diilejä tilissä, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” -painiketta ja valitsemalla avattavasta valikosta ”Poista” -vaihtoehdon.

Jos haluat palauttaa poistetun diilin, napsauta yksinkertaisesti ”Avaa uudelleen”.

Jos haluat palauttaa poistetun yhteyden, napsauta ”...” -painiketta ja valitse ”Palauta” -vaihtoehto.

Jos saat virheviestin ”Tämän kohteen päivittäminen ei onnistunut” kun muokkaat tietoja tililläsi, kohde saattaa olla poistettu. Sinun tulee palauttaa tämä kohde päivittääksesi sen.

Kohteiden yhdistäminen yksityiskohtanäkymässä

Ylläpitokäyttäjillä on oletuksena kyky yhdistää tarjouksia tai yhteyshenkilöitä Pipedrivessa. Jos et näe vaihtoehtoa kohteen yhdistämiseen, suosittelemme ottamaan yhteyttä tilisi ylläpitokäyttäjään tämän oikeuden mahdollistamiseksi.

Jos sinulla on oikeus yhdistää kohteita Pipedrivessa, voit tehdä sen napsauttamalla ”...” -painiketta ja valitsemalla avattavasta valikosta ”Yhdistä” -vaihtoehdon.

Sinua pyydetään sitten etsimään kohde, jonka haluat yhdistää. Kun olet valinnut kohteen, sinulla on mahdollisuus valita yksi arvojoukko säilytettäväksi ristiriitatilanteessa.

Voit sitten esikatsella yhdistettyä kohdettasi prosessin suorittamiseksi.

Jos tililläsi on useita kaksoiskappaleita, jotka haluat yhdistää, voit lukea lisää yhdistä kaksoiskappaleet -toiminnosta.