Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Merge Duplicates
Kun sinulla on monia eri tiimin jäseniä lisäämässä uusia tietoja Pipedrive-tilillesi, on väistämätöntä, että päällekkäisyyksiä ilmenee ja duplikaatteja luodaan. Koska kaikki eivät voi täysin tietää mitä jokainen muu tiimin jäsen tekee, se on välttämättömyys liiketoiminnassa.
Nuo duplikaatit voivat nopeasti karata käsistä, ja kaikki tuo tieto voi tehdä liiketoiminnan tehostamisesta vaikeaa - väärä yhteys lisätään tai kaksi myyjää ottaa yhteyttä samaan asiakkaaseen.
Puhdas tietokanta on tehokas tietokanta, ja yksi parhaista tavoista pitää Pipedrive-tietokanta puhtaana on käyttää Yhdistä duplikaatit -toimintoa.
Kaksoiskappaleiden yhdistämisominaisuuden käyttö
Kaksoiskappaleiden yhdistämisominaisuuteen pääsee muutamalla tapaa.
Ensimmäinen tapa on siirtyä kohtaan ”Tools and apps” > Yhdistä kaksoiskappaleet nähdäksesi mahdollisten kaksoiskappaleiden listan henkilöistä ja organisaatioista.
Kun olet päässyt sisään, Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuus antaa listan potentiaalisista kaksoiskappaleista henkilöiden ja organisaatioiden osalta Pipedrive-tililläsi.
Voit myös käyttää Yhdistä kaksoiskappaleet -valikkoa minkä tahansa henkilön tai organisaation yksityiskohtanäkymästä, jonka perusteella on havaittu mahdollinen kaksoisesine.
Näiden henkilöiden ja organisaatioiden tiedot – heidän nimet, diilit, toiminnot, luontipäivä, omistaja ja näkyvyysasetukset – näytetään myös. Tämä tieto on arvokasta auttaessaan sinua päättämään, onko kyseessä kaksoiskappale ja jos on, mitä tietoja priorisoida kun yhdistät kohteita yhteen.
Yhdistäminen
Kun olet päättänyt, että tässä luettelossa olevat kaksoiskappaleet on yhdistettävä, valitse, mikä kohde haluat olevan pääkohde. Yhdistettäessä pääkohteen tiedot saavat etusijan, jos tietoja on ristiriitaisia.
Esimerkiksi jos kaksi Tom Smithiä ovat eri puhelinnumeroilla ja niitä yhdistetään, pää-Tom Smithin puhelinnumero tallennetaan yhdistämisen jälkeen.
Kun olet valinnut pääkohteesi, klikkaa “Esikatsele”-painiketta jatkaaksesi.
Tämän tiedon esikatselu antaa sinulle käsityksen siitä, miltä kyseinen yhteystieto näyttää yhdistämisen jälkeen. Tämä on viimeinen vaihe ennen kohteiden täyttä yhdistämistä, ja hyvä on pitää silmät auki mahdollisten virheellisten tai epäjohdonmukaisten tietojen varalta.
Jos löydät tietoja, joita haluat korjata edellisessä vaiheessa, klikkaa “Takaisin”-painiketta muuttaaksesi tietojen etusijaa ennen jatkamista.
Kohteiden yhdistäminen, jotka eivät ole kaksoiskappaleita
Pipedrivellä on manuaalinen yhdistämistoiminto, jos törmäät kohteisiin, jotka eivät olleet tunnistettu kaksoiskappaleiksi. Tätä toimintoa voi käyttää diilien, henkilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen.
Diilin, henkilön tai organisaation yksityiskohtainen näkymä, paina “Lisää (...)” ja valitse “Yhdistä.”
Napsauta yhdistää -valikkoa avataksesi sen. Kirjoita diilin tai yhteyshenkilön nimi, jonka haluat yhdistää, etsinpalkkiin oikeassa yläkulmassa, ja kun valitset diilin tai yhteyshenkilön yhdistääksesi, näet molempien kohteiden tiedot näytöllä.
Valitse, mitä tietoja säilyttää ristiriitatilanteessa bannerista alhaalla. Klikkaa “Esikatselu” ja jos kaikki näyttää oikealta, siirry “Yhdistä.”
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei