Kunnskapsbase

I Pipedrive inneholder detaljvisningen av avtaler, kontakter, organisasjoner, prosjekter og produkter all data som gjelder hvert element. Du kan også redigere denne informasjonen og slette eller slå sammen elementer.

Oppdatering av elementdetaljer

Enten du endrer et navn, redigerer feltverdier eller justerer verdien av en avtale, lar Pipedrive deg gjøre endringer direkte i grensesnittet for å holde dataene dine nøyaktige og oppdaterte.

Endre elementnavn

For å oppdatere navnet eller tittelen på et element, må du klikke på det i detaljvisningen og begynne å redigere. Det nye navnet lagres når du klikker bort.

Redigere felt

Det er to måter å oppdatere dine standard- eller tilpassede felt:

• Ved å klikke på feltet eller blyantikonet ved siden av feltet du vil oppdatere:

• Masseredigering ved å klikke på blyantikonet ved siden av detaljseksjonen:

Du kan administrere din detaljvisningssidepanel for å ha mer kontroll over informasjonen som vises.

Endre avtaleverdi

Når du er i detaljvisningen for avtalen, klikk på verdien for å begynne å redigere. Når den nye verdien er lagt til, klikk ”Lagre” for at verdien skal bli oppdatert.

Hvis avtalen har produkter lagt til, må du justere antallet produkter, og verdien vil bli beregnet automatisk.

Slette og gjenopprette elementer

Hvis du har tillatelse til å slette avtaler i kontoen, kan du gjøre det ved å klikke på ”...” knappen og velge ”Slett” alternativet fra nedtrekksmenyen.

Hvis du ønsker å gjenopprette en slettet avtale, klikker du ganske enkelt på ”Gjenopprett”.

Du kan også gjenopprette en slettet kontakt ved å velge ”Gjenopprett” i kontaktdetaljvisningen.

Hvis du mottar feilmeldingen ”Dette elementet kunne ikke oppdateres” når du redigerer data i kontoen din, kan det hende at elementet har blitt slettet. Du må gjenopprette elementet før du gjør endringer.

<

Slå sammen elementer i detaljvisningen

Hvis du har tillatelse til å slå sammen elementer i Pipedrive, kan du gjøre dette ved å klikke på ”...” knappen og velge ”Slå sammen” alternativet fra nedtrekksmenyen.

Du vil bli bedt om å søke etter elementet du ønsker å slå sammen med. Etter å ha valgt elementet, vil du ha muligheten til å velge ett sett med verdier å bevare i tilfelle av konflikt.

Forhåndsvisning av det sammenflettede elementet og klikk “Slå sammen” for å fullføre prosessen.

Hvis du har flere dupliserte elementer i kontoen din som du ønsker å slå sammen, kan du lære om vår slå sammen duplikater funksjon.