Zināšanu bāze

Pipedrive, darījumu un kontaktu detaļu skatā tiek parādīta visa informācija par šo vienumu. Jums ir arī iespēja rediģēt šo informāciju, kā arī dzēst vai apvienot vienumus.

Informācijas par vienumu atjaunināšana

Vienuma nosaukuma mainīšana

Kad esi Pipedrive kontaktu vai darījuma sīkās skata lapā, noklikšķini uz nosaukuma, lai sāktu rediģēšanu. Kad esi pievienojis jauno nosaukumu, noklikšķini uz ”Saglabāt”, lai atjauninātu vienumu.

Secīgs un pielāgots laukiem atjaunināšana

Jebkurus sekojošus vai pielāgotus laukus var atjaunināt sīkā skata lapā, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas vai novietojot kursoru virs lauka, ko vēlaties atjaunināt.

Varat pārvaldīt sīkā skata malu, lai iegūtu lielāku kontroli pār rādāmo informāciju.

Darījuma vērtības maiņa

Kad esi darījuma sīkā skata lapā, noklikšķini uz vērtības, lai sāktu rediģēšanu. Kad esi pievienojis jaunu vērtību, noklikšķini uz ”Saglabāt", lai atjauninātu vērtību.

Ja darījumā ir pievienotas preces, būs jāpielāgo preču skaits, un vērtība tiks aprēķināta automātiski.

Dzēšana un atjaunošana

atļauju.

..." un atlasot opciju "Dzēst" no izvēlnes.

Atvērt".

Ja vēlaties atjaunot dzēsto kontaktu, noklikšķiniet uz pogas "..." un atlasiet opciju "Atjaunot".

Šo vienumu nevar atjaunināt", kad rediģējat datus savā kontā, iespējams, vienums ir dzēsts. Lai to atjauninātu, jums būs jāatjauno šis vienums.

Vienošanās vienums detaļu skatā

Administratora lietotājiem pēc noklusējuma ir iespēja apvienot darījumus vai kontaktus Pipedrive. Ja jūs neredzat opciju apvienot vienumu, mēs iesakām sazināties ar administratora lietotāju savā kontā, lai iespējotu šo atļauju.

Ja jums ir atļauja apvienot vienumus Pipedrive, jūs varat to izdarīt, noklikšķinot uz ”...” taustiņa un izvēloties ”Apvienot” opciju no nolaižamā izvēlnes.

Tiks pieprasīts meklēt vienumu, ar kuru jūs vēlaties to apvienot. Pēc vienuma izvēles jums būs iespēja izvēlēties vienu vērtību kopu, ko saglabāt konflikta gadījumā.

Pēc tam varat apskatīt apvienoto vienumu, lai pabeigtu procesu.

Ja jums ir vairāki dublēti vienumi jūsu kontā, kuri vēlaties apvienot, jūs varat uzzināt par mūsu apvienot dublikātus funkciju.