Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Atjauninot vienumus detalizētajā skatā
Pipedrive darījumu, kontaktpersonu, organizāciju, projektu un produktu detalizētais skats satur visus ar katru vienumu saistītos datus. Varat arī rediģēt šo informāciju, kā arī dzēst vai apvienot vienumus.
Vienuma detaļu atjaunināšana
Neatkarīgi no tā, vai maināt nosaukumu, rediģējat lauku vērtības vai pielāgojat darījuma vērtību, Pipedrive ļauj veikt izmaiņas tieši saskarnē, lai jūsu dati būtu precīzi un aktuāli.
Vienumu nosaukumu maiņa
Lai atjauninātu vienuma nosaukumu vai virsrakstu, jāuzklikšķina uz tā detalizētajā skatā un jāsāk rediģēšana. Jaunais nosaukums tiek saglabāts, kad noklikšķiniet ārpus laukuma.
Lauku rediģēšana
Ir divi veidi, kā atjaunināt jūsu noklusējuma vai pielāgotos laukus:
- Noklikšķinot uz lauka vai zīmuļa ikonas blakus laukam, kuru vēlaties atjaunināt:
- Masveida rediģēšana, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas blakus detaļu sadaļai:
Jūs varat pārvaldīt savu detaļu skatījuma sānu joslu, lai iegūtu lielāku kontroli pār attēlotās informācijas saturu.
Darījuma vērtības maiņa
Atrodoties darījuma detalizētajā skatā, noklikšķiniet uz vērtības, lai sāktu rediģēt. Kad esat pievienojis jauno vērtību, noklikšķiniet uz ”Saglabāt”, lai atjauninātu vērtību.
Ja darījumam ir pievienoti produkti, jums būs jāpielāgo produktu skaits, un vērtība tiks aprēķināta automātiski.
Vienumu dzēšana un atjaunošana
Ja jums ir atļauja dzēst darījumus kontā, to var izdarīt, noklikšķinot uz ”...” pogas un izvēloties ”Dzēst” opciju no nolaižamā izvēlnes.
Ja vēlaties atjaunot dzēstu darījumu, vienkārši noklikšķiniet uz ”Atjaunot”.
Jūs varat arī atjaunot dzēstu kontaktu, izvēloties ”Atjaunot” kontaktu detaļu skatā.
Ja, rediģējot datus savā kontā, tiek saņemts kļūdas ziņojums ”Šo vienumu nevarēja atjaunināt”, iespējams, vienums ir dzēsts. Pirms izmaiņu veikšanas jums būs jāatjauno vienums.
<
Vienošanās vienumu detalizētajā skatā
Ja jums ir atļauja apvienot vienumus Pipedrive, jūs to varat izdarīt, noklikšķinot uz ”...” pogas un izvēloties ”Apvienot” opciju no nolaižamā izvēlnes.
Jums tiks piedāvāts meklēt vienumu, ar kuru vēlaties veikt apvienošanu. Pēc vienuma izvēles jums būs iespēja izvēlēties vienu vērtību kopu, ko saglabāt konflikta gadījumā.
Priekšskatījums apvienotajam vienumam un noklikšķiniet uz “Apvienot”, lai pabeigtu procesu.
Ja jūsu kontā ir vairāki dublēti vienumi, kurus vēlaties apvienot, jūs varat uzzināt par mūsu dublēto apvienošanas funkciju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē