知識庫

在Pipedrive中，交易和联系人的详细视图包含与该项相关的所有数据。您还可以编辑此信息，以及删除或合并这些项目。

---

更新项目详细信息

更改项目名称

在Pipedrive中的联系人或交易的详细视图中，点击名称开始编辑。添加新名称后，点击“保存”以更新您的项目。

更新默认和自定义字段

可以通过点击铅笔图标或将鼠标悬停在要更新的字段上来更新任何默认或自定义字段。

您可以管理详细视图侧边栏以更好地控制显示的信息。

更改交易的价值

在交易详细视图中，点击价值开始编辑。添加新值后，点击“保存”以更新价值。

如果交易已添加产品，您需要调整产品数量，价值将自动计算。

---

删除和恢复项目

默认情况下，在Pipedrive中只有管理员用户可以删除交易。如果您没有看到删除交易的选项，我们建议您联系您帐户中的管理员用户启用此权限。

如果您有在帐户中删除交易的权限，您可以点击“...” 按钮，然后从下拉菜单中选择“删除” 选项。

如果您希望恢复已删除的交易，请点击“重新打开”。

如果您希望恢复已删除的联系人，请点击“...”按钮，然后选择“恢复”选项。

如果在编辑帐户中的数据时收到错误消息“此项目无法更新”，则该项目可能已被删除。您需要恢复此项目以进行更新。

---

在详细视图中合并项目

管理员用户默认可以在Pipedrive中合并交易或联系人。如果您未看到合并项目的选项，我们建议与您帐户中的管理员用户联系以启用此权限。

如果您有权限在Pipedrive中合并项目，可以通过单击“...”按钮，并从下拉菜单中选择“合并”选项来进行合并。

系统将提示您搜索要与之合并的项目。选择项目后，您将有选择在冲突情况下保留一组值的选项。

然后，您可以预览已合并的项目以完成流程。

如果您的帐户中有多个重复项目需要合并，您可以了解我们的合并重复项功能。