知識庫

在 Pipedrive 中，交易、聯絡人、組織、專案 和 產品 的 詳細視圖 包含與每個項目相關的所有數據。您還可以編輯這些信息並刪除或合併項目。

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更新項目詳細資訊

無論您是要更改名稱、編輯欄位值，還是調整交易的價值，Pipedrive 都允許您直接在介面中進行更改，以保持您的數據準確且最新。

更改項目名稱

要更新項目的名稱或標題，您需要在詳細檢視中點擊它並開始編輯。當您點擊其他地方時，新名稱就會保存。

編輯欄位

有兩種方法可以更新您的預設或自訂欄位：

• 通過點擊您要更新的欄位或欄位旁邊的鉛筆圖示：

• 通過點擊詳細部分旁邊的鉛筆圖示進行批量編輯：

您可以管理您的詳細檢視側邊欄，以更好地控制顯示的信息。

更改交易價值

在交易詳細檢視中，點擊價值以開始編輯。添加新值後，點擊「保存」以更新值。

如果交易中添加了產品，您需要調整產品數量，價值將自動計算。

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刪除和恢復項目

如果您有權限刪除帳戶中的交易，您可以通過點擊 ”...” 按鈕並從下拉菜單中選擇 ”刪除” 選項來執行此操作。

如果您希望恢復已刪除的交易，只需點擊 ”恢復”。

您還可以通過在聯絡人詳細視圖中選擇 ”恢復” 來恢復已刪除的聯絡人。

如果您在編輯帳戶中的數據時收到錯誤消息 ”無法更新此項目”，則該項目可能已被刪除。您需要在進行更改之前恢復該項目。

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合併詳細檢視中的項目

如果您有權限在 Pipedrive 中合併項目，您可以透過點擊 ”...” 按鈕並從下拉菜單中選擇 ”合併” 選項來完成。

系統會提示您搜索您希望合併的項目。選擇項目後，您將可以選擇一組值以在發生衝突的情況下保留。

預覽 合併後的項目，然後點擊 “合併” 完成過程。

如果您的帳戶中有多個重複項目需要合併，您可以了解我們的 合併重複項目 功能。

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