知識庫

在 Pipedrive 中，交易、聯絡人、組織、專案和 產品的 詳細視圖 包含與每個項目相關的所有數據。您還可以編輯這些信息，並刪除或合併項目。

更新項目詳情

無論您是更改名稱、編輯欄位值，還是調整交易的價值，Pipedrive 允許您直接在介面中進行更改，以保持您的數據準確且最新。

更改項目名稱

要更新項目的名稱或標題，您需要在詳細視圖中點擊它並開始編輯。當您點擊其他地方時，新名稱將被保存。

編輯欄位

有兩種方法可以更新您的預設或自定義欄位：

• 通過點擊您想要更新的欄位或欄位旁邊的鉛筆圖標：

• 通過點擊詳細部分旁邊的鉛筆圖標進行批量編輯：

您可以管理您的詳細視圖側邊欄，以便更好地控制顯示的信息。

更改交易價值

在交易詳細視圖中，點擊價值以開始編輯。添加新值後，點擊“保存”以更新該值。

如果交易中添加了產品，您需要調整產品數量，價值將自動計算。

刪除和恢復項目

如果您有權限在帳戶中刪除交易，您可以通過點擊 ”...” 按鈕並從下拉菜單中選擇 ”刪除” 選項來執行此操作。

如果您希望恢復已刪除的交易，只需點擊 ”恢復”。

您也可以通過在聯絡人詳細信息視圖中選擇 ”恢復” 來恢復已刪除的聯絡人。

如果您在編輯帳戶中的數據時收到錯誤消息 ”此項目無法更新”，則該項目可能已被刪除。您需要在進行更改之前恢復該項目。

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在詳細檢視中合併項目

如果您有權限在 Pipedrive 中合併項目，您可以通過點擊”...”按鈕並從下拉菜單中選擇”合併”選項來進行操作。

系統會提示您搜索要合併的項目。選擇項目後，您將有選擇一組值以在衝突的情況下保留的選項。

預覽合併後的項目，然後點擊“合併”以完成該過程。

如果您在帳戶中有多個重複項目需要合併，您可以了解我們的合併重複項目功能。