База знань

У Pipedrive, у режимі детального перегляду угод та контактів є вся інформація, що стосується цього елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію, а також видалити або об'єднати елементи.

Оновлення деталей елемента

Зміна назви елемента

У перегляді деталей контакту або угоди в Pipedrive натисніть на назву, щоб почати редагування. Після додавання нової назви натисніть ”Зберегти”, щоб оновити ваш елемент.

Оновлення типових і користувацьких полів

Будь-які типові або користувацькі поля також можна оновити у перегляді деталей, натиснувши на значок олівця або наведіть курсор на поле, яке потрібно оновити.

Ви можете керувати вашим бічним панеллю перегляду деталей, щоб мати більше контролю над відображеною інформацією.

Зміна значення угоди

Під час перегляду деталей угоди натисніть на значення, щоб почати редагування. Після додавання вашого нового значення натисніть ”Зберегти” , щоб оновити значення.

Якщо угоді додано продукти, вам потрібно буде налаштувати їх кількість, і значення буде розраховано автоматично.

Видалення та відновлення елементів

За замовчуванням тільки адміністратори у Pipedrive можуть видаляти угоди. Якщо у вас немає можливості видалити угоду, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути цей дозвіл.

Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете це зробити, натиснувши кнопку ”...” та вибравши пункт ”Видалити” зі списку.

Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть на ”Відкрити знову”.

Якщо ви бажаєте відновити видалений контакт, натисніть кнопку ”...” та виберіть пункт ”Відновити”.

Якщо ви отримуєте повідомлення про помилку ”Цей елемент не може бути оновлений” під час редагування даних у вашому обліковому запису, елемент може бути видалений. Вам потрібно буде відновити цей елемент, щоб оновити його.

Об'єднання елементів у режимі деталей

Адміністратори мають змогу за замовчуванням об'єднувати угоди або контакти в PipeDrive. Якщо ви не бачите опцію об'єднання елемента, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути це дозвіл.

Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів в PipeDrive, ви можете це зробити, натиснувши кнопку ”...” та вибравши опцію ”Об'єднати” зі списку.

Вам буде запропоновано знайти елемент, з яким ви хотіли б об'єднати. Після вибору елементу ви зможете вибрати набір значень для збереження в разі конфлікту.

Після цього ви можете переглянути об'єднаний елемент, щоб завершити процес.

Якщо у вас є кілька дублікатів у ваших облікових записах, які ви хотіли б об'єднати, ви можете ознайомитися з нашою функцією об'єднання дублікатів.