База знань

У Pipedrive детальний перегляд угод, контактів, організацій, проектів та продуктів містить усю інформацію, що стосується кожного елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію та видаляти або об'єднувати елементи.

Оновлення деталей елемента

Чи змінюєте ви ім'я, редагуєте значення полів або коригуєте вартість угоди, Pipedrive дозволяє вносити зміни безпосередньо в інтерфейсі, щоб зберегти ваші дані точними та актуальними.

Зміна назв елементів

Щоб оновити ім'я або назву елемента, вам потрібно натиснути на нього в перегляді деталей і почати редагувати. Нова назва зберігається, як тільки ви натискаєте в інше місце.

Редагування полів

Є два способи оновити ваші стандартні або кастомні поля:

• Натиснувши на поле або іконку олівця поряд з полем, яке ви хочете оновити:

• Масове редагування, натиснувши на іконку олівця поряд з секцією деталей:

Ви можете керувати своєю боковою панеллю перегляду деталей, щоб мати більше контролю над відображуваною інформацією.

Зміна вартості угоди

Коли ви в перегляді деталей угоди, натисніть на вартість, щоб почати редагування. Як тільки ваша нова вартість буде додана, натисніть ”Зберегти”, щоб оновити значення.

Якщо до угоди додані продукти, вам потрібно буде відкоригувати кількість продуктів, і вартість буде розрахована автоматично.

Видалення та відновлення елементів

Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете зробити це, натиснувши кнопку ”...” і вибравши опцію ”Видалити” з випадаючого меню.

Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть ”Відновити”.

Ви також можете відновити видалений контакт, вибравши ”Відновити” у перегляді деталей контакту.

Якщо ви отримали повідомлення про помилку ”Цей елемент не вдалося оновити” під час редагування даних у вашому обліковому записі, елемент, можливо, було видалено. Вам потрібно буде відновити елемент перед внесенням змін.

<

Об'єднання елементів у детальному перегляді

Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів у Pipedrive, ви можете зробити це, натиснувши кнопку ”...” і вибравши опцію ”Об'єднати” з випадаючого меню.

Вам буде запропоновано знайти елемент, з яким ви хочете об'єднати. Після вибору елемента у вас буде можливість вибрати один набір значень для збереження у разі конфлікту.

Попередній перегляд об'єднаного елемента та натисніть “Об'єднати”, щоб завершити процес.

Якщо у вас є кілька дублікатів у вашому обліковому записі, які ви хочете об'єднати, ви можете дізнатися про нашу функцію об'єднання дублікатів.