База знань

У Pipedrive детальний перегляд угод, контактів, організацій, проєктів і товарів містить усі дані, що стосуються кожного елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію, видаляти або об'єднувати елементи.

Оновлення деталей елемента

Чи змінюєте ви ім'я, редагуєте значення полів або коригуєте вартість угоди, Pipedrive дозволяє вносити зміни безпосередньо в інтерфейсі, щоб зберегти ваші дані точними та актуальними.

Зміна назв елементів

Щоб оновити ім'я або назву елемента, потрібно натиснути на нього в детальному перегляді і почати редагування. Нове ім'я буде збережено після того, як ви натиснете в будь-якому іншому місці.

Редагування полів

Є два способи оновити ваші стандартні або кастомні поля:

• Натиснувши на поле або іконку олівця поряд з полем, яке ви хочете оновити:

• Масове редагування, натиснувши на іконку олівця поряд з секцією деталей:

Ви можете керувати своєю боковою панеллю перегляду деталей, щоб мати більше контролю над відображуваною інформацією.

Зміна вартості угоди

У детальному перегляді угоди натисніть на значення, щоб почати редагування. Після додавання нового значення натисніть “Зберегти”, щоб оновити значення.

Якщо до угоди додані продукти, вам потрібно буде відкоригувати кількість продуктів, і вартість буде розрахована автоматично.

Видалення та відновлення елементів

Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете зробити це, натиснувши кнопку ”...” і вибравши опцію ”Видалити” з випадаючого меню.

Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть ”Відновити”.

Ви також можете відновити видалений контакт, вибравши ”Відновити” у перегляді деталей контакту.

Якщо під час редагування даних у вашому обліковому записі ви отримали повідомлення про помилку ”Не вдалося оновити цей елемент”, можливо, цей елемент було видалено. вам потрібно буде відновити елемент перед внесенням змін.

<

Об'єднання елементів у детальному перегляді

Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів у Pipedrive, ви можете зробити це, натиснувши кнопку ”...” і вибравши опцію ”Об'єднати” з випадаючого меню.

З'явиться запит на пошук елемента, з яким ви хочете виконати об'єднання. Після вибору елемента ви зможете обрати один набір значень для збереження у випадку конфлікту.

Попередній перегляд об'єднаного елемента та натисніть “Об'єднати”, щоб завершити процес.

Якщо у вас є кілька дублікатів у вашому обліковому записі, які ви хочете об'єднати, ви можете дізнатися про нашу функцію об'єднання дублікатів.