Tudástár

A Pipedrive-ban a részletes nézet a üzletek, kapcsolatok, szervezetek, projektek és termékek esetében tartalmazza az összes adatot, amely az egyes tételekhez tartozik. Ezen információkat szerkesztheti, valamint tételeket törölhet vagy egyesíthet.

Tétel részleteinek frissítése

Akár egy nevet változtatsz, mezőértékeket szerkesztesz, vagy egy üzlet értékét állítod be, a Pipedrive lehetővé teszi, hogy közvetlenül a felületen végezz változtatásokat, hogy adataid pontosak és naprakészek maradjanak.

Tételnevek megváltoztatása

A tétel nevének vagy címének frissítéséhez kattints rá a részletes nézetben, és kezdj el szerkeszteni. Az új név elmentésre kerül, amint kattintasz máshová.

Mezők szerkesztése

Két módja van az alapértelmezett vagy egyedi mezők frissítésének:

• A mezőre vagy a mező melletti ceruza ikonra kattintva, amelyet frissíteni szeretnél:

• Tömeges szerkesztés a részletek szakasz melletti ceruza ikonra kattintva:

Kezelheted a részletes nézet oldalsávját, hogy nagyobb kontrollod legyen a megjelenített információk felett.

Üzlet értékének megváltoztatása

Az üzlet részletes nézetében kattints az értékre a szerkesztés megkezdéséhez. Miután az új értékedet hozzáadtad, kattints a ”Mentés” gombra az érték frissítéséhez.

Ha az üzlethez termékek vannak hozzáadva, akkor szükséged lesz a termékek számának beállítására, és az érték automatikusan kiszámításra kerül.

Tételek törlése és visszaállítása

Ha van jogosultságod üzletek törlésére a fiókban, ezt a ”...” gombra kattintva és a legördülő menüből a ”Törlés” opciót választva teheted meg.

Ha vissza szeretnéd állítani a törölt üzletet, egyszerűen kattints a ”Visszaállítás” gombra.

Egy törölt kapcsolatot is visszaállíthatsz, ha a kapcsolat részletező nézetében a ”Visszaállítás” opciót választod.

Ha a ”Ez az elem nem frissíthető” hibaüzenetet kapod, miközben adatokat szerkesztesz a fiókodban, lehet, hogy az elem törölve lett. A módosítások előtt vissza kell állítanod az elemet.

<

Tételek egyesítése a részletes nézetben

Ha van jogosultsága tételek egyesítésére a Pipedrive-ban, ezt megteheti az ”...” gombra kattintva, majd a legördülő menüből a ”Egyesítés” opciót választva.

Kérni fogják, hogy keressen meg egy tételt, amellyel egyesíteni szeretné. A tétel kiválasztása után lehetősége lesz egy értékkészlet kiválasztására, amelyet meg szeretne őrizni konfliktus esetén.

Előnézet a egyesített tételről, és kattintson a “Egyesítés” gombra a folyamat befejezéséhez.

Ha több duplikált tétel van a fiókjában, amelyeket egyesíteni szeretne, tájékozódhat a duplikátumok egyesítése funkcióról.