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Atualizando detalhes do item
Excluindo e restaurando itens
Mesclando itens na Visualização de detalhes

Atualizando itens na Visualização de detalhes

BF
Breandan Flood, 3 de fevereiro de 2022

No Pipedrive, a Visualização de detalhes de negócios e contatos contém todos os dados relacionados ao item. Você também pode editar essa informação e excluir ou mesclar itens.


Atualizando detalhes do item

Mudando o nome de um item

Na Visualização de detalhes do contato ou negócio no Pipedrive, clique no nome para começar a editar.
Depois de adicionar o novo nome, clique em Salvar para atualizar seu item.

Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png



Atualizando campos padrão e personalizados

Você também pode atualizar qualquer campo padrão ou personalizado na Visualização de detalhes clicando no ícone do lápis ou passando o mouse sobre o item em questão.

Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png

Você pode gerenciar sua barra lateral de Visualização de detalhes para ter mais controle sobre as informações exibidas.

Como alterar o valor do negócio

Na Visualização de detalhes de um negócio, clique no valor para começar a editar. Quando o novo valor for adicionado, clique em Salvar para o valor ser atualizado.

Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png

Excluindo e restaurando itens

Observação: apenas administradores podem excluir contatos no Pipedrive.


Por padrão, apenas administradores podem deletar negócios no Pipedrive. Caso você não consiga ver a opção para excluir um item, recomendamos que entre em contato com o administrador em sua conta para ativar esta permissão.

Se você tiver permissão para excluir negócios na conta, basta clicar no botão ... e selecionar a opção Excluir no menu suspenso.

Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png

Depois que o negócio tiver sido excluído, isso será exibido ao lado do nome do item na Visualização de detalhes de um item conectado.

EG_person_2.png

Para restaurar um item excluído, clique no nome dele para acessar a Visualização de detalhes. Depois, clique no botão ... e selecione a opção Restaurar.

Restore.png



Se você receber uma mensagem de erro informando "Este item não pôde ser atualizado" ao editar os dados na sua conta, pode ser que o item já tenha sido excluído. Você precisará restaurá-lo para atualizá-lo.


Mesclando itens na Visualização de detalhes

Por padrão, os administradores podem mesclar negócios ou contatos no Pipedrive. Caso você não consiga ver a opção de mesclar um item, recomendamos que entre em contato com o administrador da sua conta para ativar essa permissão.

Se você tiver permissão para mesclar itens no Pipedrive, basta clicar no botão ... e selecionar a opção Mesclar no menu suspenso.

Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png


Você receberá uma solicitação para buscar pelo item com que deseja mesclar. Após selecioná-lo, você terá a opção de selecionar um conjunto de valores a serem preservados em caso de conflito.
Depois, você pode ver uma prévia do seu item mesclado para concluir o processo.

merging.gif

Se você tiver vários itens duplicados que deseja mesclar na sua conta, pode ler mais sobre o recurso de Mesclar duplicatas.

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